Bản tin hàng hóa 02/12/2022

Thứ Sáu, 02/12/2022, 14:21, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) giảm 39.6 điểm, tương đương 2.71%.

Giá đậu tương suy yếu mạnh sau phiên bật tăng mạnh lên vùng chặn trên của khoảng đi ngang. Bên cạnh áp lực bán kỹ thuật, giá mặt hàng này còn chịu sức ép từ đà lao dốc của dầu đậu. Thay vì nguồn cung tại Mỹ, mối quan tâm và yếu tố dẫn dắt xu hướng giá trong giai đoạn này đang hướng về mùa vụ ở Argentina.

Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ tuần kết thúc vào ngày 24/11 được xác nhận là 693.838 tấn. Các nhà phân tích đã kỳ vọng sẽ thấy ít nhất 550.000 tấn. Trung Quốc là người mua hàng đầu, với 110.000 tấn được công bố trước đó. Trung Quốc cũng là điểm đến của hơn một nửa (71%) lô hàng xuất khẩu trong tuần, tổng cộng 2.1 triệu tấn đến tất cả các điểm đến. Xuất khẩu đậu tương lũy ​​kế đạt 19 MMT (700.5 mbu) tính đến ngày 24/11.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZSEF23 quanh vùng 1454, chốt lãi 1430, dừng lỗ 1478.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 12.4 điểm, tương đương 1.57%.

Báo cáo Doanh số Xuất khẩu của USDA cho thấy 155.534 tấn lúa mì đã được bán trong tuần kết thúc vào ngày 24/11. Ước tính có ít nhất 300 nghìn tấn và tuần trước là hơn 500 nghìn tấn. Algeria là nước mua hàng đầu với 58.3 nghìn tấn. Xuất khẩu trong tuần là 271.230 tấn với tổng sản lượng cả mùa là 9,495 triệu tấn. Con số đó giảm so với năm ngoái là 3.4% và bị phá vỡ với 2.8 triệu tấn HRW, 2.77 triệu tấn HRS, 2.146 triệu tấn màu trắng, 1.68 triệu tấn SRW và 96.5 nghìn tấn giấy cứng. Xuất khẩu lúa mì của EU đạt 13.89 triệu tấn tính đến ngày 27/11.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZWAH23 quanh vùng 789, chốt lãi 777, dừng lỗ 800.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa giảm 0.01 điểm, tương đương 0.05%, và đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa giảm 0.80 điểm, tương đương 0.15%.

Giá đường hôm thứ 5 đã từ bỏ đà tăng sớm và đóng cửa ở mức thấp hơn một chút. Lo ngại rằng nhu cầu yếu đang thúc đẩy nguồn cung đường làm giảm giá sau khi StoneX tăng ước tính thặng dư đường toàn cầu niên vụ 2022/23 lên 5.2 triệu tấn từ ước tính 3,9 triệu tấn hồi tháng 9. StoneX cũng dự đoán sản lượng đường Trung Nam niên vụ 2023/24 của Brazil sẽ tăng 5.2% so với cùng kỳ lên 35.6 triệu tấn.

Giá đường hôm thứ 5 ban đầu tăng vừa phải sau khi giá dầu thô tăng hơn 1% lên mức cao nhất trong 2 tuần. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía nhiều hơn sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 19.80, chốt lãi 19.50, dừng lỗ 20.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa giảm 4.15 điểm, tương đương 2.44%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa tăng 5 điểm, tương đương 0.26%.

Giá cà phê hôm thứ 5 ổn định trái chiều, với cà phê robusta tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần. Cà phê arabica hôm thứ 5 đã giảm trở lại từ mức cao nhất trong 4 tuần và báo lỗ vừa phải do có tin hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng trước giảm mạnh nhất trong 2 năm rưỡi, làm dấy lên lo ngại nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái và hạn chế nhu cầu cà phê. Ngoài ra, tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE tăng mạnh lên mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi là 605.192 bao vào thứ 5 từ mức thấp nhất trong 23 năm qua là 382.695 bao vào ngày 3/11.

Tồn kho cà phê robusta ICE ngày càng khan hiếm đã đẩy cà phê robusta lên cao vào thứ 5 sau khi tồn kho cà phê robusta do ICE giám sát giảm xuống mức thấp mới trong 4 năm là 8.526 bao.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCEH23 quanh vùng 165, chốt lãi 172, dừng lỗ 160.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, giá Bạc tháng 3 (SIEH23) đóng cửa tăng 1.190 điểm, tương đương 5.46%.

Thị trường kim loại quý tiếp tục diễn biến tăng do chỉ số đô la hôm thứ 5 đã giảm 1.13%. Đồng đô la đã bị bán tháo mạnh vào thứ 5 xuống mức thấp nhất trong 3 tháng rưỡi do ảnh hưởng từ những bình luận của Chủ tịch Fed Powell vào thứ 4, điều này củng cố kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm vào thứ 5 xuống mức thấp nhất trong 2.5 tháng đã làm suy yếu chênh lệch lãi suất của đồng đô la. 

Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 5 không đồng nhất với đồng đô la. Về mặt giảm giá, chỉ số sản xuất ISM tháng 11 giảm 1.2 xuống 49.0, yếu hơn so với kỳ vọng là 49.7 và tốc độ giảm mạnh nhất trong 2 năm rưỡi. Ngoài ra, chi tiêu xây dựng tháng 10 giảm 0.3% so với tháng trước, yếu hơn so với kỳ vọng -0.2% so với tháng trước. Về mặt tích cực, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần đã giảm 16.000 xuống 225.000, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn so với kỳ vọng là 235.000. Ngoài ra, thu nhập cá nhân tháng 10 tăng 0.7% hàng tháng, cao hơn kỳ vọng +0.4% hàng tháng và là mức tăng lớn nhất trong một năm.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEH23 quanh vùng 21.800, chốt lãi 22.800, dừng lỗ 21.000

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, hợp đồng đồng tháng 3 (CPEH23) đóng cửa tại mức 3.7960 USD/pound, tương đương tăng 1.55%.

Sau khi ghi nhận phiên tăng mạnh mẽ vào hôm thứ 4, giá đồng tiếp tục đón nhận lực mua tương đối vào ngày hôm qua.

Chủ tịch Fed mới đây đã phát đi thông điệp về việc tiến trình tăng lãi suất sẽ chậm lại trong thời gian tới, đồng thời củng cố cho một cuộc “hạ cánh mềm”, với kịch bản lạm phát được kiểm soát mà không gây tổn hại tới nền kinh tế, hay sẽ không khiến cho thị trường lao động chịu áp lực quá lớn. Cuối tuần này, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sẽ cung cấp cái nhìn rõ hơn cho kế hoạch sắp tới của Fed. Trước mắt, dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 10 sẽ được công bố, nhiều khả năng tốc độ tăng sẽ chậm lại so với tháng 9. Đây là thước đo ưa thích của Fed, hiện tại đang ở mức 6.2%, vẫn cách khá xa so với mục tiêu 2%. Tuy nhiên, các dấu hiệu hạ nhiệt của giá cả có thể có độ trễ, nhất là khi Fed đã tiếp tục tăng 75 điểm cơ bản trong tháng 11 và hướng tới mức tăng dự kiến 50 điểm cơ bản vào tháng 12 tới. PCE hạ nhiệt sẽ tiếp tục kéo đồng Dollar Mỹ suy yếu và có thể hỗ trợ giá đồng duy trì đà tăng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.7000, chốt lãi 3.8000, dừng lỗ 3.6000

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa tăng 0.67 điểm, tương đương 0.83% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa giảm 4.27 điểm, tương đương 1.79%.

Giá dầu thô và xăng hôm thứ 5 ổn định trái ngược nhau, với dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần. Sự sụt giảm của chỉ số đồng đô la xuống mức thấp nhất trong 3 tháng rưỡi vào thứ 5 đã thúc đẩy giá năng lượng tăng. Ngoài ra, dầu thô tăng do kỳ vọng rằng nhu cầu năng lượng sẽ cải thiện ở Trung Quốc sau khi chính phủ nới lỏng các hạn chế do Covid-19. Tuy nhiên, giá dầu thô giảm trở lại từ mức tốt nhất và giá xăng giảm do lo ngại nền kinh tế Mỹ đang suy yếu sau thông tin chỉ số sản xuất ISM tháng 11 giảm với tốc độ mạnh nhất trong 2.5 năm, một dấu hiệu tiêu cực đối với nhu cầu năng lượng .

Giá dầu thô tăng cao hơn trong tuần này sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế do Covid-19 ở một số vùng của đất nước. Quan chức hàng đầu của Trung Quốc phụ trách cuộc chiến chống Covid-19 hôm thứ 5 cho biết rằng những nỗ lực của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại virus đang bước vào một giai đoạn mới, với biến thể omicron suy yếu và ngày càng có nhiều người Trung Quốc tiêm vắc xin.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEF23 quanh vùng 79.50, chốt lãi 82.50, dừng lỗ vùng 77.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa giảm 0.192 điểm, tương đương 2.77%.

Khí thiên nhiên tháng 1 vào thứ 5 giảm vừa phải và đạt mức thấp nhất trong 1.5 tuần sau khi các kho dự trữ khí thiên nhiên hàng tuần của EIA giảm ít hơn dự kiến. EIA báo cáo rằng dự trữ khí tự nhiên giảm 81 bcf, ít hơn so với kỳ vọng giảm 85 bcf. Giá khí tự nhiên được hạn chế giảm bởi dự báo thời tiết lạnh hơn ở Hoa Kỳ, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Công ty dự báo Maxar Technologies cho biết họ dự kiến ​​nhiệt độ dưới mức bình thường trên phần lớn nước Mỹ từ ngày 11 đến 15/12.

Sản lượng khí khô của 48 tiểu bang vào thứ 5 là 99.5 bcf (+3.5% so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 103.6 bcf được đăng vào ngày 3 tháng 10. Theo BNEF, nhu cầu khí đốt của các tiểu bang vào thứ 5 là 93.5 bcf/ngày, tăng 13.8% so với cùng kỳ. Vào thứ 5, lưu lượng ròng LNG đến các kho cảng xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ là 12.7 bcf/ngày, tăng 13.3% w/w.

Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEF23 quanh vùng 7.000, chốt lãi 6.800, dừng lỗ 7.200

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST