Bản tin hàng hóa 18/11/2022

Thứ Sáu, 18/11/2022, 09:19, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3 (ZCEH23) tăng 1.4 điểm, tương đương 0.22%.

Báo cáo Doanh số Xuất khẩu hàng tuần của USDA cho thấy 1.17 triệu tấn ngô đã được bán trong tuần kết thúc vào ngày 10/11. Đó là gần mức cao nhất của ước tính và cao hơn 340% so với tuần trước với mức cao MY và cao hơn 29% so với cùng tuần năm ngoái. 

Nhu cầu của Mỹ được đẩy mạnh chủ yếu đến từ đối tác thương mại ngô lớn là Mexico, đặc biệt là trong giai đoạn nguồn cung vụ 22/23 vừa được thu hoạch xong. Đơn hàng khổng lồ gần 1.9 triệu tấn mà Mỹ bán cho Mexico hôm qua cũng là dấu hiệu cho thấy bán hàng ngô Mỹ đang được đẩy mạnh trong giai đoạn này. Tuy nhiên, xét về dài hạn, lệnh cấm nhập khẩu ngô biến đổi gen của Mexico được lên kế hoạch áp dụng từ năm 2024 vẫn đang gây ra tranh cãi. Đây vẫn sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng lên cả chuỗi sản xuất ngô của Mỹ trong dài hạn. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCEH23 quanh vùng 662, chốt lãi 672, dừng lỗ 653.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 12.2 điểm, tương đương 1.46%.

Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế đã giảm sản lượng lúa mì thế giới của họ từ 792 MMT xuống 791 MMT. Sự khác biệt chính là do mức giảm 4.5 triệu tấn ở Argentina (13 triệu tấn), được bù đắp một phần bởi mức tăng ở Úc (lên 34.7 triệu tấn). 

Báo cáo Doanh số Xuất khẩu hàng tuần cho thấy 290.299 tấn lúa mì của Mỹ đã được bán để xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 10/11. Đó là mức thấp nhất trong 4 tuần và ở mức thấp nhất trong ước tính. Mexico là người mua hàng đầu trong tuần với 68 nghìn tấn. 

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine thông báo từ các cơ sở thanh tra xuất khẩu ở Istanbul rằng thỏa thuận hành lang xuất khẩu ngũ cốc sẽ được gia hạn trong 120 ngày. Liên Hợp Quốc cũng cho biết thỏa thuận đã được gia hạn. Nga đã không đưa ra một thông báo chính thức bằng cách này hay cách khác. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZWAH23 quanh vùng 820, chốt lãi 840, dừng lỗ 808.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa giảm 11.2 điểm, tương đương 2.06% 

Giá đường thứ 5 đóng cửa thấp hơn vừa phải. Giá dầu thô giảm hơn 4% vào thứ 5 dẫn đến giá đường thấp nhất trong 1 tháng. Giá dầu thô thấp hơn làm giảm giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.  

Sự suy yếu của đồng real Brazil cũng ảnh hưởng đến đường khi đồng real vào thứ 5 giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng so với đồng đô la. Đồng real yếu hơn khuyến khích các nhà sản xuất đường của Brazil bán hàng xuất khẩu.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 19.80, chốt lãi 19.00, dừng lỗ 20.50

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa giảm 2.05 điểm, tương đương 1.29%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa tăng 26 điểm, tương đương 1.45%.

Giá cà phê hôm thứ 5 ổn định trái chiều, với arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng trong hợp đồng tương lai tháng 3.Tồn kho cà phê dồi dào của Mỹ đang làm giảm giá cà phê. Hiệp hội Cà phê xanh đã báo cáo hôm thứ 3 rằng tồn kho cà phê xanh tháng 10 của Mỹ tăng 5.8% so với cùng kỳ lên 6.320.157 triệu bao.

Giá arabica giảm mạnh vào thứ 5 sau khi đồng real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng so với đồng đô la. Đồng real yếu hơn khuyến khích bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil.

Cà phê Robusta hôm thứ 5 đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 15 tháng trong hợp đồng tương lai gần nhất và đạt mức tăng vừa phải nhờ các dấu hiệu khan hiếm nguồn cung. Tồn kho cà phê robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm vào thứ 5 là 8.743 bao.

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEH23 quanh vùng 162, chốt lãi 155, dừng lỗ 168.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa giảm 0.550 điểm, tương đương 2.55%.

Thị trường kim loại quý điều chỉnh tương đối sau phiên tăng điểm hôm trước do chỉ số đô la vào thứ 5 đã tăng 0.36%. Đồng đô la tăng do nhận xét từ Chủ tịch Fed St. Louis Bullard, người cho biết lãi suất cần phải tăng hơn nữa để đạt đến mức hạn chế, và từ Chủ tịch Fed Minneapolis, Kashkari, người cho biết Fed “vẫn chưa sẵn sàng” về việc chấm dứt tiến trình cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, lợi tức T-note cao hơn vào thứ 5 đã hỗ trợ mức tăng vừa phải của đồng đô la. Sự suy yếu của chứng khoán cũng đã gây ra một số nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. 

Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 5 không đồng nhất với đồng đô la. Về mặt lạc quan, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần bất ngờ giảm 4.000 xuống 222.000, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn kỳ vọng tăng lên 228.000. Ngoài ra, số lượng nhà ở khởi công trong tháng 10 giảm 4.2% so với tháng trước xuống còn 1.425 triệu, cao hơn so với kỳ vọng là 1.41 triệu. Về mặt tiêu cực, giấy phép xây dựng tháng 10, đại diện cho hoạt động xây dựng trong tương lai, đã giảm 2.4% so với tháng trước xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 1.526 triệu, mặc dù con số này cao hơn kỳ vọng là 1.514 triệu. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán SIEZ22 quanh vùng 21.800, chốt lãi 21.200, dừng lỗ 22.200

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, hợp đồng đồng tháng 12 (CPEZ22) đóng cửa tại mức 3.6880 USD/pound, tương đương giảm 2.27%.

So với các dự báo lần trước, Goldman Sachs đã đưa ra một số triển vọng tương đối lạc quan về tăng trưởng của Trung Quốc vào năm 2023. Trong trường hợp quốc gia này mở cửa trở lại vào tháng 4 năm sau, tăng trưởng hàng quý dự kiến sẽ tăng tốc lên 10% trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 từ mức tăng chỉ 2% trong quý II. Điều đó sẽ giúp tăng trưởng cả năm đạt 4.5% vào năm 2023, phục hồi từ mức dự kiến 3% trong năm nay.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng Trung Quốc đang dần chuyển mình ra khỏi chính sách Zero Covid, có thế sẽ đến giữa năm sau. Chính phủ đã báo hiệu một số nới lỏng các hạn chế gần đây bằng cách giảm thời gian cách ly và các hoạt động xét nghiệm. Điều đó sẽ có tác động tích cực rất lớn đến nhu cầu của người tiêu dùng trong nước, vốn đã bị kìm hãm trong một thời gian rất dài. Tuy nhiên, nếu như chính phủ Trung Quốc dần tìm hướng thoát ly khỏi chính sách Zero Covid, các hiệu ứng tiêu cực trong ngắn hạn sẽ xuất hiện. Thực tế, đã có 23.132 trường hợp mới trong ngày thứ 4, mức cao nhất kể từ tháng 4 và gần đạt mức cao nhất mọi thời đại đạt được trong đợt bùng phát tồi tệ nhất của Thượng Hải vào đầu năm nay. Điều đó khiến cho xu hướng phục hồi của giá đồng nhiều khả năng sẽ vẫn còn khá chậm

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.7800, chốt lãi 3.6800, dừng lỗ 3.8800

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa giảm 3.60 điểm, tương đương 4.24% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa giảm 0.0622 điểm, tương đương 2.53%.

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 5 bị bán tháo mạnh, với dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng và giá xăng giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng rưỡi. Sức mạnh của đồng đô la đã cắt giảm giá năng lượng vào hôm qua. Ngoài ra, số ca nhiễm Covid tăng cao ở Trung Quốc và các biện pháp hạn chế đại dịch mới tiềm tàng đang làm giảm nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Ngoài ra, sự sụt giảm của chứng khoán vào thứ 5 đã làm giảm bớt sự lạc quan trong triển vọng kinh tế, điều này làm giảm nhu cầu năng lượng và giá dầu thô.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEF23 quanh vùng 84.50, chốt lãi 81.50, dừng lỗ vùng 87.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa tăng 0.137 điểm, tương đương 2.07%.

Giá khí tự nhiên tháng 1 hôm qua đã có mức tăng vừa phải. Giá khí tự nhiên tăng vào thứ 5 sau khi hàng tồn kho EIA hàng tuần tăng ít hơn dự kiến. EIA báo cáo rằng dự trữ khí tự nhiên tăng 64 bcf vào tuần trước, dưới mức kỳ vọng là +66 bcf. Ngoài ra, các dự báo thời tiết cập nhật của Hoa Kỳ đã chuyển sang “lạnh hơn đáng kể”, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Dự báo Khí quyển G2 cho biết nhiệt độ dự kiến ​​​​sẽ thấp hơn nhiều so với bình thường ở nửa phía đông của Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 26 tháng 11.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEF23 quanh vùng 6.400, chốt lãi 6.700, dừng lỗ 6.100

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST