Bản tin hàng hóa 08/12/2022

Thứ Năm, 08/12/2022, 09:59, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3 (ZCEH23) tăng 4 điểm, tương đương 0.63%.

Ngô đã tìm thấy hỗ trợ kỹ thuật vào ngày hôm qua và bật lên trong phiên giao dịch giữa tuần. 

Xuất khẩu Ước tính doanh số trong tuần kết thúc vào ngày 1/12 dự kiến ​​là 300.000 tấn đến 950.000 tấn. Các nhà phân tích cũng dự đoán sẽ có tới 125.000 tấn đặt hàng vụ mùa mới. 

Báo cáo sản xuất ethanol hàng tuần của EIA cho thấy trung bình 1.077 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 2/12. Con số này tăng 59.000 thùng/ngày so với tuần trước. Dự trữ Ethanol tăng lên 23.3 triệu từ 22.93 triệu vào tuần trước. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEH23 quanh vùng 650, chốt lãi 640, dừng lỗ 655.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) tăng 20.4 điểm, tương đương 2.81%.

Giá lúa mì mở cửa phiên giao dịch sáng hôm qua hồi phục nhẹ trở lại sau chuỗi giảm liên tiếp về mức thấp nhất trong 1 năm qua. Hiện tại, giá lúa mì đã quay trở lại vùng trước khi xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Mặc dù hoạt động xuất khẩu ở Biển Đen đã quay trở lại bình thường nhưng những ảnh hưởng tiêu cực tới sản lượng làm giảm tồn kho lúa mì thế giới vẫn đang khiến cho nguồn cung lúa mì vẫn thắt chặt hơn. Nhìn chung, vẫn thiên về nhận định xu hướng giảm của giá lúa mì nhưng lực bán có thể sẽ suy yếu trong vài phiên tới.

Các nhà phân tích đã khảo sát trước báo cáo WASDE hàng tháng cho thấy ước tính thương mại trung bình là 581.3 mbu đối với sản lượng lúa mì của Hoa Kỳ. Đó sẽ là mức tăng 10.3 mbu so với tháng 11 nếu thành hiện thực. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZWAH23 quanh vùng 762, chốt lãi 750, dừng lỗ 770.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.09 điểm, tương đương 0.46%, và đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa tăng 2.20 điểm, tương đương 0.41%.

Giá đường thứ 4 đóng cửa cao hơn vừa phải. Đường đã phục hồi từ những khoản lỗ đầu ngày thứ 4 và tăng cao hơn nhờ đồng đô la yếu hơn.

Giá đường vào thứ 4 ban đầu giảm, với đường NY giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần do giá dầu thô giảm. Dầu thô giảm hơn 2% vào thứ 4 xuống mức thấp nhất trong 11 tháng rưỡi, điều này làm giảm giá ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 19.60, chốt lãi 19.10, dừng lỗ 20.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa giảm 3.30 điểm, tương đương 2.02%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa tăng 2 điểm, tương đương 0.10%.

Giá cà phê hôm thứ 4 biến động trái chiều, với arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Dự báo về mưa trong tuần tới ở Brazil đã làm giảm bớt lo ngại về mùa vụ cà phê. Somar Meteorologia báo cáo hôm thứ 2 rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 56.5 mm vào tuần trước, tương đương 94% mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.

Cà phê Robusta hôm thứ 4 đã phục hồi sau những tổn thất sớm và đóng cửa cao hơn một chút nhờ thông tin rằng tồn kho cà phê robusta do ICE theo dõi giảm xuống mức thấp mới trong 4 năm là 7.754 bao.

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEH23 quanh vùng 165, chốt lãi 159, dừng lỗ 170.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, giá Bạc tháng 3 (SIEH23) đóng cửa tăng 0.585 điểm, tương đương 2.63%.

Thị trường kim loại có phiên phục hồi tương đối do chỉ số đô la vào thứ 4 đã giảm 0.47% do lợi suất trái phiếu T thấp hơn. Ngoài ra, đồng euro mạnh lên do những bình luận hiếu chiến của thành viên Hội đồng quản trị ECB Kazimir, người đã báo hiệu sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất +75 bp tại cuộc họp ECB vào tuần tới.   

Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 4 không đồng nhất với đồng đô la. Tín dụng tiêu dùng tháng 10 tăng 27.078 tỷ đô la, yếu hơn một chút so với kỳ vọng là +28.0 tỷ đô la. Trong khi đó, năng suất phi nông nghiệp quý 3 đã được điều chỉnh tăng lên 0.8% so với +0.6% được báo cáo ban đầu. Đơn giá nhân công quý 3 đã được điều chỉnh giảm xuống +2.4% so với báo cáo ban đầu là +3.1%.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEH23 quanh vùng 22.600, chốt lãi 22.800, dừng lỗ 22.400

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, hợp đồng đồng tháng 3 (CPEH23) đóng cửa tại mức 3.8605 USD/pound, tương đương tăng 1.11%.

Đồng Dollar Mỹ có dấu hiệu phục hồi trong các phiên gần đây đang là một sức ép tiềm ẩn đối với giá đồng. Đồng vốn là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, trong khi đó các nhà đầu tư đang lo ngại về việc Fed sẽ còn phải chiến đấu với lạm phát khá lâu khi nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Điều này gây ra nguy cơ suy thoái, và kéo dòng tiền thoát khỏi thị trường rủi ro như chứng khoán. Các nhà đầu tư quay trở lại với việc nắm giữ đồng tiền trú ẩn USD có tính thanh khoản cao, khiến Dollar Mỹ phục hồi và gây sức ép tới chi phí nắm giữ đồng.

Tuy nhiên, triển vọng tiêu thụ khởi sắc hơn trên thị trường Trung Quốc nhiều khả năng sẽ kéo giá đồng phục hồi trở lại trong giai đoạn tới. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đồng chưa gia công và các sản phẩm đồng khác đã tăng mạnh lên mức 510.403 tấn, cao hơn khoảng 20% so với con số 404.000 tấn vào hồi tháng 10, và tăng khoảng 5.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, lũy kế 11 tháng đầu năm, nhập khẩu đồng của Trung Quốc cũng đã tăng 8.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu có tín hiệu khởi sắc sẽ mang lại động lực tăng cho giá đồng trong giai đoạn tới.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.8300, chốt lãi 3.8800, dừng lỗ 3.7800

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa giảm 2.24 điểm, tương đương 3.02% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa giảm 7.19 điểm, tương đương 3.35%. 

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 4 đã kéo dài mức giảm của tuần này xuống mức thấp nhất trong 1 năm. Tin tức thương mại của Trung Quốc yếu hơn dự kiến ​​vào thứ 4 báo hiệu một nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại kéo theo nhu cầu năng lượng giảm. Ngoài ra, giá dầu thô kéo dài đà giảm sau khi nguồn cung cấp xăng và sản phẩm chưng cất hàng tuần của EIA tăng hơn dự kiến, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu nhiên liệu của Mỹ yếu hơn.  

Tin tức thương mại của Trung Quốc hôm thứ 4 đã làm giảm nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Xuất khẩu tháng 11 của Trung Quốc giảm 8.7% so với cùng kỳ, yếu hơn so với kỳ vọng -3.9% so với cùng kỳ và là mức giảm lớn nhất trong 2-3/4 năm. Ngoài ra, nhập khẩu tháng 11 giảm 10.6% so với cùng kỳ, yếu hơn so với kỳ vọng -7.1% so với cùng kỳ và là mức giảm lớn nhất trong 2 năm rưỡi.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEF23 quanh vùng 76.00, chốt lãi 74.00, dừng lỗ vùng 78.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa tăng 0.254 điểm, tương đương 4.64%.

Khí tự nhiên tháng 1 vào thứ 4 đã phục hồi sau những tổn thất ban đầu và đóng cửa cao hơn do dự báo thời tiết cập nhật cho thấy nhiệt độ ở Hoa Kỳ lạnh hơn dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Nhóm thời tiết hàng hóa hôm thứ 4 cho biết nhiệt độ dưới mức bình thường sẽ đẩy từ phía Tây qua Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 12 và kéo dài đến ngày 21 tháng 12.

Sản lượng khí khô của 48 bang vào thứ 4 là 99.0 bcf (+2.6% so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 103.6 bcf được đăng vào ngày 3 tháng 10, theo BNEF. Nhu cầu khí đốt của các bang trong thứ 4 là 80.9 bcf/ngày, giảm 20% so với cùng kỳ, theo BNEF. Vào thứ Tư, lưu lượng ròng LNG đến các kho cảng xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ là 11.5 bcf/ngày, giảm 6% w/w.

Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEF23 quanh vùng 6.000, chốt lãi 5.400, dừng lỗ 6.500

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST