Bản tin hàng hóa 07/09/2022

Thứ Tư, 07/09/2022, 09:57, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 tăng 10.2 điểm, tương đương 1.54%.

Lực mua từ cuối tuần trước vẫn được duy trì đối với ngô, nhờ thông tin kho ngũ cốc của Ukraine ở khu vực Mykolaiv bị Nga phá hủy bằng tên lửa. Nằm ở phía nam Ukraine và là một trong những thành phố cảng quan trọng, giáp ranh với khu vực mà quân đội Nga đang kiểm soát ở phía đông, căng thẳng leo thang trong những ngày gần đây khi mà chính quyền Kiev đang tìm cách chiếm lại bán đảo Crimea khiến cho nguồn cung ngũ cốc từ khu vực Biển Đen có thể tiếp tục gián đoạn trong thời gian tới.

Về mùa vụ ở Nam Mỹ, một số bang ở phía nam Brazil đã bắt đầu tiến hành gieo trồng ngô vụ 1. Thời tiết ấm dần lên cùng với lượng mưa thích hợp dự báo trong 2 tuần tới sẽ giúp khởi đầu mùa vụ một cách thuận lợi. Tuy nhiên, vấn đề lớn trong năm nay với nông dân Brazil nói riêng và nhiều khu vực sản xuất khác nói chung vẫn là giá phân bón. Theo hãng tư vấn StoneX, chi phí phân bón cho việc sản xuất ngô tại Brazil đã tăng tới 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Các yếu tố “bearish” vẫn đang chiếm ưu thế và nhiều khả năng giá ngô vẫn sẽ tiếp tục neo ở mức cao.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCZ22 quanh vùng 668, chốt lãi 680, dừng lỗ 660.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 11 giảm 21.6 điểm, tương đương 1.53%.

Lực bán gia tăng trong giai đoạn vừa qua đã khiến cho giá mất đi đường hỗ trợ trendline tạo bởi 2 đáy trước đó. Hiện tại, giá đậu tương đã chuyển xuống phía dưới tam giác biến động kéo dài từ 2 tháng trước. Đây là dấu hiệu cho thấy đậu tương có khả năng sẽ bắt đầu hình thành xu hướng giảm mới trong thời gian tới nếu như thị trường không xuất hiện thêm thông tin cơ bản mới và triển vọng nguồn cung vẫn tiếp tục nới lỏng trong niên vụ 22/23.

Xét về nguồn cung, các thông tin xoay quanh mùa vụ tại Mỹ hay dự báo cho Nam Mỹ cũng đều đang thiên về tác động “bearish”. Nếu như StoneX đã cắt giảm năng suất ngô Mỹ niên vụ 22/23 do ảnh hưởng của hạn hán trong giai đoạn vừa rồi thì hãng tin này lại có góc nhìn lạc quan hơn đối với mùa vụ đậu tương. Cụ thể, dự báo sản lượng được ước tính sẽ tăng lên mức 4.52 tỷ giạ, từ 4.49 tỷ giạ trong báo cáo trước đó. Năng suất đậu tương của Mỹ được cho là sẽ cải thiện từ mức 51.3 giạ/mẫu, lên 51.8 giạ/mẫu. Mặc dù con số này vẫn thấp hơn so với mức ước tính 51.9 giạ/mẫu mà USDA đưa ra trong báo cáo WASDE tháng 8 nhưng nhận định tích cực hơn về mùa vụ sau 1 tháng cũng cho thấy dấu hiệu cây trồng cải thiện nhờ có lượng mưa tích cực và thời tiết ôn hoà hơn trong giai đoạn gần đây. Đây cung là yếu tố có tác động mạnh nhất, khiến giá đậu tương sẽ khó bật tăng mạnh.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZSX22 quanh vùng 1415, chốt lãi 1370, dừng lỗ 1460.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, đường thế giới tháng 10 NY (SBV22) đóng cửa giảm 0.17 điểm, tương đương 0.94%, và đường trắng London tháng 10 (SWV22) đóng cửa giảm 8.30 điểm, tương đương 1.43%.

Giá đường hôm thứ 3 giảm vừa phải do giá dầu thô giảm. Giá dầu thô yếu hơn làm giảm giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBV22 quanh vùng 18.25, chốt lãi 18.00, dừng lỗ 18.50

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, cà phê arabica tháng 12 (KCZ22) đóng cửa tăng 1.45 điểm, tương đương 0.63% và cà phê Robusta ICE tháng 11 (RMX22) đóng cửa tăng 45 điểm, tương đương 2.03%.

Cà phê arabica hôm thứ 3 phục hồi từ mức thấp nhất trong 2 tuần và tăng vừa phải do nguồn cung cà phê giảm từ Colombia. Liên đoàn những người trồng cà phê Colombia báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 8 của Colombia giảm 21% so với cùng kỳ xuống 872.000 bao. Ngoài ra, sản lượng cà phê từ tháng 1 đến tháng 8 của Colombia giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 7.3 triệu bao. Colombia là nước sản xuất đậu arabica lớn thứ hai thế giới.

Giá cà phê cũng được hỗ trợ từ lo ngại rằng tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil sẽ làm giảm sản lượng cà phê và hạn chế nguồn cung cà phê toàn cầu. Somar Metorologia báo cáo hôm thứ 2 rằng Minas Gerais chỉ có 0.1 mm mưa trong tuần qua, tương đương 1% so với mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCZ22 quanh vùng 223, chốt lãi 239, dừng lỗ 210

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa giảm 0.139 điểm, tương đương 0.72% so với phiên trước đó.

Thị trường kim loại quý đồng loạt phục hồi tăng điểm trong gần như suốt phiên hôm qua, tuy nhiên vào phiên Mỹ bất ngờ có những diễn biến trái chiều. Giá bạc tăng mạnh sau khi chỉ số dịch vụ ISM tháng 8 của Mỹ bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng, điều này hỗ trợ nhu cầu kim loại công nghiệp. Tuy nhiên, ngay sau đó bạc bất ngờ quay đầu giảm mạnh trở lại khi đồng USD tiếp tục vượt đỉnh của 20 năm qua.

Chỉ số DXY hôm qua tăng 0.63% và đạt mức cao mới trong 20 năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 9.7 điểm cơ bản lên mức 3.286% đã hỗ trợ cho sự gia tăng giá của đồng USD. Bên cạnh đó, đồng USD cũng được hỗ trợ từ sự sụt giảm của đồng CNY của Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong 2 năm so với đồng USD và đồng JPY của Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm so với đồng USD.

 

Nhà đầu tư có thể chờ bán SIEZ22 quanh vùng 16.800, chốt lãi 17.800, dừng lỗ 16.500

#Đồng

Kết phiên giao dịch ngày 6/9, hợp đồng đồng tháng 12 tiếp đà hồi phục, đóng cửa tại mức 3.4620 USD/pound, tương đương tăng 1.42%.

Giá đồng tiếp nối đà phục hồi trong phiên hôm nay sau khi các nhà hoạch định chính sách ở quốc gia tiêu thụ hàng đầu, Trung Quốc, cho biết họ sẽ đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng trong quý III. Điều đó đã góp phần hỗ trợ cho giá kim loại cơ bản, trong đó có đồng phục hồi do triển vọng tiêu thụ tích cực hơn trong quá trình nỗ lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế.

Trong khi đó, hoạt động tại các nhà máy luyện đồng của Trung Quốc đang có những dấu hiệu khởi sắc. Theo dữ liệu từ SMM, sản lượng đồng cathode của quốc gia này đạt 856,500 tấn trong tháng 8, tăng 1.97% so với tháng trước đó và 4.54% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng của các lò luyện riêng lẻ ở miền nam Trung Quốc đã được đại tu trước đó cũng dự kiến ​​sẽ trở lại bình thường. Điều này sẽ thúc đẩy hoạt động luyện đồng và hỗ trợ cho giá trong ngắn hạn.

Trong khi đó, về nguồn cung, theo các dữ liệu mới đây, sản lượng đồng tại 2 quốc gia xuất khẩu lớn nhất trên thế giới là Chile và Peru đều suy giảm trong tháng 7 so với tháng trước và so với cùng kỳ năm ngoái do chất lượng quặng và một số mỏ khai thác kém hiệu quả. Tồn kho đồng trên Sở Thượng Hải chỉ đạt mức hơn 3,000 tấn, trong khi tồn kho đồng trên Sở COMEX liên tục giảm và đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua. Điều này cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ cho đà phục hồi của giá đồng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua HGZ22 vùng 3.3900, chốt lãi 3.5300, dừng lỗ 3.3100

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, dầu thô WTI tháng 10 (CLEV22) đóng cửa tăng 0.01 điểm, tương đương 0.01% và xăng RBOB tháng 10 (RBEV22) đóng cửa giảm 4.77 điểm, tương đương 1.94%.

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 3 diễn biến trái chiều. Dầu thô được hỗ trợ hôm thứ 3 sau khi OPEC+ cắt giảm mức sản xuất dầu thô và Libya báo cáo sản lượng dầu thô giảm. Tuy nhiên, giá dầu thô đã bị cắt giảm do đồng đô la tăng lên mức cao nhất trong 20 năm và do lo ngại về nhu cầu dầu thô của Trung Quốc sau khi Trung Quốc áp đặt thêm các biện pháp khóa cửa đại dịch.  

Trước đó, giá dầu thô đã nhận được sự hỗ trợ sau khi OPEC+ hôm thứ 2 đồng ý cắt giảm mức sản xuất dầu thô 100.000 thùng/ngày trong tháng 10, mức giảm sản lượng đầu tiên trong hơn một năm. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết, “sự điều chỉnh đơn giản trong sản xuất cho thấy OPEC+ sẽ chú ý, biết trước và chủ động” trong việc quản lý thị trường dầu thô.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEV22 quanh vùng 86.30, chốt lãi 90.10, dừng lỗ vùng 84.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, khí tự nhiên tháng 10 (NGEV22) đóng cửa giảm mạnh 0.641 điểm, tương đương 7.30%.

Giá khí tự nhiên tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần và đóng cửa giảm mạnh do nhiệt độ theo mùa của Hoa Kỳ và sản lượng khí tự nhiên cao. Nhà dự báo Khí quyển G2 cho biết nhiệt độ dự kiến ​​bình thường trên khắp Trung lục địa và miền nam Hoa Kỳ từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9, điều này sẽ hạn chế nhu cầu khí tự nhiên từ các nhà cung cấp điện để cung cấp năng lượng cho việc sử dụng điều hòa không khí. Ngoài ra, BNEF báo cáo rằng sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 100.87 bcf vào thứ 7 và duy trì trên 100 bcf trong 5 ngày liên tiếp.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEV22 quanh vùng 7.600, chốt lãi 8.300, dừng lỗ 7.300

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST