Bản tin hàng hóa 01/11/2022

Thứ Ba, 01/11/2022, 09:28, (GMT+7)

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 1/11

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 (ZCEZ22) tăng 10.6 điểm, tương đương 1.58%.

Cuối tuần qua, Nga đã thông báo rằng họ sẽ không hỗ trợ các tàu chở ngũ cốc đi qua các hành lang trên Biển Đen một cách an toàn nữa khiến giá lúa mì và giá ngô tăng vọt từ lúc mở cửa phiên sáng hôm qua.

Dữ liệu về Tiến độ Trồng trọt hàng tuần từ NASS cho thấy thu hoạch ngô đã tăng từ 61% lên 76% hoàn thành kể từ ngày 30/10. Con số đó hiện dẫn đầu 12% so với tốc độ trung bình 5 năm. Tại IL, thu hoạch đã hoàn thành đạt 78%, hiện dẫn đầu mức trung bình 5 năm của tiểu bang thêm 1%. Báo cáo Kiểm tra Xuất khẩu hàng tuần của USDA có 422.288 tấn ngô xuất khẩu được vận chuyển trong tuần kết thúc ngày 27/10. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCEZ22 quanh vùng 686, chốt lãi 700, dừng lỗ 678.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) tăng 19.2 điểm, tương đương 1.37%.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 31/10, giá đậu tương đã tạo gap up và lực mua vẫn đang tiếp tục áp đảo. Trong tuần này, với sự xuất hiện của các thông tin cơ bản mạnh cùng với sự kiện kinh tế, xu hướng giằng co đi ngang của đậu tương sẽ kết thúc và khả năng giá phá vỡ vùng chặn trên của khoảng sideway sẽ cao hơn.

Theo USDA, Brazil đã xuất khẩu 92.1 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 19/20, bắt đầu từ giai đoạn Mỹ – Trung ký thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, nguồn cung từ Brazil được đẩy mạnh sang Trung Quốc cũng không thể ngăn cản khối lượng xuất khẩu đậu tương kỷ lục mà Mỹ đạt được trong niên vụ 20/21. Triển vọng nhu cầu của Trung Quốc là yếu tố khó dự đoán nhưng lại đóng vai trò lớn trong việc xác định xu hướng dài hạn của giá đậu tương. Mặc dù nền kinh tế nước này đã chịu ảnh hưởng lớn do các đợt đóng cửa COVID-19 trong năm nay cùng với lạm phát toàn cầu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ đậu tương chậm lại. Thậm chí, đậu tương giao tháng 11 trên sàn giao dịch Đại Liên của Trung Quốc đang giao dịch gần mức cao nhất, tương đương 20.83 USD/giạ.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSEF23 quanh vùng 1407, chốt lãi 1425, dừng lỗ 1395.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.39 điểm, tương đương 2.22%, và đường trắng London tháng 12 (QWZ22) đóng cửa tăng 11.60 điểm, tương đương 2.25%.

Giá đường hôm thứ 2 tăng do trận mưa lớn gần đây ở Brazil có thể ảnh hưởng đến hoạt động chế biến đường và trì hoãn hoạt động xuất khẩu tại các cảng. Do mưa quá nhiều, thương nhân hàng hóa Czarnikow hôm thứ 2 đã giảm dự báo sản lượng đường năm 2022/23 của Brazil xuống 100.000 tấn so với dự báo hồi đầu tháng 10.

Giá đường cũng tăng theo một báo cáo của Bloomberg trích dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng Ấn Độ có thể hạn chế xuất khẩu xuống 9 triệu tấn, thấp hơn hạn ngạch năm 2021/22 là 11.2 triệu tấn. Mặc dù giảm so với năm tiếp thị trước, nhưng hạn ngạch xuất khẩu 9 triệu tấn sẽ cao hơn hạn ngạch 8 triệu tấn mà chính phủ Ấn Độ đã xem xét trước đó do thặng dư đường của Ấn Độ lớn hơn dự kiến.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 18.00, chốt lãi 17.50, dừng lỗ 18.30

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, cà phê arabica tháng 12 (KCEZ22) đóng cửa tăng 7.90 điểm, tương đương 4.65%, và cà phê Robusta ICE tháng 1 (LRCF23) đóng cửa tăng 4 điểm, tương đương 0.22%.

Giá cà phê tăng sau khi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) báo cáo hôm thứ 2 rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 10 giảm 0.4% so với cùng kỳ xuống 129 triệu bao.

Cà phê arabica cũng tăng do lo ngại về cây trồng ở Brazil sau khi Khí tượng Somar Met báo cáo rằng Minas Gerais có lượng mưa 28.9 mm vào tuần trước, hay chỉ bằng 79% so với mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCEZ22 quanh vùng 179, chốt lãi 184, dừng lỗ 174. 

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa giảm 0.030 điểm, tương đương 0.15%.

Thị trường kim loại quý có phiên điều chỉnh giảm tiếp theo. Đồng USD phục hồi trong phiên đã gây áp lực cho giá kim loại.

Chỉ số đô la vào thứ 2 đã tăng 0.70%. Đồng đô la tăng cao hơn vào ngày thứ 2 gây bán tháo cổ phiếu, điều này đã thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Đồng đô la cũng được thúc đẩy bởi mức tăng 7 bp vào hôm thứ 2 trong lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên 4.08%. Ngoài ra, kỳ vọng FOMC sẽ nâng phạm vi mục tiêu của quỹ được cung cấp lên 75 bp vào thứ 4 đã củng cố đồng đô la. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán SIEZ22 quanh vùng 19.300, chốt lãi 18.800, dừng lỗ 19.500

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, hợp đồng đồng tháng 12 đóng cửa tại mức 3.3750USD/pound, tương đương giảm 1.57%.

Giá đồng gặp áp lực ngay trong phiên mở cửa sáng hôm qua sau dữ liệu kinh tế tiêu cực của Trung Quốc trong tháng 10. Cụ thể, chỉ số quản lý mua hàng PMI sản xuất tháng 10 trở về dưới ngưỡng 50, đạt mức 49.2, biểu thị sự thu hẹp trong hoạt động của các nhà máy tại quốc gia này. Trong khi đó, PMI phi sản xuất đo lường lĩnh vực dịch vụ và xây dựng cũng đã giảm mạnh từ mức 50.6 trong tháng 9 xuống còn 48.7. Sự thu hẹp trong các hoạt động kinh tế này sẽ có tác động tiêu cực tới niềm tin của các nhà đầu tư về khả năng phục hồi tăng trưởng của Trung Quốc trong giai đoạn cuối năm.

Theo Bloomberg, báo cáo về số ca nhiễm Covid-19 trong ngày hôm qua đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 80 ngày qua, đạt mức 2.675 ca, tăng hơn 800 ca so với ngày trước đó. Số ca nhiễm gia tăng mạnh ở Quảng Đông, khu vực sản xuất chiếm 23% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Bên cạnh đó, các địa phương khác cũng đang tăng cường phong tỏa và cách ly. Nhu cầu về đồng trong lĩnh vực công nghiệp hay lĩnh vực xây dựng tại quốc gia này vẫn được dự đoán sẽ khá tiêu cực, và động lực giảm vẫn còn tồn tại.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.3950, chốt lãi 3.3250, dừng lỗ 3.4400

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, dầu thô WTI tháng 12 (CLEZ22) đóng cửa giảm 1.37 điểm, tương đương 1.56%, và xăng RBOB tháng 12 (RBEZ22) đóng cửa giảm 3.72 điểm, tương đương 1.45%.

Giá dầu thô và giá xăng giảm hôm thứ 2 do đồng đô la mạnh hơn. Ngoài ra, thông tin kinh tế Trung Quốc yếu hơn dự kiến ​​cho thấy sự chậm lại ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Trung Quốc báo cáo 2.675 ca nhiễm Covid mới vào Chủ nhật, nhiều nhất trong 2-1/2 tháng.

Tin tức kinh tế Trung Quốc suy yếu báo hiệu một sự suy thoái ở Trung Quốc, điều này khiến nhu cầu năng lượng của Trung Quốc giảm. Chỉ số PMI sản xuất trong tháng 10 của Trung Quốc giảm 0.9 xuống 49.2, thấp hơn so với kỳ vọng 49.8. Ngoài ra, chỉ số PMI phi sản xuất tháng 10 của Trung Quốc giảm 1.9 xuống 48.7, thấp hơn so với kỳ vọng 50.1 và là tốc độ giảm mạnh nhất trong 5 tháng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEZ22 quanh vùng 85.00, chốt lãi 87.00, dừng lỗ vùng 83.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, khí tự nhiên tháng 12 (NGEZ22) đóng cửa tăng 0.671 điểm, tương đương 11.81%.

Giá khí tự nhiên hôm thứ 2 tăng vọt khi các dự báo thời tiết của Hoa Kỳ chuyển sang lạnh hơn, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Nhà dự báo Maxar Technologies cho biết rằng nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới mức bình thường ở miền trung và miền đông Hoa Kỳ vào tuần thứ hai của tháng 11. Nhu cầu mạnh hơn sẽ làm trầm trọng thêm lo ngại về hàng tồn kho thắt chặt và xuất khẩu LNG cao của Mỹ sang châu Âu.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEZ22 quanh vùng 6.000, chốt lãi 6.300, dừng lỗ 5.800

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST