Bản tin hàng hóa 04/11/2022

Thứ Sáu, 04/11/2022, 10:22, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 (ZCEZ22) giảm 8.2 điểm, tương đương 1.20%.

IHS Markit dự kiến ​​năng suất ngô quốc gia của Hoa Kỳ ở mức 172.9 bpa, so với dự báo 171.2 bpa trước đó của họ. Triển vọng sản xuất của họ là 13.981 bbu. 

Dữ liệu điều tra dân số có xuất khẩu ngô chính thức trong tháng 9 là 2.63 MMT để bắt đầu năm. Con số này đã tăng 4.5% so với đầu năm ngoái, mặc dù đã giảm 20% so với tháng 8. Xuất khẩu DDGS trong tháng 9 là 877.745 tấn, tăng 2.8% so với ngày 21 tháng 9. Đối với ethanol, bản cập nhật hàng tháng có 100.4 nghìn gallon, tổng số tháng 9 lớn thứ hai trong kỷ lục sau năm 2013. Đối với lúa miến, báo cáo hàng tháng cho thấy 116 nghìn tấn đã được xuất xưởng vào tháng 9, mức thấp nhất 4 năm và giảm so với 1.3 triệu tấn vào tháng 8. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEZ22 quanh vùng 686, chốt lãi 676, dừng lỗ 695.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) giảm 17 điểm, tương đương 1.17%.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 03/11, giá đậu tương quay đầu suy yếu nhẹ. Tuần này đã được dự báo sẽ là tuần biến động mạnh của các mặt hàng nông sản do các thông tin cơ bản và sự kiện về kinh tế diễn ra. Đậu tương là mặt hàng vẫn đang duy trì được lực mua khá mạnh so với ngô và lúa mì do không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thông tin về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Biển Đen. Châu Mỹ mới là khu vực quyết định phần lớn triển vọng nguồn cung đậu tương toàn cầu và hiện tại, các yếu tố cơ bản đang cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục duy trì nhịp tăng mới sau khi thoát khỏi chuỗi giằng co đi ngang trong 3 tuần trước đó.

Triển vọng nhu cầu đối với đậu tương Mỹ vẫn là động lực chính thúc đẩy giá trong giai đoạn này. Các hoạt động hậu cần trên sông Mississippi đã được cải thiện nhờ lượng mưa tích cực gần đây giúp gia tăng mực nước và trọng tải các sà lan đi qua. Hoạt động xuất khẩu và bán hàng trở nên tích cực hơn khi nguồn cung từ Mỹ vừa được thu hoạch vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các nước mua hàng. Trong báo cáo Export Sales tối nay, phần lớn thị trường vẫn tiếp tục kỳ vọng rằng bán hàng đậu tương trong tuần vừa rồi của Mỹ vẫn sẽ duy trì ở mức cao và đạt trên 1 triệu tấn. Tuy vẫn thấp hơn so với mức 1.8 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái nhưng con số này vẫn cho thấy nhu cầu đang dần gia tăng và đóng vai trò là yếu tố “bullish” đối với giá.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSEF23 quanh vùng 1424, chốt lãi 1454, dừng lỗ 1400.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa không đổi, và đường trắng London tháng 12 (QWZ22) đóng cửa giảm 0.90 điểm, tương đương 0.17%.

Giá đường hôm thứ 5 đóng cửa ổn định ở mức thấp hơn một chút. Giá dầu thô giảm hơn 1% hôm thứ 5 đã tác động lên giá đường. Giá dầu thô yếu hơn làm giảm giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường thay vì sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 18.30, chốt lãi 18.50, dừng lỗ 18.10

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, cà phê arabica tháng 12 (KCEZ22) đóng cửa giảm 9.95 điểm, tương đương 5.46%, và cà phê Robusta ICE tháng 1 (LRCF23) đóng cửa giảm 40 điểm, tương đương 2.13%.

Giá cà phê hôm thứ 5 đóng cửa giảm mạnh. Sự phục hồi của đồng đô la vào thứ 5 lên mức cao nhất trong 1-1/2 tuần đã ảnh hưởng đến hầu hết các mặt hàng được định giá bằng đô la. Giá cà phê gần đây cũng đang ở thế phòng thủ, với arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng trong tương lai vào thứ 6 tuần trước do triển vọng vụ mùa cà phê ở Brazil được cải thiện. World Weather cho biết mưa thường xuyên và nắng dồi dào đã tạo ra một “môi trường khá tốt” cho vụ cà phê 2023/24 của Brazil.  

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEZ22 quanh vùng 183, chốt lãi 170, dừng lỗ 193.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa giảm 0.165 điểm, tương đương 0.84%.

Thị trường kim loại quý có phiên giao dịch biến động sau cuộc họp của FOMC, gây tác động đến chỉ số DXY.

Chỉ số đô la hôm thứ 5 tăng lên mức cao nhất trong 1-1/2 tuần và tăng mạnh 1.36%. Đồng đô la tăng vọt hôm thứ 5 do hỗ trợ từ thứ 4 khi Chủ tịch Fed Powell báo hiệu lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu T tăng vọt đã củng cố chênh lệch lãi suất của đồng đô la sau khi lợi suất kỳ hạn 10 năm của kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần là 4.221%.

Tin tức kinh tế Hoa Kỳ hôm thứ 5 cho thấy về mặt tích cực, số đơn xin thất nghiệp ban đầu hàng tuần bất ngờ giảm 1.000 xuống còn 217.000, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn một chút so với kỳ vọng tăng lên 220.000. Ngoài ra, các đơn đặt hàng của nhà máy tháng 9 tăng 0.3% so với tháng trước, đúng như kỳ vọng. Về mặt tiêu cực, chỉ số dịch vụ ISM tháng 10 giảm 2.3 xuống mức thấp nhất gần 2-1/2 năm là 54.4, thấp hơn kỳ vọng là 55.3. Ngoài ra, thâm hụt thương mại tháng 9 là -73.3 tỷ đô la lớn hơn so với dự kiến ​​-72.2 tỷ đô la. Trong khi đó, năng suất phi nông nghiệp quý 3 tăng 0.3%, thấp hơn kỳ vọng +0.5%. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán SIEZ22 quanh vùng 19.800, chốt lãi 19.500, dừng lỗ 20.000

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, hợp đồng đồng tháng 12 đóng cửa tại mức 3.4270 USD/pound, tương đương giảm 1.2%.

Các yếu tố vĩ mô có thể sẽ chi phối giá đồng trong phiên tới sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào hôm qua. Chủ tịch Fed Jerome Powell dường như đã mở ra một giai đoạn mới trong chiến dịch thắt chặt tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, với lãi suất cuối cùng được dự kiến sẽ sẽ tăng cao hơn mức 4.6% như mục tiêu được đưa ra trong cuộc họp tháng 9, nhưng các đợt tăng lãi suất cũng sẽ nhỏ hơn giai đoạn vừa qua. Điều này có nghĩa rằng Fed sẽ còn ít nhất khoảng 2 đợt tăng lãi suất nữa trước khi giữ mức cao đó trong một khoảng thời gian đủ dài để có thể hạ nhiệt lạm phát.

Tuy nhiên, yếu tố có thể hỗ trợ giá đồng hiện tại đang phụ thuộc vào hàng loạt các tin đồn về việc nới lỏng chính sách Zero Covid và dần mở cửa trở lại. Mặc dù thông tin chưa được xác nhận, nhưng với bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang quá tiêu cực, thị trường sẽ có phản ứng khá mạnh đối với các kỳ vọng tích cực như thông tin này. Điều đó có thể sẽ ngăn cản đà giảm sâu của giá trước các sức ép vĩ mô.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.4500, chốt lãi 3.3700, dừng lỗ 3.4700

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, dầu thô WTI tháng 12 (CLEZ22) đóng cửa giảm 1.83 điểm, tương đương 2.03%, và xăng RBOB tháng 12 (RBEZ22) đóng cửa giảm 0.33 điểm, tương đương 0.12%.

Giá xăng và giá dầu thô hôm thứ 5 đóng cửa giảm. Sự phục hồi của chỉ số đô la hôm thứ 5 lên mức cao nhất trong 1-1/2 tuần đã đè nặng lên giá năng lượng. Ngoài ra, giá dầu thô chịu áp lực sau khi bình luận từ Chủ tịch Fed Powell báo hiệu rằng lãi suất sẽ tăng cao hơn dự kiến ​​trước đó, có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái và cắt giảm nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, thiệt hại về xăng được hạn chế do nguồn cung thắt chặt sau khi báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ 4 cho thấy tồn kho xăng của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEZ22 quanh vùng 88.00, chốt lãi 89.00, dừng lỗ vùng 86.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, khí tự nhiên tháng 12 (NGEZ22) đóng cửa giảm 0.293 điểm, tương đương 4.67%.

Hôm thứ 5, giá khí đốt tự nhiên tháng 12 giảm mạnh sau khi nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA tăng nhiều hơn dự kiến. EIA báo cáo hôm thứ 5 rằng tồn kho khí tự nhiên đã tăng 107 bcf vào tuần trước, cao hơn kỳ vọng là +102 bcf và cao hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm cho thời điểm này trong năm là +45 bcf. Ngoài ra, nhiệt độ ấm kỷ lục ở Mỹ sẽ hạn chế nhu cầu sưởi ấm đối với khí đốt tự nhiên do Commodity Weather Group cho biết nhiệt độ dự kiến ​​sẽ cao hơn mức bình thường ở nửa miền Trung và miền Đông của Mỹ cho đến cuối tuần tới.

Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEZ22 quanh vùng 6.000, chốt lãi 5.800, dừng lỗ 6.200

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST