Bản tin hàng hóa 11/10/2022

Thứ Ba, 11/10/2022, 09:48, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 tăng 15 điểm, tương đương 2.20%.

Giá tăng cao hơn 2% trong một đợt mua kỹ thuật một phần được kích hoạt bởi rủi ro ngày càng tăng ở khu vực Biển Đen. Giá lúa mì tăng cao đã tạo ra nhiều hỗ trợ bổ sung. Hiện tại, nguồn cung vẫn đang là yếu tố ảnh hưởng tới giá, tuy nhiên, sự quan tâm của thị trường một phần cũng đang chuyển sang triển vọng mùa vụ sắp tới ở Nam Mỹ.

Trong khi triển vọng ngắn hạn vẫn thiên về hướng tích cực do dự báo sản lượng năm nay tăng mạnh trong báo cáo mới nhất của CONAB. Tuy nhiên, triển vọng thời tiết dài hạn vẫn cho thấy miền Nam Brazil và Argentina vẫn khô ráo. Mô hình La Nina được dự báo sẽ diễn ra muộn hơn vào khoảng tháng 10 và đầu tháng 11, tương tự với năm ngoái. Điều này sẽ dẫn tới các tác động khác nhau, ngoài sản lượng mùa vụ mà còn có đến chi phí vận chuyển hàng hóa và hậu cần. Mực nước sông Parana đã giảm xuống mức rất thấp vào năm ngoái, buộc các con tàu phải chở tải trọng nhẹ hơn cũng như việc sử dụng phương tiện vận tải bằng xe tải tốn kém hơn. Điều này có nguy cơ có thể sẽ xảy ra một lần nữa vào năm nay nếu thời tiết khô hạn tiếp tục không cải thiện. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCEZ22 quanh vùng 683, chốt lãi 705, dừng lỗ 666.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 11 tăng 7 điểm, tương đương 0.51%.

Giá theo sau giá ngô và lúa mì cao hơn vào thứ 2, nhưng áp lực thu hoạch theo mùa và kỳ vọng về vụ mùa phá kỷ lục của Brazil đã giới hạn mức tăng 0.5%.

Đây là giai đoạn mà thị trường sẽ tiếp nhận nhiều thông tin cơ bản của đậu tương khi Mỹ đang bước vào thời điểm thu hoạch cao điểm và nhu cầu sẽ được thể hiện qua các số liệu xuất khẩu, trong khi Nam Mỹ cũng bắt đầu gieo trồng vụ mới. Tại Mỹ, những thiệt hại đối với vụ đậu tương năm nay đã rõ ràng sau giai đoạn khô hạn mùa hè và giá gần như đã phản ánh vào đà tăng vào nửa đầu tháng 8. Tuy nhiên, với tồn kho cuối vụ 21/22 đã tăng lên do ước tính sản lượng cao hơn nên việc USDA tiếp tục cắt giảm sản lượng cũng sẽ khó để giúp giá đậu tương hồi phục trở lại.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZSEX22 quanh vùng 1380, chốt lãi 1365, dừng lỗ 1388.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, đường thế giới tháng 3 NY (SBH22) đóng cửa giảm 0.07 điểm, tương đương 0.37%, và đường trắng London tháng 12 (SWZ22) đóng cửa tăng 2.60 điểm, tương đương 0.47%.

Giá đường hôm thứ 2 ổn định trái chiều, với giá đường ở London tăng cao nhất trong 4 tuần. Giá đường hôm thứ 2 đã giảm trở lại từ mức tốt nhất, với đường NY giảm từ mức cao nhất 2-1/2 tháng và giảm xuống sau khi chỉ số đô la tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần, điều này đã dẫn đến việc thanh lý dài hạn đối với đường tương lai.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 18.00, chốt lãi 18.60, dừng lỗ 17.60

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, cà phê arabica tháng 12 (KCZ22) đóng cửa giảm 0.65 điểm, tương đương 0.30%, và cà phê Robusta ICE tháng 11 (RMX22) đóng cửa tăng 3 điểm, tương đương 0.14%.  

Giá cà phê hôm thứ 2 ổn định trái chiều. Đồng đô la mạnh hơn hôm thứ 2 đã đè nặng lên giá cà phê sau khi chỉ số đô la Mỹ leo lên mức cao nhất trong 1 tuần. Tuy nhiên, một yếu tố hỗ trợ cho cà phê là tồn kho ICE thắt chặt sau khi tồn kho cà phê arabica của ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 23 năm vào thứ 6 tuần trước.

Nguồn cung cà phê mạnh từ Việt Nam đang giảm giá. Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo hôm thứ 6 tuần trước rằng Việt Nam đã xuất khẩu 1.73 MMT cà phê trong niên vụ 2021/22 kết thúc vào ngày 30 tháng 9, mức cao nhất trong 4 năm. Việt Nam là nước sản xuất cà phê vối lớn nhất thế giới.

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEZ22 quanh vùng 222, chốt lãi 215, dừng lỗ 229.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa giảm 0.640 điểm, tương đương 3.16%

Thị trường kim loại tiếp nối đà giảm từ cuối tuần trước trong phiên đầu tuần này. Đồng USD tiếp tục hồi phục, cùng với lợi suất trái phiếu tăng cao đã gây áp lực lên giá kim loại.

Chỉ số DXY hôm qua tăng 0.28% và đạt mức cao mới trong 1 tuần qua. Các bình luận diều hâu từ FED đã hỗ trợ USD tăng điểm. Bên cạnh đó, sự suy yếu của thị trường chứng khoán cũng thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng USD. Ngoài ra, đồng USD cũng được giới đầu tư chọn làm nơi trú ẩn an toàn trước các dấu hiệu leo thang trong cuộc chiến tranh ở Ukraine, sau khi Nga phát động cuộc tấn công tên lửa dữ dội nhất vào các thành phố ở Ukraine kể từ đầu cuộc chiến.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SIEZ22 quanh vùng 20.100, chốt lãi 19.300, dừng lỗ 20.500

#Đồng

Kết phiên giao dịch ngày 10/10, hợp đồng đồng tháng 12 đóng cửa tại mức 3.4305 USD/pound, tương đương tăng 1.30%.

Thị trường đồng đang đón nhận lực mua khi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng rằng quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới, Trung Quốc sẽ trở lại công suất sản xuất tối ưu sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 1 tuần trước đó. Tuy nhiên, đà tăng nhiều khả năng sẽ còn gặp trở ngại trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trước thềm diễn ra Đại hội Đảng từ ngày 16/10, trong khi sức ép vĩ mô tiếp tục là một rào cản lớn.

Quốc gia này đã báo cáo 1.878 trường hợp trong Chủ nhật, mức cao nhất kể từ 20/08. Trong đó, trung tâm tài chính Thượng Hải đã công bố 34 ca nhiễm mới tại địa phương, nhiều nhất trong gần 3 tháng, khiến nhiều khu dân cư đang bị phong tỏa trở lại. Bắc Kinh, nơi tổ chức Đại hội Đảng đang trong tình trạng báo động cao sau khi số ca nhiễm tăng lên 14, nhiều nhất trong 1 tháng qua. Điều này khiến cho Chính sách Không Covid có thể sẽ được thực hiện nghiêm ngặt hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn cho sự kiện 2 lần trong 1 thập kỷ tại Trung Quốc sắp diễn ra. Các hoạt động kinh tế và sản xuất gặp nhiều gián đoạn sẽ là yếu tố gây áp lực đến tiêu thụ các nguyên vật liệu đầu vào quan trọng cho nền kinh tế, trong đó có đồng.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.4600, chốt lãi 3.3800, dừng lỗ 3.5200

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, dầu thô WTI tháng 11 (CLEX22) đóng cửa giảm 1.51 điểm, tương đương 1.63%, và xăng RBOB tháng 11 (RBEX22) đóng cửa giảm 11.18 điểm, tương đương 4.09%.

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 2 giảm vừa phải. Sự phục hồi của chỉ số đô la vào thứ 2 lên mức cao nhất trong 1 tuần đã thúc đẩy sự thanh lý dài hạn trong hợp đồng năng lượng tương lai. Ngoài ra, sự suy yếu của chứng khoán hôm thứ 2 làm giảm niềm tin vào triển vọng kinh tế đối với nhu cầu năng lượng. Tổn thất về dầu thô đã được hạn chế nhờ hỗ trợ từ thứ 4 tuần trước khi OPEC+ cắt giảm mục tiêu sản xuất dầu thô xuống 2.0 triệu thùng/ngày so với dự kiến, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn.  

Tin tức kinh tế toàn cầu hôm thứ 2 yếu hơn dự kiến ​​và nhu cầu và giá dầu thô giảm. Cụ thể, niềm tin của nhà đầu tư Eurozone vào tháng 10 tại Sentix giảm 6.5 xuống mức thấp nhất trong 2-1/4 năm là -38.3, thấp hơn so với kỳ vọng -34.7. Ngoài ra, chỉ số PMI của các dịch vụ tại Caixin tháng 9 tại Trung Quốc giảm 5.7 xuống 49.3, thấp hơn so với kỳ vọng là 54.4 và là tốc độ co nhanh nhất trong 4 tháng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEX11 quanh vùng 89.00, chốt lãi 93.00, dừng lỗ vùng 87.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, khí tự nhiên tháng 11 (NGEX22) đóng cửa giảm 0.313 điểm, tương đương 4.64%.

Giá khí tự nhiên đã đánh mất mức tăng sớm và giảm mạnh do chuyển tải tiêu cực từ sự sụt giảm của giá khí tự nhiên châu Âu xuống mức thấp nhất 3-1/4 tháng. Giá khí tự nhiên vào đầu ngày thứ 2 ban đầu công bố mức tăng khiêm tốn về triển vọng tăng nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên do triển vọng thời tiết lạnh hơn bình thường ở Hoa Kỳ. Dự báo Khí quyển G2 vào thứ Hai cho biết rằng nhiệt độ thấp hơn bình thường được dự kiến ​​cho miền Trung-Đông Hoa Kỳ từ ngày 15-19/10.

 Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEX22 quanh vùng 6.800, chốt lãi 6.400, dừng lỗ 7.000

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST