Bản tin hàng hóa 06/12/2022

Thứ Ba, 06/12/2022, 10:12, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3 (ZCEH23) giảm 5.6 điểm, tương đương 0.89%.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá ngô nối tiếp sắc đỏ từ 4 phiên trước đó xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua. Đà giảm này chủ yếu do ảnh hưởng từ diễn biến của giá lúa mì, thay vì các yếu tố cung – cầu ngô. Tuy nhiên, diễn biến này cũng khá quan trọng khi càng củng cố cho xu hướng giảm của giá ngô sau khi phá vỡ khỏi khu vực sideway quanh vùng 665. Trong tuần này, USDA sẽ công bố báo cáo WASDE tháng 12 vào tối thứ 6 nên khả năng giá cũng sẽ biến động mạnh mẽ hơn do khoảng thời gian này, thị trường đang chuyển hướng quan tâm sang mùa vụ ở Nam Mỹ.

Báo cáo Thanh tra của USDA cho thấy 524.313 tấn ngô xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 1/12. Con số này tăng từ 311 nghìn tấn vào tuần trước nhưng thấp hơn 263 nghìn tấn so với cùng tuần năm ngoái. Trong tổng số, 68.000 tấn đã được vận chuyển ra khỏi PNW, trong khi hệ thống Gulf và Interior chiếm khoảng một nửa khối lượng của mỗi tuần. Trung Quốc là điểm đến hàng đầu, tiếp theo là Mexico, mỗi quốc gia có hơn 200.000 tấn. USDA có tổng lượng xuất khẩu trong mùa là 6.341 triệu tấn tính đến ngày 1/12, thấp hơn 9.42 triệu tấn được vận chuyển trong cùng kỳ năm ngoái. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEH23 quanh vùng 657, chốt lãi 640, dừng lỗ 666.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 22 điểm, tương đương 2.89%.

Báo cáo Thanh tra Xuất khẩu của USDA cho thấy 334.653 tấn lúa mì đã được xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 1/12. Con số này tăng từ 284 nghìn tấn vào tuần trước và cao hơn 248 nghìn tấn so với cùng tuần năm ngoái. Các lô hàng màu trắng mềm chiếm phần lớn trong tổng số với 140 nghìn tấn, tiếp theo là ~80 nghìn tấn mỗi lô cho HRS và HRW; cũng có 32.000 tấn xuất khẩu sầu riêng. Philippines và Mexico là những điểm đến hàng đầu. USDA đã có tổng lô hàng của mùa là 10.9 triệu tấn tính đến ngày 1/12 – giảm 243 nghìn tấn so với tốc độ của năm ngoái. 

Các nhà phân tích được khảo sát trước báo cáo WASDE hàng tháng cho thấy ước tính thương mại trung bình là 581.3 mbu lúa mì. Đó sẽ là mức tăng 10.3 mbu so với tháng 11 nếu thành hiện thực. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZWAH23 quanh vùng 775, chốt lãi 740, dừng lỗ 795.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.07 điểm, tương đương 0.36%, và đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa tăng 6.20 điểm, tương đương 1.16%.

Giá đường thứ 2 đóng cửa cao hơn vừa phải. Lo ngại về sản lượng đường toàn cầu đã khiến giá tăng vào thứ 2 do các báo cáo về sản lượng đường thấp hơn ở Ấn Độ và mưa lớn ở Thái Lan khiến vụ thu hoạch đường của nước này bị trì hoãn. Ấn Độ là nước sản xuất đường lớn thứ hai thế giới và Thái Lan là nước lớn thứ ba.

Đường đã giảm trở lại từ mức tốt nhất vào thứ 2 do giá dầu thô sụt giảm. Giá dầu thô hôm thứ 2 giảm hơn 3%, điều này làm giảm giá ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía nhiều hơn sang sản xuất đường thay vì ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 19.60, chốt lãi 19.10, dừng lỗ 20.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa không đổi, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa tăng 11 điểm, tương đương 0.58%.

Giá cà phê hôm thứ 2 đóng cửa ổn định ở mức cao hơn do lo ngại lượng mưa dưới mức trung bình ở Brazil. Somar Meteorologia báo cáo hôm thứ 2 rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 56.5 mm vào tuần trước, tương đương 94% mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.

Tuy nhiên, cà phê arabica hôm thứ 2 đã mất toàn bộ đà tăng sau khi tồn kho cà phê arabica của ICE tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng là 637.360 bao vào thứ 2 từ mức thấp nhất trong 23 năm là 382.695 bao được công bố vào ngày 3 tháng 11.

Robusta đã nhận được sự hỗ trợ cơ bản từ nguồn cung ICE ngày càng chặt chẽ hơn sau khi tồn kho cà phê robusta do ICE giám sát hôm thứ 2 giảm xuống mức thấp mới trong 4 năm là 8.079 bao.  

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEH23 quanh vùng 165, chốt lãi 159, dừng lỗ 170.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, giá Bạc tháng 3 (SIEH23) đóng cửa giảm 0.835  điểm, tương đương 3.58%.

Thị trường kim loại quý duy trì đà tăng điểm do chỉ số đô la vào thứ 2 đã tăng 0.70%. Đồng đô la vào thứ 2 đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 tháng rưỡi và đạt mức tăng vừa phải. Lợi suất trái phiếu T tăng vọt vào thứ 2 đã thúc đẩy đồng đô la. Ngoài ra, tin tức kinh tế tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ vào thứ Hai đã thúc đẩy chính sách diều hâu của Fed và làm tăng giá cho đồng đô la. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hôm thứ 2 đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi so với đồng đô la khi Trung Quốc đẩy nhanh việc nới lỏng các hạn chế do Covid-19. 

Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 2 tốt hơn mong đợi và làm tăng giá cho đồng đô la. Đơn đặt hàng nhà máy tháng 10 tăng 1.0% so với tháng trước, mạnh hơn kỳ vọng là +0.7% so với tháng trước và là mức tăng lớn nhất trong 4 tháng. Ngoài ra, chỉ số dịch vụ ISM tháng 11 bất ngờ tăng 2.1 lên 56.5, mạnh hơn kỳ vọng giảm xuống 53.5.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEH23 quanh vùng 22.200, chốt lãi 23.500, dừng lỗ 21.500

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, hợp đồng đồng tháng 3 (CPEH23) đóng cửa tại mức 3.7950 USD/pound, tương đương giảm 1.44%.

Cuối tuần vừa qua, nhiều tỉnh thành lớn bao gồm Bắc Kinh, Thâm Quyến cũng đã nới lỏng các hạn chế chống dịch. Bên cạnh đó, Hàng Châu và Thượng Hải, đã loại bỏ các yêu cầu xét nghiệm PCR để vào các địa điểm như công viên hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng kể từ hôm qua.

Điều này giúp cho thị trường tin rằng nhiều ngành kinh tế mũi nhọn như sản xuất, xây dựng sẽ sớm phục hồi, thúc đẩy nhu cầu với các kim loại công nghiệp, trong đó có đồng.

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cũng đã tiến hành cập nhật định giá đối với cổ phiếu Trung Quốc sang một hướng tích cực hơn. Các tổ chức tài chính kỳ vọng Thị trường chứng khoán của nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu sẽ hồi phục tích cực trong năm 2023.

Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến giá đồng, nhưng tin tức này phần nào phản ánh được một bức tranh sáng sủa hơn đối với nền kinh tế Trung Quốc, và sẽ gián tiếp tác động tích cực lên thị trường đồng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.7700, chốt lãi 3.9200, dừng lỗ 3.7000

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa giảm 3.05 điểm, tương đương 3.81% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa giảm 7.85 điểm, tương đương 3.33%.

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 2 đã từ bỏ đà tăng sớm và bị bán tháo mạnh. Đồng đô la mạnh hơn vào thứ 2 đã ảnh hưởng đến giá dầu thô cùng với suy đoán rằng tin tức kinh tế Mỹ tốt hơn mong đợi về đơn đặt hàng nhà máy vào tháng 10 và dịch vụ ISM vào tháng 11 sẽ thúc đẩy Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này có thể gây ra suy thoái kinh tế làm tổn hại đến nhu cầu năng lượng.  

Giá dầu thô cũng giảm vào thứ 2 sau khi Saudi Aramco do nhà nước kiểm soát của Ả Rập Xê Út giảm giá dầu thô loại Arab Light chủ chốt cho khách hàng giao tháng 1 từ 2.20 USD xuống còn 3.25 USD/thùng, mức giảm mạnh hơn so với kỳ vọng 2.10 USD/thùng.  

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEF23 quanh vùng 80.50, chốt lãi 78.00, dừng lỗ vùng 83.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa giảm 0.704 điểm, tương đương 11.21%.

Khí tự nhiên tháng 1 vào thứ 2 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần trong hợp đồng tương lai gần nhất và đóng cửa giảm mạnh do triển vọng nhiệt độ trên mức bình thường của Hoa Kỳ sẽ hạn chế nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Dự báo Khí quyển G2 hôm thứ 2 cho biết dự báo thời tiết của Hoa Kỳ có xu hướng “ấm hơn đáng kể ở miền đông và miền trung Hoa Kỳ kể từ thứ 6 tuần trước”, với nhiệt độ cao hơn bình thường ở phía đông Rockies từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 12.

Giá khí tự nhiên đã ở thế phòng thủ từ thứ 6 tuần trước sau khi kho cảng xuất khẩu LNG Freeport cho biết họ dự kiến ​​sẽ khởi động lại cơ sở của mình vào khoảng cuối năm, một sự chậm trễ hơn nữa so với dấu hiệu khởi động lại vào giữa tháng 12 trước đó. Việc đóng cửa cơ sở này đã làm giảm giá khí tự nhiên vì việc giảm xuất khẩu LNG đã làm tăng lượng dự trữ khí tự nhiên của Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEF23 quanh vùng 6.200, chốt lãi 5.500, dừng lỗ 6.800

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST