Bản tin hàng hóa 07/12/2022

Thứ Tư, 07/12/2022, 10:57, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3 (ZCEH23) giảm 3.2 điểm, tương đương 0.51%.

Dữ liệu cho thấy 2.077 triệu tấn (82 mbu) ngô đã được xuất khẩu trong tháng 10. Con số đó đã giảm 22 mbu so với tháng 9 và giảm 48.7% mỗi năm. Tuy nhiên, nó lớn hơn 129.000 tấn so với Kiểm tra hàng tuần. Tổng lượng của mùa trong 2 tháng đầu tiên là 185.32 mbu. Dữ liệu cũng có 83.77 triệu gallon xuất khẩu ethanol trong tháng 10, thấp hơn 21% so với năm ngoái. 

Trong báo cáo tháng trước, bất chấp ảnh hưởng của vấn đề hậu cần trên sông Mississippi tới hoạt động vận tải và nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc, dự báo xuất khẩu niên vụ 22/23 của Mỹ vẫn được duy trì. Trong báo cáo Export Inspections, lũy kế xuất khẩu ngô từ đầu niên vụ đến nay cũng mới chỉ đạt mức 6.3 triệu tấn, thấp hơn so với mức 9.4 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đang trong giai đoạn xuất khẩu được đẩy mạnh nhất trong năm nhưng khối lượng ngô lên tàu vận chuyển trong thời gian gần đây chỉ ở khoảng 500,000 tấn/tuần, thấp hơn nhiều so với khoảng 900,000 tấn. Đây sẽ là yếu tố tạo sức ép đến giá ngô trong vài phiên tới.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEH23 quanh vùng 650, chốt lãi 640, dừng lỗ 655.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 10 điểm, tương đương 1.35%.

Xuất khẩu lúa mì của Hoa Kỳ là 1.384 triệu tấn trong tháng 10, theo số liệu điều tra dân số chính thức. Con số này tăng 11% so với tháng 10 năm 2021. Con số này cũng cao hơn 256.000 tấn so với dữ liệu Kiểm tra hàng tuần. Tổng sản lượng của mùa tính đến tháng 10 là 10.053 triệu tấn, kém hơn năm ngoái 150 nghìn tấn, là tốc độ chậm nhất kể từ ngày 19/18. 

Các nhà phân tích được khảo sát trước báo cáo WASDE hàng tháng cho thấy ước tính thương mại trung bình là 581.3 mbu lúa mì. Đó sẽ là mức tăng 10.3 mbu so với tháng 11 nếu thành hiện thực. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZWAH23 quanh vùng 762, chốt lãi 730, dừng lỗ 783.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa giảm 0.16 điểm, tương đương 0.82%, và đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa giảm 4.20 điểm, tương đương 0.78%.

Giá đường hôm thứ 3 giảm vừa phải. Giá dầu thô giảm hơn 3% vào thứ 3 xuống mức thấp nhất trong 11 tháng rưỡi, gây áp lực lên giá đường. Giá dầu thô yếu làm giảm giá ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

Giá đường đã ở thế phòng thủ từ thứ 5 tuần trước khi StoneX tăng ước tính thặng dư đường toàn cầu niên vụ 2022/23 lên 5.2 triệu tấn từ ước tính 3.9 triệu tấn trong tháng 9. StoneX cũng dự đoán sản lượng đường Trung Nam niên vụ 2023/24 của Brazil sẽ tăng 5.2% so với cùng kỳ lên 35.6 triệu tấn.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 19.60, chốt lãi 19.10, dừng lỗ 20.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa tăng 0.90 điểm, tương đương 0.55%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa tăng 17 điểm, tương đương 0.90%.

Giá cà phê hôm thứ 3 đóng cửa cao hơn vừa phải, với cà phê robusta leo lên mức cao nhất trong 6 tuần của hợp đồng tương lai gần nhất. Giá cà phê arabica sụt giảm vào tháng trước xuống mức thấp nhất trong 17 tháng đã khiến nông dân trồng cà phê Brazil không bán những hạt mới thu hoạch trên thị trường, dẫn đến tình trạng khan hiếm tiền mặt trên thị trường.

Robusta cũng được hỗ trợ từ nguồn cung ICE ngày càng chặt chẽ hơn sau khi tồn kho cà phê robusta do ICE giám sát hôm thứ 3 giảm xuống mức thấp mới trong 4 năm là 7.785 bao.  

Giá cà phê cũng được hỗ trợ do lo ngại về lượng mưa dưới mức trung bình ở Brazil. Somar Meteorologia báo cáo hôm thứ 2 rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 56.5 mm vào tuần trước, tương đương 94% mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEH23 quanh vùng 165, chốt lãi 159, dừng lỗ 170.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, giá Bạc tháng 3 (SIEH23) đóng cửa giảm 0.080  điểm, tương đương 0.37%.

Thị trường kim loại quý điều chỉnh giảm nhẹ do chỉ số đô la vào thứ 3 đã tăng 0.26%. Đồng đô la vào thứ 3 đã phục hồi sau những tổn thất ban đầu và tăng cao hơn một chút. Việc bán tháo chỉ số S&P 500 vào thứ 3 xuống mức thấp nhất trong 2.5 tuần đã thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Đồng đô la vào thứ 3 ban đầu giảm do lợi tức trái phiếu T thấp hơn và do tin tức kinh tế cho thấy thâm hụt thương mại trong tháng 10 của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng. 

Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 3 đã làm giảm nhẹ đồng đô la sau khi thâm hụt thương mại trong tháng 10 tăng lên -78.2 tỷ USD từ -74.1 tỷ USD trong tháng 9, mức cao nhất trong 4 tháng nhưng thấp hơn so với kỳ vọng là -80.0 tỷ USD.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SIEH23 quanh vùng 22.360, chốt lãi 21.800, dừng lỗ 22.800

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, hợp đồng đồng tháng 3 (CPEH23) đóng cửa tại mức 3.8180 USD/pound, tương đương tăng 0.61%.

Sau đà suy yếu trong phiên giao dịch hôm trước, giá đồng đã lấy lại động lực tăng trong phiên ngày hôm qua khi các tín hiệu tích cực tại thị trường Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng cho triển vọng tiêu thụ đồng.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã giảm trong những ngày gần đây, hiện rơi vào khoảng hơn 27.000 ca, thấp hơn khoảng 2.000 ca so với hôm trước và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần 40.000 ca từ tháng trước. Đây vẫn sẽ là động lực chính cho đà phục hồi của giá đồng khi các nhà đầu tư gia tăng niềm tin Trung Quốc sẽ sớm mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, áp lực vĩ mô vẫn sẽ là rào cản lớn. Đồng vốn được coi là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, nên cũng sẽ rất nhạy cảm với các rủi ro về lạm phát và kế hoạch tăng lãi suất của Fed. Dữ liệu trong thời gian gần đây của Mỹ đang cho thấy chi phí vay tăng cao vẫn chưa đủ sức hạ nhiệt một cách đáng kể nền kinh tế. Do đó, xét chung về bức tranh tổng quan, các nhà đầu tư vẫn lo ngại Fed có thể đưa lãi suất lên mức đỉnh cao hơn và duy trì nó lâu hơn. Điều này sẽ gây áp lực tới giá đồng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.8100, chốt lãi 3.8800, dừng lỗ 3.7500

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa giảm 2.68 điểm, tương đương 3.48% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa giảm 5.28 điểm, tương đương 2.40%.

Giá dầu thô và xăng hôm thứ 3 bị bán tháo xuống mức thấp nhất trong 11 tháng rưỡi. Giá dầu thô giảm hôm thứ 3 do đồng đô la mạnh lên và lo ngại rằng những tin tức kinh tế Mỹ tốt hơn mong đợi gần đây sẽ khiến Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, điều này có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái và ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng. Việc bán tháo cổ phiếu vào thứ 3 cũng làm giảm sự lạc quan về triển vọng kinh tế, điều này làm giảm nhu cầu năng lượng.  

Giá dầu thô đã ở thế phòng thủ kể từ thứ 2 khi Saudi Aramco do nhà nước kiểm soát của Ả Rập Xê Út giảm giá dầu thô loại Arab Light chủ chốt cho các khách hàng châu Á giao tháng 1 từ 2.20 đến 3.25 USD/thùng, mức giảm sâu hơn so với kỳ vọng là 2.10 USD/thùng .  

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEF23 quanh vùng 76.00, chốt lãi 74.00, dừng lỗ vùng 78.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa giảm 0.108 điểm, tương đương 1.94%.

Khí tự nhiên tháng 1 vào thứ 3 đã kéo dài đà lao dốc của ngày thứ 2 xuống mức thấp nhất 6 tuần trong hợp đồng tương lai gần nhất do triển vọng nhiệt độ ấm hơn ở Hoa Kỳ sẽ làm giảm nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Nhóm thời tiết hàng hóa hôm thứ 3 cho biết nhiệt độ ôn hòa dự kiến ​​​​ở Trung Tây và Đông từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12. Ngoài ra, nhiệt độ lạnh ít hơn dự kiến ​​​​ở Đông Nam Bộ từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 12.

Giá khí tự nhiên đã ở thế phòng thủ từ thứ 6 tuần trước sau khi kho cảng xuất khẩu LNG Freeport cho biết họ dự kiến ​​sẽ khởi động lại cơ sở của mình vào khoảng cuối năm, một sự chậm trễ hơn nữa so với dấu hiệu khởi động lại vào giữa tháng 12 trước đó. Việc đóng cửa cơ sở này đã làm giảm giá khí tự nhiên vì việc giảm xuất khẩu LNG đã làm tăng lượng dự trữ khí tự nhiên của Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEF23 quanh vùng 5.900, chốt lãi 5.400, dừng lỗ 6.200

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST