Bản tin hàng hóa 02/11/2022

Thứ Tư, 02/11/2022, 09:38, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 (ZCEZ22) tăng 6.2 điểm, tương đương 0.9%.

Cuối tuần qua, Nga đã thông báo rằng họ sẽ không hỗ trợ các tàu chở ngũ cốc đi qua các hành lang trên Biển Đen một cách an toàn nữa khiến giá lúa mì và giá ngô tăng vọt từ lúc mở cửa phiên sáng hôm qua.

Dữ liệu về Tiến độ Trồng trọt hàng tuần từ NASS cho thấy thu hoạch ngô đã tăng từ 61% lên 76% hoàn thành kể từ ngày 30/10. Con số đó hiện dẫn đầu 12% so với tốc độ trung bình 5 năm. Tại IL, thu hoạch đã hoàn thành đạt 78%, hiện dẫn đầu mức trung bình 5 năm của tiểu bang thêm 1%. Báo cáo Kiểm tra Xuất khẩu hàng tuần của USDA có 422.288 tấn ngô xuất khẩu được vận chuyển trong tuần kết thúc ngày 27/10. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCEZ22 quanh vùng 688, chốt lãi 695, dừng lỗ 684.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) tăng 28.2 điểm, tương đương 1.99%.

Theo USDA, Brazil đã xuất khẩu 92.1 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 19/20, bắt đầu từ giai đoạn Mỹ – Trung ký thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, nguồn cung từ Brazil được đẩy mạnh sang Trung Quốc cũng không thể ngăn cản khối lượng xuất khẩu đậu tương kỷ lục mà Mỹ đạt được trong niên vụ 20/21. Triển vọng nhu cầu của Trung Quốc là yếu tố khó dự đoán nhưng lại đóng vai trò lớn trong việc xác định xu hướng dài hạn của giá đậu tương. Mặc dù nền kinh tế nước này đã chịu ảnh hưởng lớn do các đợt đóng cửa COVID-19 trong năm nay cùng với lạm phát toàn cầu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ đậu tương chậm lại. Thậm chí, đậu tương giao tháng 11 trên sàn giao dịch Đại Liên của Trung Quốc đang giao dịch gần mức cao nhất, tương đương 20.83 USD/giạ.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSEF23 quanh vùng 1420, chốt lãi 1445, dừng lỗ 1400.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.46 điểm, tương đương 2.56%, và đường trắng London tháng 12 (QWZ22) đóng cửa tăng 5.50 điểm, tương đương 1.04%.

Giá đường hôm thứ 3 tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần do mưa lớn gần đây ở Brazil có thể ảnh hưởng đến hoạt động chế biến đường và trì hoãn hoạt động xuất khẩu tại các cảng. Do mưa quá nhiều, thương nhân hàng hóa Czarnikow hôm thứ 2 đã giảm dự báo sản lượng đường năm 2022/23 của Brazil xuống 100.000 tấn so với dự báo hồi đầu tháng 10.

Sức mạnh của đồng real Brazil làm tăng giá đối với đường sau khi leo lên mức cao nhất trong 7 tuần so với đồng đô la. Sức mạnh trong thực tế không khuyến khích việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất đường của Brazil.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 18.30, chốt lãi 18.50, dừng lỗ 18.10

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11, cà phê arabica tháng 12 (KCEZ22) đóng cửa giảm 3.10 điểm, tương đương 1.74% và cà phê Robusta ICE tháng 1 (LRCF23) đóng cửa giảm 14 điểm, tương đương 0.76%.

Giá cà phê hôm thứ 3 giảm vừa phải, trong đó robusta giảm 2-1/2 tháng. Giá cà phê hôm thứ 3 đã phục hồi một phần nào đó trong đợt tăng mạnh hôm thứ 2 sau khi đồng đô la phục hồi đã làm dấy lên sự thanh lý kéo dài đối với cà phê kỳ hạn.

Cà phê arabica được hỗ trợ từ báo cáo của Khí tượng Somar Met rằng khu vực Minas Gerais của Brazil có lượng mưa 28.9 mm vào tuần trước, hay chỉ 79% so với mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.  

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEZ22 quanh vùng 179, chốt lãi 174, dừng lỗ 184.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 0.55 điểm, tương đương 2.87%.

Chỉ số đô la vào thứ 3 đã phục hồi sau những khoản lỗ ban đầu và ít thay đổi trước quyết định của FOMC rạng sáng thứ 5. Thị trường đã định giá 100% khả năng Fed sẽ nâng phạm vi mục tiêu của quỹ liên bang lên +75 bp vào thứ 5. Đồng đô la đã phục hồi mức thua lỗ hôm thứ 3 sau khi lợi suất T-note xóa bỏ đà giảm ban đầu và tăng cao hơn sau khi tỷ lệ việc làm ở Mỹ mạnh hơn dự kiến ​​và các báo cáo của ISM thúc đẩy suy đoán Fed sẽ duy trì chiến dịch tăng lãi suất tích cực của mình. Ngoài ra, sự yếu kém của chứng khoán đã thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la.

Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 3 mạnh hơn dự kiến ​​và làm tăng giá đối với đồng đô la. Báo cáo việc làm của JOLTS tháng 9 bất ngờ tăng 437.000 lên 10.717 triệu, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn so với kỳ vọng giảm xuống còn 9.750 triệu. Ngoài ra, chỉ số sản xuất ISM tháng 10 giảm 0.7 xuống 50.2, mạnh hơn kỳ vọng 50.0. Ngoài ra, chi tiêu xây dựng tháng 9 bất ngờ tăng 0.2% so với tháng trước, mạnh hơn so với kỳ vọng giảm 0.6% so với tháng trước.. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 19.300, chốt lãi 19.800, dừng lỗ 18.800

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11, hợp đồng đồng tháng 12 đóng cửa tại mức 3.4725 USD/pound, tương đương tăng 2.89%.

Giá đồng đang lấy lại đà phục hồi sau đà giảm mạnh trong phiên hôm qua, được hỗ trợ chủ yếu là do sự suy yếu của đồng Dollar Mỹ và tình hình nhập khẩu đồng tích cực của Trung Quốc trong tháng 9. Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động sản xuất tại các nền kinh tế lớn trên thế giới có dấu hiệu chậm lại, thị trường đồng vẫn chưa thể bước vào một đà tăng bền vững.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, khối lượng nhập khẩu đồng chưa gia công và đồng bán thành phẩm của Trung Quốc trong tháng 9 là 509.954 tấn, tăng 25.6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng so với tháng trước đó là 2.36%. Khối lượng nhập khẩu cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 9 là 4.41 triệu tấn, tăng 9.84% so với cùng kỳ năm trước. Lượng nhập khẩu trong tháng 9 tại Trung Quốc gia tăng chủ yếu do nhu cầu phục hồi trong mùa cao điểm truyền thống. Hơn nữa, đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp tục mở rộng hơn giai đoạn trước và lợi nhuận nhập khẩu cải thiện cũng đã thúc đẩy hoạt động thương mại này. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp nhập khẩu đồng của Trung Quốc giữ được đà tăng và nhiều khả năng sẽ thúc đẩy lực mua trong phiên hôm nay.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.4400, chốt lãi 3.5300, dừng lỗ 3.3800

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11, dầu thô WTI tháng 12 (CLEZ22) đóng cửa tăng 1.84 điểm, tương đương 2.13%, và xăng RBOB tháng 12 (RBEZ22) đóng cửa tăng 6.88 điểm, tương đương 2.72%.

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 3 tăng mạnh do đồn đoán rằng các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc có thể đang chuẩn bị dần dần thoát khỏi chính sách Zero Covid của nước này. Tuy nhiên, giá dầu thô đã giảm trở lại mức tốt nhất sau khi chứng khoán xóa bỏ đà phục hồi sớm và quay đầu giảm.  

Giá dầu thô tăng hôm thứ 3 sau khi các bài đăng trên mạng xã hội chưa được xác minh lan truyền trực tuyến rằng một ủy ban đang được thành lập để đánh giá các kịch bản về cách thoát khỏi Zero Covid, mặc dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không biết về kế hoạch như vậy.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEZ22 quanh vùng 87.00, chốt lãi 89.00, dừng lỗ vùng 85.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11, khí tự nhiên tháng 12 (NGEZ22) đóng cửa giảm 0.641 điểm, tương đương 10.09%.

Hôm thứ 3, giá khí tự nhiên tháng 12 đã bị bán mạnh do lo ngại rằng nhà ga xuất khẩu LNG Freeport sẽ vẫn đóng cửa lâu hơn dự kiến ​​vì công ty vẫn chưa đệ trình kế hoạch khởi động lại lên các cơ quan quản lý liên bang. Freeport trước đây cho biết họ có kế hoạch hoạt động trở lại vào đầu đến giữa tháng 11. Việc đóng cửa nhà ga xuất khẩu kéo dài sẽ hạn chế xuất khẩu khí tự nhiên của Hoa Kỳ và gây áp lực tăng lên đối với lượng tồn kho khí tự nhiên trong nước.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEZ22 quanh vùng 5.800, chốt lãi 6.000, dừng lỗ 5.600

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST