Bản tin hàng hóa 07/10/2022

Thứ Sáu, 07/10/2022, 10:01, (GMT+7)

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 7/10

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 giảm 8.4 điểm, tương đương 1.24%.

Giá ngô thay đổi đột ngột trong một phiên giao dịch, chịu áp lực mạnh từ phe bán. Dữ liệu hàng tuần của FAS cho thấy 227.045 tấn ngô đặt trước từ tuần kết thúc ngày 29/9. Con số này đã giảm 56% so với tuần trước và thấp hơn ước tính. Mexico là nước mua nhiều nhất với 147 nghìn tấn. Các lô hàng trong tuần là 645 nghìn tấn trên tổng số mùa vụ là 2.246 triệu tấn. Tổng số 22/23 cam kết về ngô bằng một nửa tốc độ của năm ngoái với 130+.22 MMT trên sổ sách. 

Sản lượng ethanol đã có những cải thiện vừa phải trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 9 nhưng vẫn còn mờ nhạt, với mức trung bình hàng ngày là  889.000 thùng. Sản lượng đã không đạt được tiêu chuẩn 1 triệu thùng/ngày kể từ đầu tháng 8, có xu hướng giảm 4%.

Anec của Brazil ước tính xuất khẩu ngô của nước này sẽ đạt 165.7 triệu giạ trong tháng 10. Đó sẽ là kết quả cao hơn gấp đôi so với cả năm, nếu thành hiện thực.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEZ22 quanh vùng 680, chốt lãi 670, dừng lỗ 687.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 11 giảm 11.6 điểm, tương đương 0.86%.

Viện Kinh tế Nông thôn (Deral) cho biết tiến độ trồng đậu tương niên vụ 22/23 tại bang Parana của Brazil đã đạt 15% diện tích dự kiến, tăng 6% so với tuần trước và cao hơn dự kiến bất chấp thời tiết nhiều mưa. Parana, một trong ba bang sản xuất đậu tương lớn nhất ở Brazil, kỳ vọng sản lượng hạt có dầu sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm nay, sau khi vụ mùa bị tàn phá bởi hạn hán trong niên vụ trước. Theo ước tính ban đầu của Deral, sản lượng đậu tương năm nay ở bang có thể đạt mức kỷ lục 21.5 triệu tấn. Chuyên gia của Deral, Deral Edmar Gervásio cho biết tiến độ trồng ngô và đậu tương đa cao hơn dự tính, bất chấp lượng mưa lớn xảy ra trong hai tuần qua. Những ngày gần đây, thời tiết đã ổn định và nông dân đã tiếp tục gieo trồng với tốc độ cao hơn.

Còn đối với triển vọng mùa vụ đậu tương đang trong giai đoạn thu hoạch của Mỹ, tình hình đang kém khả quan hơn. Mới đây, hãng tin StoneX đã dự báo năng suất đậu tương niên vụ 22/23 của Mỹ sẽ giảm xuống mức 51.3 giạ/mẫu so với mức 51.8 giạ/mẫu trong ước tính vào đầu tháng 9. Mặc dù sản lượng ước tính sụt giảm nhưng đây không phải là thông tin tác động “bullish” quá mạnh đối với giá do tồn kho đầu niên vụ đã tăng cao hơn dự kiến trong báo cáo của USDA. Chính vì thế nên trong báo cáo WASDE tới, tồn kho đậu tương cuối vụ 22/23 sẽ không quá thắt chặt.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZSEX22 quanh vùng 1380, chốt lãi 1365, dừng lỗ 1388.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, đường thế giới tháng 3 NY (SBH22) đóng cửa tăng 0.51 điểm, tương đương 2.84%, và đường trắng London tháng 12 (SWZ22) đóng cửa tăng 16.70 điểm, tương đương 3.12%.

Giá đường hôm thứ 5 tăng cao hơn trong phiên thứ ba liên tiếp, với đường NY tăng lên mức cao nhất 1-1/2 tháng và đường London leo lên mức cao nhất trong 3 tuần. Giá dầu thô tăng vào thứ 5 lên mức cao nhất trong 3 tuần đã củng cố giá đường. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 17.90, chốt lãi 18.50, dừng lỗ 17.60

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, cà phê arabica tháng 12 (KCZ22) đóng cửa giảm 6.95 điểm, tương đương 3.09% và cà phê Robusta ICE tháng 11 (RMX22) đóng cửa giảm 33 điểm, tương đương 1.52%.  

Giá cà phê hôm thứ 5 bị bán tháo, với robusta niêm yết ở mức thấp nhất 1-3/4 tháng. Đồng đô la mạnh hơn vào thứ 5 đã làm giảm giá hầu hết các loại hàng hóa và gây ra sự thanh lý kéo dài trong các hợp đồng cà phê kỳ hạn.

Nguồn cung cà phê mạnh từ Việt Nam là yếu tố dẫn đến sự giảm giá. Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo hôm thứ 5 tuần trước rằng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 9 tháng tính đến hết tháng 9 đã tăng 13.7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.35 triệu tấn. Việt Nam là nước sản xuất cà phê vối lớn nhất thế giới. USDA ngày 7/6 đã điều chỉnh ước tính sản lượng cà phê giai đoạn 2021-22 của Việt Nam lên 31.58 triệu bao từ 31.1 triệu bao nhưng cho biết sản lượng năm 2022/23 sẽ giảm 2.2% so với cùng kỳ xuống 30.9 triệu bao.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCEZ22 quanh vùng 212, chốt lãi 219, dừng lỗ 208.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 0.115 điểm, tương đương 0.56%

Thị trường kim loại có phiên giao dịch trái chiều, với bạc điều chỉnh hồi phục nhẹ, trong khi đó đồng đảo chiều giảm điểm. Đồng USD tăng mạnh trở lại trong phiên hôm qua, cùng với lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao đã gây áp lực lên giá kim loại.

Chỉ số DXY vào thứ 5 đã tăng 0.95%. Đồng đô la hôm thứ 5 công bố mức tăng vừa phải, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu T cao hơn. Ngoài ra, sự suy yếu của chứng khoán hôm thứ 5 đã thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Đồng đô la kéo dài đà tăng trong suốt cả ngày do những bình luận diều hâu từ một số thành viên Fed.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SIEZ22 quanh vùng 20.700, chốt lãi 20.100, dừng lỗ 21.100

#Đồng

Kết phiên giao dịch ngày 6/10, hợp đồng đồng tháng 12 kết thúc chuỗi tăng điểm vừa qua, đóng cửa tại mức 3.4460 USD/pound, tương đương giảm 1.56%.

Giá đồng tiếp tục được hỗ trợ trong phiên sáng qua khi nhiều nhà đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nhẹ tay hơn trong tiến trình thắt chặt tiền tệ, trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế tại Mỹ đang cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, với vai trò là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, giá đồng vẫn sẽ gặp nhiều áp lực bởi rủi ro về sức tiêu thụ sụt giảm. Bên cạnh đó, thông tin cập nhật về tình hình dịch tại Trung Quốc cho thấy diễn biến vẫn còn phức tạp nhiều khả năng sẽ là lực cản cho giá đồng khó bứt phá qua kháng cự 3.55 USD/pound.

Cụ thể, theo Bloomberg, các trường hợp Covid-19 của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần, đạt mức 909 ca nhiễm trong ngày hôm qua khi quốc gia này đang trong tuần nghỉ lễ Quốc khánh. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về việc các biện pháp phong tỏa và kiểm soát dịch bệnh sẽ được thắt chặt hơn nữa, nhất là khi sự kiện lớn của Trung Quốc, Đại hội Đảng lần thứ 20 diễn ra từ ngày 16/10. Rủi ro gián gián đoạn trong các hoạt động sản xuất sẽ ảnh hưởng tới triển vọng tiêu thụ nguyên liệu đầu vào quan trọng, trong đó có đồng.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.4800, chốt lãi 3.3800, dừng lỗ 3.5500

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, dầu thô WTI tháng 11 (CLEX22) đóng cửa tăng 0.69 điểm, tương đương 0.79% và xăng RBOB tháng 11 (RBEX22) đóng cửa tăng 1.29 điểm, tương đương 0.48%.

Giá dầu thô và xăng hôm thứ 5 tăng vừa phải, trong đó dầu thô đạt mức cao nhất trong 3 tuần và giá xăng tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần. Giá dầu thô đã kéo dài mức tăng trong ngày thứ 5 nhờ hỗ trợ từ hành động hôm thứ 4 của OPEC+ nhằm cắt giảm mục tiêu sản xuất dầu thô xuống 2.0 triệu thùng/ngày so với dự kiến.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEX11 quanh vùng 86.00, chốt lãi 89.00, dừng lỗ vùng 83.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, khí tự nhiên tháng 11 (NGEX22) đóng cửa tăng 0.042 điểm, tương đương 0.61%.

Giá khí tự nhiên tháng 11 vào thứ 5 đã leo lên mức cao nhất trong 1 tuần và đóng cửa ở mức cao hơn vừa phải. Dự báo về nhiệt độ lạnh hơn của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Dự báo Khí quyển G2 cho biết nhiệt độ dưới mức bình thường được cho là sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm ở miền đông Hoa Kỳ từ ngày 16 đến 20 tháng 10. Trước đó, giá khí tự nhiên tăng vọt trong một thời gian ngắn vào sáng thứ 5 sau khi tồn kho khí tự nhiên hàng tuần của EIA tăng 129 bcf, trên mức kỳ vọng là 123 bcf.

 Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEX22 quanh vùng 6.800, chốt lãi 7.000, dừng lỗ 6.600

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST