Bản tin hàng hóa 05/10/2022

Thứ Tư, 05/10/2022, 09:06, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 tăng 2.2 điểm, tương đương 0.33%.

Giá ngô hôm thứ 3 đã nối tiếp đà tăng khiêm tốn khi các nhà giao dịch tiếp tục tập trung vào các dữ liệu dự trữ đáng ngạc nhiên của thứ 6 tuần trước. Những lo ngại kéo dài về tiềm năng sản xuất thực sự của mùa này đã tạo ra những luồng gió bổ sung vào ngày hôm qua.

Theo dữ liệu của chính phủ, xuất khẩu ngô của Brazil trong tháng 9 đã tăng lên 266.9 triệu giạ. Con số này cao hơn gấp đôi so với lượng xuất khẩu vào tháng 9 năm 2021.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCEZ22 quanh vùng 675, chốt lãi 695, dừng lỗ 660.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 11 tăng 9.4 điểm, tương đương 0.69%

Mở cửa phiên giao dịch ngày 04/10, giá đậu tương vẫn chỉ giằng co quanh mức tham chiếu bất chấp thị trường vừa đón nhận các báo cáo mới phản ánh cung – cầu tại Mỹ.  Chuỗi lao dốc mạnh kể từ sau phiên công bố báo cáo WASDE tháng 9 đã đẩy giá quay trở lại vùng đáy cách đây 2 tháng. Phiên hồi phục nhẹ hôm qua cho thấy thị trường đậu tương đã xuất hiện lực mua kỹ thuật ở vùng hỗ trợ này nhưng mức tăng rất nhẹ lại là dấu hiệu thể hiện đà giảm có thể sẽ sớm lấy lại ưu thế.

Trong báo cáo Crop Progress sáng nay, chất lượng đậu tương vẫn duy trì ở mức 55% tỉ lệ cây trồng đạt tốt – tuyệt vời do thời tiết đã không còn ảnh hưởng quá nhiều tới cây trồng trưởng thành. Thay vào đó, tiến độ thu hoạch lại là số liệu được quan tâm trong giai đoạn này. Tốc độ mùa vụ đậu tương tăng lên nhanh chóng với 22% diện tích đã được thu hoạch, cao hơn nhiều so với mức 8% trong tuần trước đó và mức dự đoán của thị trường là 20%.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZSEX22 quanh vùng 1398, chốt lãi 1380, dừng lỗ 1411.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, đường thế giới tháng 3 NY (SBH22) đóng cửa tăng 0.49 điểm, tương đương 2.81%, và đường trắng London tháng 12 (SWZ22) đóng cửa tăng 8.90 điểm, tương đương 1.70%.

Giá đường hôm thứ 3 tăng mạnh, với đường NY đạt mức cao nhất trong 1-1/2 tuần và đường ở London đạt mức cao nhất trong 1 tuần. Sự phục hồi của giá dầu thô (CLEX22) hôm thứ 3 lên mức cao nhất 2-1/2 tuần đã củng cố giá đường. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.  

Một yếu tố tăng giá đối với đường là sản lượng đường Trung tâm Nam của Brazil giảm. Unica đã báo cáo hôm thứ 3 tuần trước rằng sản lượng đường Trung Nam trong niên vụ tiếp thị 2022/23 đến giữa tháng 9 giảm 8.4% so với cùng kỳ xuống còn 24.634 triệu tấn. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 17.60, chốt lãi 17.90, dừng lỗ 17.40

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, cà phê arabica tháng 12 (KCZ22)  đóng cửa tăng 3.55 điểm, tương đương 1.65% và cà phê Robusta ICE tháng 11 (RMX22) đóng cửa giảm 1 điểm, tương đương 0.05%.

Giá cà phê hôm thứ 3 ổn định trái chiều. Arabica tìm thấy hỗ trợ hôm thứ 3 do xuất khẩu cà phê từ Colombia giảm. Liên đoàn những người trồng cà phê Colombia đã báo cáo vào cuối ngày thứ 2 rằng xuất khẩu cà phê tháng 9 của Colombia giảm 25% so với cùng kỳ xuống còn 820.000 bao. Ngoài ra, xuất khẩu cà phê từ tháng 1 đến tháng 9 của Colombia cũng giảm 6.2% so với cùng kỳ ở mức 8.58 triệu bao. Colombia là nước sản xuất đậu arabica lớn thứ hai thế giới.

Một yếu tố giảm giá đối với cà phê robusta là nguồn cung mạnh mẽ từ Việt Nam. Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo hôm thứ 5 tuần trước rằng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 9 tháng tính đến hết tháng 9 đã tăng 13.7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.35 triệu tấn. Việt Nam là nước sản xuất cà phê vối lớn nhất thế giới. USDA ngày 7/6 đã điều chỉnh ước tính sản lượng cà phê giai đoạn 2021-22 của Việt Nam lên 31.58 triệu bao từ 31.1 triệu bao nhưng cho biết sản lượng năm 2022/23 sẽ giảm 2.2% so với cùng kỳ xuống 30.9 triệu bao.  

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEZ22 quanh vùng 222, chốt lãi 215, dừng lỗ 226.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 0.510 điểm, tương đương 2.48%.

Thị trường kim loại tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong phiên hôm qua, với bạc leo lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng. Đồng USD giảm mạnh đã ủng hộ xu hướng tăng giá của kim loại. Bên cạnh đó, nhu cầu kim loại quý cũng tăng lên như một biện pháp phòng ngừa lạm phát sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy giá sản xuất tại Eurozone tháng 8 tăng với tốc độ kỷ lục 43.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số DXY hôm qua giảm mạnh 1.46% và đạt mức thấp nhất trong 2 tuần. Thị trường chứng khoán phục hồi với chỉ số S&P500 tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 tuần qua đã làm giảm nhu cầu thanh khoản đối với đồng USD. Đồng USD cũng chịu áp lực sau khi báo cáo việc làm trong tháng 8 của JOLTS yếu hơn dự kiến, điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn và củng cố suy đoán rằng FED có thể sắp kết thúc chiến dịch tăng lãi suất tích cực của mình.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 19.600, chốt lãi 21.000, dừng lỗ 18.700

#Đồng

Kết phiên giao dịch ngày 4/10, hợp đồng đồng tháng 12 hồi phục tăng trở lại, đóng cửa tại mức 3.4900USD/pound, tương đương giảm 2.35%.

Trong bối cảnh vắng bóng các thông tin cơ bản khi thị trường Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, thị trường đồng nhiều khả năng sẽ diễn biến sát với tình hình kinh tế vĩ mô.

Bức tranh sản xuất trong tháng 9 của Mỹ bất ngờ tiêu cực đã khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng môi trường lãi suất cao đang dần gây sức ép tới năng lực sản xuất và tiêu thụ. Chính vì vậy, thị trường có xu hướng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ thu hẹp lại phạm vi tăng lãi suất so với dự kiến nhằm tránh gây ra rủi ro suy thoái trong tương lai. Chỉ số Dollar Index suy yếu trước thông tin này và hỗ trợ cho giá đồng do áp lực về chi phí nắm giữ vật chất giảm, trong khi đồng vẫn đang là mặt hàng có tiềm năng nhu cầu tiêu thụ lớn về dài hạn do xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh. Trong bối cảnh dữ liệu việc làm tiếp tục tiêu cực hơn dự kiến, chỉ số Dollar Index có thể sẽ tiếp tục giảm và hỗ trợ cho giá đồng trong phiên. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với rủi ro tăng trưởng chậm lại, và giá cũng sẽ sớm gặp áp lực trở lại.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.4400, chốt lãi 3.5000, dừng lỗ 3.4000

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, dầu thô WTI tháng 11 (CLEX22) đóng cửa tăng 2.89 điểm, tương đương 3.46%, và xăng RBOB tháng 11 (RBEX22) đóng cửa tăng 17.01 điểm, tương đương 6.77%.  

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 3 tăng mạnh, trong đó dầu thô tăng cao nhất trong 2-1/2 tuần và xăng tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần. Chỉ số đô la Mỹ hôm thứ 3 giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần là dấu hiệu tăng giá năng lượng. Ngoài ra, kỳ vọng OPEC+ cắt giảm mục tiêu sản xuất dầu thô khi tổ chức này họp vào thứ 4 đang đẩy giá dầu thô lên cao hơn.  

Giá dầu thô tăng hôm thứ 3 sau khi các đại biểu của OPEC+ cho biết nhóm đang xem xét cắt giảm sản lượng lên tới 2.0 triệu thùng/ngày khi nhóm họp vào thứ 4. Phản ứng đối với việc cắt giảm sản lượng dầu thô của OPEC+ có thể được làm dịu đi vì việc cắt giảm sản lượng sẽ không nhất thiết dẫn đến sự sụt giảm tương xứng trong các thùng thực tế vì nhiều nhà sản xuất OPEC+ không thể đáp ứng đầy đủ hạn ngạch sản xuất của họ, do nguồn cung hạn chế. Citigroup ước tính rằng việc cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày của OPEC+ sẽ chỉ làm giảm sản lượng thực tế 500.000-600.000 thùng/ngày. 

 

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEX11 quanh vùng 83.00, chốt lãi 86.50, dừng lỗ vùng 80.50

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, khí tự nhiên tháng 11 (NGEX22) đóng cửa tăng 0.367 điểm, tương đương 5.67%.

Khí tự nhiên tháng 11 vào thứ 3 đóng cửa tăng mạnh mẽ. Sự sụt giảm của chỉ số đô la hôm thứ 3 xuống mức thấp nhất trong 2 tuần đã gây ra tình trạng thiếu hụt giá khí tự nhiên. Giá tăng nhanh sau khi nhà dự báo Atmospheric G2 nói rằng thời tiết mát mẻ hơn bình thường được nhìn thấy trên khắp miền đông Hoa Kỳ từ ngày 9 đến 13 tháng 10, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên.

 Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEX22 quanh vùng 6.700, chốt lãi 7.000, dừng lỗ 6.400

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST