Bản tin hàng hóa 14/12/2022

Thứ Tư, 14/12/2022, 09:39, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3 (ZCEH23) giảm 0.4 điểm, tương đương 0.08%.

USDA đã báo cáo vụ thu hoạch ngô của Ukraine chỉ đạt khoảng 40% tính đến ngày 12/12 – chủ yếu viện dẫn sự chậm trễ liên quan đến cuộc xâm lược của Nga. Báo cáo nhận thấy tổng sản lượng ở mức 23,1 triệu tấn, giảm so với ước tính chính thức 31,5 triệu tấn của USDA và vụ mùa 42,126 triệu tấn năm ngoái. Xuất khẩu được giả định cao hơn ở mức 20,2 triệu tấn.

UkrAgroConsult của Ukraine đã điều chỉnh sản lượng ngô của họ thấp hơn 500 nghìn tấn xuống còn 26,5 triệu tấn – với lý do tốc độ thu hoạch chậm tương tự. Riêng Trung tâm điều phối chung báo cáo các chuyến hàng qua cảng Biển Đen của Ukraine đã giảm khoảng 21% trong tuần 11/12 theo Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Kể từ khi thỏa thuận được ký kết vào tháng 7, Ukraine đã vận chuyển 13,6 triệu tấn ngũ cốc qua các cảng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCEH23 quanh vùng 644, chốt lãi 654, dừng lỗ 636.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 4.0 điểm, tương đương 0.53%.

Giá lúa mì mở cửa phiên giao dịch sáng qua tiếp tục đà tăng từ phiên hôm qua. Một số hoạt động chiến sự ở Biển Đen gây ra hư hại tại cảng Odessa mặc dù đã được thông báo là sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu ngũ cốc nhưng cũng gây ra lo ngại, đặc biệt là khi giá lúa mì đã giảm xuống dưới vùng trước khi xảy ra chiến tranh.

Báo cáo Crop Progress cuối cùng của năm nay đã được phát hành vào cuối tháng 11. Trong đó, tình hình mùa vụ lúa mì Mỹ đang diễn ra kém khả quan khi chỉ có 34% diện tích được đánh giá tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với mức 44% trong cùng kỳ năm ngoái. Đây là đánh giá kém thứ hai kể từ năm 1987 cho thời điểm này trong năm. Chất lượng cây trồng năm nay sụt giảm mạnh phần lớn do hạn hán nghiêm trọng ở khu vực đồng bằng miền trung và miền nam của Mỹ. Mặc dù những báo cáo Crop Progress hàng tuần mang lại những đánh giá hữu ích về tình hình cây trồng ở thời điểm phát hành nhưng sẽ không quyết định quá lớn đến mức năng suất mùa vụ do thời tiết mùa xuân vẫn có thể thay đổi hoàn toàn triển vọng mùa vụ. Đây có thể sẽ là yếu tố hỗ trợ ngắn hạn cho giá lúa mì.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZWAH23 quanh vùng 745, chốt lãi 758, dừng lỗ 735.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.38 điểm, tương đương 1.96%, và đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa tăng 6.30 điểm, tương đương 1.18%.

Giá đường thứ ba đóng cửa cao hơn vừa phải. Việc bán tháo mạnh chỉ số đô la (DXY00) hơn -1% xuống mức thấp nhất trong 6 tháng là tín hiệu tích cực cho giá đường. Ngoài ra, giá dầu thô (CLF23) tăng hơn +3% vào thứ Ba đã hỗ trợ đường. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho ethanol và thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía nhiều hơn sang sản xuất ethanol thay vì sản xuất đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

Sản lượng đường tăng ở Brazil làm giảm giá đường sau khi Unica báo cáo hôm thứ Hai rằng sản lượng đường Trung-Nam của Brazil trong niên vụ 2022/23 đến tháng 11 tăng +2,8% so với cùng kỳ lên 32.940 triệu tấn.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 19.80, chốt lãi 19.30, dừng lỗ 20.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa tăng 0.85 điểm, tương đương 0.51%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa giảm 11 điểm, tương đương 0.58%.

Giá cà phê hôm thứ Ba ổn định trái chiều, với arabica tăng lên mức cao nhất trong 1,5 tuần. Giá cà phê arabica hôm thứ Ba kéo dài mức tăng của ngày thứ Hai do suy đoán rằng Conab, cơ quan dự báo vụ mùa của Brazil, sẽ cắt giảm ước tính sản lượng cà phê Brazil vào thứ Năm vì thời tiết xấu.

Giá cà phê arabica hôm thứ Ba đã giảm trở lại từ mức tốt nhất và cà phê robusta giảm do có tin xuất khẩu cà phê lớn hơn từ Brazil. Cecafe báo cáo rằng xuất khẩu cà phê nhân tháng 11 của Brazil đã tăng +19,2% so với cùng kỳ lên 3,39 triệu bao.

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCEH23 quanh vùng 162, chốt lãi 167, dừng lỗ 157.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, giá Bạc tháng 3 (SIEH23) đóng cửa tăng 0.480 điểm, tương đương 2.04%.

Thị trường kim loại có phiên phục hồi nhẹ trong ngắn hạn do chỉ số đô la vào thứ 3 đã giảm -1,08%. Đồng đô la hôm thứ Ba đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng do lợi tức trái phiếu T-note lao dốc do báo cáo CPI của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến. Đồng đô la cũng chịu áp lực khi áp lực tăng giá chậm lại đã thúc đẩy suy đoán Fed sẽ rút lại cơ chế tăng lãi suất.

Tin tức về giá tiêu dùng của Hoa Kỳ vào thứ Ba cho tháng 11 là ôn hòa đối với chính sách của Fed và giảm giá đối với đồng đô la. CPI tháng 11 của Hoa Kỳ tăng +0,1% so với tháng trước và +7,1% so với cùng kỳ, thấp hơn kỳ vọng là +0,3% so với tháng trước và +7,4% so với cùng kỳ. Mức tăng +7,1% so với cùng kỳ là mức tăng nhỏ nhất trong 11 tháng và thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong 40 năm là +9,1% được công bố vào đầu năm nay vào tháng 6.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEH23 quanh vùng 23.400, chốt lãi 24.00, dừng lỗ 23.00

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, hợp đồng đồng tháng 3 (CPEH23) đóng cửa tại mức 3.8420 USD/pound, tương đương tăng 0.91%.

Chiều qua, Đức cũng đã công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI với mức tăng 10% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, hạ nhiệt từ mức 10.4% trong tháng trước. Con số này cũng phù hợp với ước tính từ các nhà kinh tế và cũng là lần đầu tiên hạ nhiệt trong 4 tháng qua, Điều này cũng góp phần củng cố cho niềm tin Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất chậm lại ở mức 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần này. Tâm lý này cũng sẽ góp phần củng cố niềm tin tương tự đối với Fed. Dollar Index hiện giảm trở lại và là yếu tố hỗ trợ cho giá đồng.

Bên cạnh đó, yếu tố từ thị trường Trung Quốc vẫn đang hỗ trợ cho lực mua trên thị trường đồng. Các nhà phân tích kinh tế ở Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền mở rộng thâm hụt tài chính chính thức của nó và bán được nhiều hơn trái phiếu chung để thúc đẩy tăng trưởng và giảm gánh nặng nợ nần của chính quyền địa phương. Goldman Sachs ước tính Trung Quốc sẽ nâng thâm hụt tài khóa hẹp lên 3.2% GDP vào năm 2023 từ mức 2.8% trong năm nay, đồng thời cho phép chính quyền địa phương bán 4 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt mới. Điều này thể hiện sự tăng chi cho kích thích kinh tế và là động lực cho tiêu thụ kim loại cơ bản là nguyên liệu đầu vào quan trọng như đồng.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.8500, chốt lãi 3.7800, dừng lỗ 3.9200

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa tăng 2.22 điểm, tương đương 3.03% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa tăng 7.99 điểm, tương đương 3.84%.

Giá dầu thô và xăng hôm thứ Ba tăng mạnh trong ngày thứ hai. Sự sụt giảm của chỉ số đồng đô la vào thứ Ba xuống mức thấp nhất trong 6 tháng đã thúc đẩy giá năng lượng tăng. Ngoài ra, các dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục nới lỏng các hạn chế do Covid-19 đã hỗ trợ nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Cuối cùng, đợt phục hồi hôm thứ Ba của S&P 500 lên mức cao nhất trong 3 tháng cho thấy niềm tin vào triển vọng kinh tế hỗ trợ cho nhu cầu năng lượng.

Một yếu tố tăng giá đối với dầu thô là việc đường ống Keystone tiếp tục đóng cửa, điều này sẽ thắt chặt nguồn cung dầu thô của Mỹ. TC Energy vẫn chưa đệ trình kế hoạch khởi động lại cần thiết để nối lại hoạt động của đường ống. Đường ống Keystone có thể vận chuyển hơn 600.000 thùng dầu thô mỗi ngày và liên kết các mỏ dầu ở Canada với Cushing và các nhà máy lọc dầu ở Bờ Vịnh Hoa Kỳ. Đường ống này đã bị đóng cửa từ thứ Năm tuần trước sau sự cố rò rỉ 14.000 thùng dầu thô.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEF23 quanh vùng 72.20, chốt lãi 74.00, dừng lỗ vùng 70.50

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa tăng 0.348 điểm, tương đương 5.28%.

Giá khí tự nhiên tháng 1 vào thứ 3 đã kéo dài đợt tăng mạnh một tuần lên mức cao nhất trong 1,5 tuần do có dấu hiệu nhiệt độ lạnh hơn ở Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Nhóm thời tiết hàng hóa hôm thứ 3 cho biết nhiệt độ dưới mức bình thường dự kiến trên khắp Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 12. Ngoài ra, vùng Trung Tây và một phần của miền Nam sẽ phải đối mặt với nhiệt độ thấp hơn bình thường từ 20 độ trở lên trong các ngày 23-24/12.

Sản lượng khí khô của 48 bang vào thứ 3 là 99,5 bcf (+2,8% so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 103,6 bcf được đăng vào ngày 3 tháng 10, theo BNEF. Theo BNEF, nhu cầu khí đốt của các bang vào thứ 3 là 91,7 bcf/ngày, tăng +3,0% so với cùng kỳ. Vào thứ 3, lưu lượng ròng LNG đến các kho cảng xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ là 12,4 bcf/ngày, tăng +12,8% w/w.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEF23 quanh vùng 6.500, chốt lãi 7.000, dừng lỗ 6.000

Lưu ý: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST

LIÊN HỆ