Bản tin hàng hóa 12/12/2022

Thứ Hai, 12/12/2022, 09:50, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3 (ZCEH23) tăng 1.4 điểm, tương đương 0.23%.

Báo cáo Ethanol hàng tuần của USDA cho thấy giá tiền mặt trung bình đối với ethanol dao động từ $1.87 đến $2.20/gallon theo khu vực trong tuần, chủ yếu thấp hơn từ 10 đến 26 xu mỗi tuần. Giao dịch DDGS tiền mặt trong tuần dao động từ USD210 đến USD280/tấn trong tuần theo khu vực, chủ yếu tăng 5-10 USD/tấn. Giá dầu ngô là 67-75 cent, chủ yếu là gần 68 cent trên cả nước trong tuần này; hầu như thấp hơn từ 6 đến 9 cent/lb. 

Dữ liệu hàng tuần của CFTC cho thấy các công ty tiền tệ được quản lý đã giảm 71.5 nghìn hợp đồng mua ròng của họ trong tuần kết thúc vào ngày 6/12. Đó là động thái giảm ròng lớn nhất so với thông số kỹ thuật kể từ tuần kết thúc vào tháng 8 năm 2019 – được thúc đẩy bởi số lượng lệnh mua giảm 43 nghìn và lệnh bán mới 28.5 nghìn. Tính đến ngày 6/12, số tiền được quản lý là 120.213 hợp đồng mua ròng đối với ngô – mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Các nhà phòng ngừa rủi ro ngô thương mại đã có động thái tăng giá ròng lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2021 trong tuần. 57.5 nghìn lượt mua mới và 26.8 nghìn lượt bán được bảo hiểm khiến  356.614 hợp đồng bị bán ròng – mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEH23 quanh vùng 646, chốt lãi 636, dừng lỗ 655.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 12 điểm, tương đương 1.61%.

Báo cáo Cam kết Thương nhân CFTC hàng tuần có thông số kỹ thuật lúa mì CBT ở mức 63.382 hợp đồng bán ròng tính đến ngày 6/12. Đó là việc bán ròng mạnh hơn 9.3 nghìn hợp đồng được thúc đẩy bởi 12.5 nghìn hợp đồng bán khống mới trong tuần và đưa đến mức bán ròng mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2019. Đối với lúa mì KC, CFTC đã quản lý quỹ tiền ít hơn 7.400 hợp đồng mua ròng xuống chỉ còn 9.724 hợp đồng – mức thấp nhất trong 15 tuần. 

Báo cáo WASDE hàng tháng của USDA không đưa ra thay đổi trong nước đối với lúa mì – ngoài việc giảm giá tiền mặt. Trên phạm vi toàn cầu, sản lượng đã giảm 2 triệu tấn, do mức tăng 2 triệu tấn của Úc bù đắp cho Argentina giảm 3 triệu tấn và ít hơn 1 triệu tấn của Canada. Xuất khẩu lúa mì tăng 2.2 triệu tấn, với Úc và Nga chiếm thị phần. Thực hiện là 267.33 MMT so với dự đoán trung bình thương mại 268 MMT và con số tháng 11 là 267.5 MMT. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZWAH23 quanh vùng 744, chốt lãi 728, dừng lỗ 758.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa giảm 0.08 điểm, tương đương 0.41%, và đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa tăng 0.80 điểm, tương đương 0.15%.

Giá đường thứ 6 đã xóa một cuộc biểu tình sớm và giải quyết hỗn hợp. Giá dầu thô giảm gây áp lực lên đường sau khi giá dầu thô hôm thứ 6 giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm. Giá dầu thô yếu làm giảm giá ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

Một vị thế mua lớn của các quỹ hàng hóa tương lai đường trắng London có thể thúc đẩy áp lực thanh lý mua. Báo cáo Cam kết giao dịch (COT) hàng tuần vào thứ 6 cho thấy các quỹ đã tăng các vị thế mua đường trắng ở London dài ròng của họ thêm +1.500 trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 12 lên mức cao nhất trong 3 năm là 32.999 vị.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 19.70, chốt lãi 19.30, dừng lỗ 20.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa giảm 0.55 điểm, tương đương 0.35%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa giảm 34 điểm, tương đương 1.77%.

Giá cà phê hôm thứ 6 giảm vừa phải, với arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Dự báo về mưa ở Brazil đã làm giảm lo ngại về mùa vụ cà phê và gây áp lực lên giá. Somar Meteorologia báo cáo hôm thứ 2 rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 56.5 mm vào tuần trước, tương đương 94% mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.

Một yếu tố tiêu cực khác đối với cà phê arabica là tồn kho tăng trở lại. Tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng là 668.581 bao vào thứ 5 từ mức thấp nhất trong 23 năm qua là 382.695 bao vào ngày 3/11.

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEH23 quanh vùng 165, chốt lãi 157, dừng lỗ 170.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, giá Bạc tháng 3 (SIEH23) đóng cửa tăng 0.470 điểm, tương đương 2.03%.

Thị trường kim loại có phiên phục hồi tương đối, duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Chỉ số đô la vào thứ 6 đã tăng 0.05% nhờ được hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu T cao hơn. Ngoài ra, hầu hết các cổ phiếu đều giảm vào thứ 6 đã thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vào thứ 6 đã tăng lên mức cao nhất trong 2-3/4 tháng so với đồng đô la. 

Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 6 là diều hâu cho chính sách của Fed và tăng giá cho đồng đô la. Tháng 11 Nhu cầu PPI cuối cùng tăng 0.3% so với tháng trước và +7.4% so với cùng kỳ, cao hơn kỳ vọng là +0.2% so với tháng trước và +7.2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, PI tháng 11, thực phẩm cũ và năng lượng tăng 0.4% so với tháng trước và +6.2% so với cùng kỳ, trên mức kỳ vọng là +0.2% so với tháng trước và +5.9% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 12 của Đại học Michigan Hoa Kỳ đã tăng 2.3 lên 59.1, mạnh hơn kỳ vọng là 57.0. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEH23 quanh vùng 23.000, chốt lãi 23.500, dừng lỗ 22.500

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, hợp đồng đồng tháng 3 (CPEH23) đóng cửa tại mức 3.8785 USD/pound, tương đương giảm 0.13%.

Tính đến thứ 6 ngày 9/12, theo dữ liệu của trang thông tin kim loại Thượng Hải, tồn kho đồng trên các thị trường lớn của Trung Quốc ở mức 104.800 tấn, giảm 2.600 tấn so với thứ Hai và 7.900 tấn so với thứ 6 tuần trước. Với việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19 ở các khu vực khác nhau, một số nhà máy sẽ bổ sung nguyên liệu thô và đẩy mạnh hoạt động sản xuất. Điều này nhiều khả năng sẽ đem lại đà tăng tích cực cho giá đồng.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã nhập khẩu 2.41 triệu tấn quặng đồng và tinh quặng đồng vào tháng 11 vừa qua, đạt mức cao kỷ lục mới với mức tăng 10.26% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ cuối quý III, các nhà máy luyện đồng đã tăng cường mua quặng nhập khẩu để giành ưu thế trong các đơn hàng dài hạn sắp tới, đồng thời nhiều nhà máy luyện đồng đã bổ sung trước cho mùa đông sắp tới, khiến nhu cầu cũng tăng lên.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.8600, chốt lãi 3.7800, dừng lỗ 3.9200

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa giảm 0.44 điểm, tương đương 0.62% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa tăng 0.70 điểm, tương đương 0.34%. 

Giá dầu thô và giá xăng vào thứ 6 đã từ bỏ đà phục hồi sớm và ổn định trái ngược nhau, với dầu thô giảm xuống mức thấp mới trong 1 năm. Giá dầu thô đã từ bỏ mức tăng sớm sau khi TC Energy cho biết họ sẽ khởi động lại một phần của đường ống Keystone kéo dài đến Cushing vào thứ 7. TC Energy đã đóng cửa hệ thống đường ống dẫn dầu Keystone hôm thứ 5 sau khi phát hiện rò rỉ trong đường ống ở Thành phố Steele, Nebraska. Hệ thống đường ống Keystone có thể vận chuyển hơn 600.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ Canada đến Cushing, Oklahoma, và tiếp tục đến Port Arthur và Houston, Texas.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEF23 quanh vùng 73.00, chốt lãi 70.00, dừng lỗ vùng 75.50

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa tăng 0.283 điểm, tương đương 4.75%.

Khí tự nhiên tháng 1 vào thứ 6 đã tiếp tục phục hồi và đóng cửa cao hơn do dự báo thời tiết cập nhật cho thấy nhiệt độ ở Hoa Kỳ lạnh hơn dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Nhóm thời tiết hàng hóa hôm thứ 4 cho biết nhiệt độ dưới mức bình thường sẽ đẩy từ phía Tây qua Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 12 và kéo dài đến ngày 21 tháng 12.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEF23 quanh vùng 5.900, chốt lãi 6.500, dừng lỗ 5.300

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST