Bản tin hàng hóa 08/11/2022

Thứ Ba, 08/11/2022, 09:40, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 (ZCEZ22) giảm 5.2 điểm, tương đương 0.77%.

Giá ngô mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với mức suy yếu nhẹ do áp lực bán chung trên thị trường hàng hóa. Giá đã quay trở lại vùng hỗ trợ của khoảng đi ngang bắt đầu từ tháng 9 cho tới nay sau khi test lại kháng cự tâm lí 700. Đây là giai đoạn khá quan trọng trong việc hình thành xu hướng tiếp theo của giá bởi những đánh giá về sản lượng của Mỹ sẽ trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là sau báo cáo Cung – cầu tới và những số liệu về triển vọng mùa vụ đang trong giai đoạn gieo trồng sẽ là căn cứ để thị trường đánh giá chung về nguồn cung toàn cầu.

Triển vọng nhu cầu lại đang tạo áp lực lớn đến giá ngô. Số lượng ca nhiễm Covid mới của Trung Quốc ghi nhận đã tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong 6 tháng qua càng củng cố khả năng chính phủ sẽ không có ý định nới lỏng các biện pháp chống dịch hay từ bỏ chủ trương Zero Covid. Thay vào đó, chính sách đóng cửa càng kéo dài sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn lên nền kinh tế và nhu cầu nhập khẩu nông sản để sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEZ22 quanh vùng 683, chốt lãi 675, dừng lỗ 690.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) giảm 12 điểm, tương đương 0.82%.

Báo cáo Tiến độ Trồng trọt hàng tuần từ NASS có 94% trong số 22/23 vụ đậu tương được thu hoạch tính đến ngày 11/6. Con số đó đã tăng 6% điểm trong tuần và cao hơn 8% điểm so với mức trung bình. Thu hoạch đậu ở IL đạt 94% hoàn thành so với 89% trung bình, trong khi IA đạt 97% hoàn thành so với 92% trung bình. 

Dữ liệu kiểm tra hàng tuần cho thấy 2.591 triệu tấn đậu nành đã được xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 3/11. Con số này cao hơn một chút so với tuần và thấp hơn 2.91 MMT so với cùng tuần năm ngoái. Trung Quốc là điểm đến hàng đầu trong tuần với 1.84 MMT, phần lớn trong số đó rời đi qua PNW. Các chuyến hàng đậu MS River chiếm 50% tổng số chuyến hàng trong tuần đến tất cả các điểm đến, và bao gồm 818 nghìn tấn đến Trung Quốc từ vùng Vịnh. USDA có tổng xuất khẩu lũy kế ở mức 12.813 MMT tính đến ngày 3/11, theo sau tốc độ của mùa trước là 1.378 MMT. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSEF23 quanh vùng 1445, chốt lãi 1462, dừng lỗ 1428.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa giảm 0.03 điểm, tương đương 0.16%, và đường trắng London tháng 12 (QWZ22) đóng cửa giảm 8.20 điểm, tương đương 1.52%.

Giá đường hôm thứ 2 giảm nhẹ do giá dầu thô giảm gần 1%. Giá dầu thô yếu hơn làm giảm giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường thay vì sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

Một yếu tố khiến giá đường giảm là triển vọng tăng nguồn cung đường. Vào ngày 25 tháng 10, Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) dự báo sản lượng đường 2022/23 toàn cầu sẽ tăng 4.5% so với cùng kỳ năm trước lên mức cao nhất trong 5 năm là 181.9 MMT. Ngoài ra, ISO dự đoán rằng thị trường đường toàn cầu năm 2022/23 sẽ thặng dư 5.6 triệu tấn.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 18.30, chốt lãi 18.50, dừng lỗ 18.10

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, cà phê arabica tháng 12 (KCEZ22) đóng cửa giảm 5.20 điểm, tương đương 2.96% và cà phê Robusta ICE tháng 1 (LRCF23) đóng cửa giảm 18 điểm, tương đương 0.96%.

Giá cà phê hôm thứ 2 bị bán tháo tương đối mạnh, với arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng trong tương lai. Giá cà phê arabica tiếp tục chịu áp lực về triển vọng vụ mùa cà phê được cải thiện của Brazil. World Weather cho biết mưa thường xuyên và nắng dồi dào đã tạo ra một “môi trường khá tốt” cho vụ cà phê 2023/24 của Brazil.  

Cà phê arabica được hỗ trợ cơ bản từ báo cáo của  Khí tượng Somar Met hôm thứ 2 cho thấy khu vực Minas Gerais của Brazil có lượng mưa 28.4 mm vào tuần trước, hay chỉ bằng 63% so với mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEZ22 quanh vùng 183, chốt lãi 170, dừng lỗ 193.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 0.135 điểm, tương đương 0.65%.

Thị trường kim loại quý tiếp tục đà tăng của phiên giao dịch trước đó do chỉ số đô la ngày hôm qua giảm 0.69% và đạt mức thấp nhất trong 1 tuần. Sức mạnh của đồng euro hôm thứ 2 làm giảm giá đối với đồng đô la. Ngoài ra, sự phục hồi của chứng khoán đã hạn chế nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Ngoài ra, tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 2 đã làm giảm giá đối với đồng đô la sau khi tín dụng tiêu dùng tháng 9 của Mỹ tăng 24.976 tỷ đô la, thấp hơn so với kỳ vọng +30.0 tỷ đô la.

Tỷ giá EUR/USD vào thứ 2 đã tăng 0.73% và leo lên mức cao nhất trong 1 tuần. Các báo cáo về sản xuất công nghiệp và niềm tin của Khu vực đồng euro tốt hơn mong đợi đã hỗ trợ đồng euro. Ngoài ra, các bình luận diều hâu từ Chủ tịch ECB Lagarde và thành viên Hội đồng quản trị ECB Villeroy de Galhau làm lạc quan đối với đồng euro.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 19.800, chốt lãi 20.700, dừng lỗ 19.200

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, hợp đồng đồng tháng 12 đóng cửa tại mức 3.6035 USD/pound, tương đương giảm 2.25%.

Giá đồng mở cửa gap-down ngay trong phiên giao dịch đầu tuần khi các quan chức ngành y tế Trung Quốc trong một cuộc họp vào cuối tuần tuyên bố rằng sẽ “không thay đổi” cách tiếp cận đối với chính sách Zero Covid, gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư đã đặt cược vào sự mở cửa trở lại của quốc gia này theo các tin đồn lan truyền trước đó. Nhiều khả năng đà giảm sẽ tiếp tục trong phiên hôm nay khi các dữ liệu kinh tế mới đây của Trung Quốc không mấy tích cực đang đặt ra nhiều nghi ngại về động lực phục hồi tăng trưởng cuối năm.

Tăng trưởng xuất khẩu, một trong những động lực chính đóng góp lớn vào GDP của Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên sau hơn hai năm vào tháng 10, với mức giảm 0.3% so với cùng kỳ năm ngoái do sức tiêu thụ toàn cầu suy yếu. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hoá cũng giảm 0.7%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2020. Điều này đang cho thấy không chỉ nhu cầu nội địa mà nhu cầu trên thế giới cũng đang gặp áp lực. Với vai trò là quốc gia sản xuất và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, điều này nhiều khả năng sẽ phát đi tín hiệu không tốt cho nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu đầu vào, trong đó có đồng và gây áp lực đến giá.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.5300, chốt lãi 3.6300, dừng lỗ 3.4900

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, dầu thô WTI tháng 12 (CLEZ22) đóng cửa giảm 0.82 điểm, tương đương 0.89%, và xăng RBOB tháng 12 (RBEZ22) đóng cửa giảm 8.17 điểm, tương đương 2.99%. 

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 2 đã từ bỏ mức tăng sớm và chịu mức lỗ vừa phải do lo ngại về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc sau khi đợt nhiễm Covid mới ở Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng. Giá dầu thô hôm thứ 2 ban đầu tăng cao hơn, với dầu thô leo lên mức cao nhất 2-1/4 tháng sau khi chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần.

Những lo ngại về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc là tiêu cực đối với giá dầu thô sau khi Trung Quốc báo cáo 5.436 ca nhiễm Covid mới vào Chủ nhật, nhiều nhất trong 6 tháng. Các quan chức y tế Trung Quốc hôm thứ 7 cho biết nước này sẽ “kiên quyết” tuân thủ chiến lược Zero Covid. Ngoài ra, dữ liệu thương mại yếu kém của Trung Quốc đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng sau khi xuất khẩu tháng 10 của Trung Quốc bất ngờ giảm 0.3% so với cùng kỳ, thấp hơn kỳ vọng +4.5% và là lần giảm đầu tiên trong gần 2-1/2 năm. Ngoài ra, nhập khẩu tháng 10 của Trung Quốc bất ngờ giảm 0.7%, thấp hơn so với kỳ vọng không thay đổi và là lần giảm đầu tiên trong 2 năm.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEZ22 quanh vùng 89.50, chốt lãi 92.00, dừng lỗ vùng 87.50

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, khí tự nhiên tháng 12 (NGEZ22) đóng cửa tăng 0.544 điểm, tương đương 8.50%.

Khí tự nhiên tháng 12 tăng mạnh lên mức cao nhất 1-1/2 tháng vào thứ 2 do dự báo nhiệt độ ở Mỹ lạnh hơn, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ cho biết rằng nhiệt độ dưới mức bình thường dự kiến ​​sẽ ở 48 tiểu bang của Hoa Kỳ từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 11.

Sản lượng khí khô của các tiểu bang vào thứ 2 là +100 bcf (+3.6% so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 103.6 bcf được công bố vào ngày 3 tháng 10, theo BNEF. Tổng nhu cầu khí đốt của các tiểu bang hôm thứ 2 là 70.1 bcf/ngày, giảm 1.7% so với cùng kỳ, theo BNEF. Lưu lượng ròng LNG đến các cảng xuất khẩu LNG của Mỹ hôm thứ 2 là 11.9 bcf/ngày, giảm 1.6% w/w, theo BNEF.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEZ22 quanh vùng 6.300, chốt lãi 7.000, dừng lỗ 5.900

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST