Bản tin hàng hóa 21/11/2022

Thứ Hai, 21/11/2022, 09:34, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3 (ZCEH23) tăng 1 điểm, tương đương 0.15%.

Giá ngô không tìm được nhiều động lực theo cả hai hướng vào thứ 6, kết thúc phiên giao dịch với kết quả trái ngược nhau trong gang tấc khi các nhà giao dịch chuẩn bị tận hưởng một tuần Lễ Tạ Ơn ngắn chỉ trong vài ngày. 

Nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 21.7 triệu giạ, theo dữ liệu hải quan mới nhất. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức của tháng 10/2021. Nhập khẩu từ đầu năm nay vào năm 2022 cũng giảm 27.5% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đạt 748.4 triệu giạ.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCEH23 quanh vùng 664, chốt lãi 672, dừng lỗ 657.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 3 điểm, tương đương 0.36%.

Mặc dù thông tin Nga xác nhận thỏa thuận xuất khẩu ở Biển Đen được gia hạn nhưng những lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt vẫn giúp giá lấy lại được hỗ trợ 800. Trong vài phiên tới, khi xuất khẩu ở Biển Đen không còn là tâm điểm của thị trường, trong lúc ảnh hưởng của thời tiết bất lợi tới mùa vụ các nước sản xuất lớn ngày càng nghiêm trọng thì giá lúa mì có thể sẽ hồi phục mạnh trở lại.

Trong báo cáo về tình hình thời tiết ở Argentina, Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) dự báo sẽ có mưa với lượng vừa phải từ 1cm đến 7.5cm ở phía tây và phía bắc của các vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng, trong khi các vùng phía nam chỉ nhận được mưa dưới 1cm. Khô hạn kéo dài kể từ đầu tháng 05 cùng với các đợt sương giá muộn xuất hiện vào đầu xuân đã khiến cho tình trạng cây trồng trở nên tồi tệ hơn. BAGE đã phải hạ dự báo sản lượng lúa mì năm nay của Argentina xuống còn 12.4 triệu tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 20.5 triệu tấn ước tính đầu tiên.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZWAH23 quanh vùng 816, chốt lãi 830, dừng lỗ 808.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.32 điểm, tương đương 1.62% 

Giá đường tăng hôm thứ 6 do lo ngại tiếp tục về nguồn cung đường châu Á sau khi có thông tin gần đây rằng một số nhà máy đường Ấn Độ gia hạn hợp đồng, buộc người mua phải bù đắp các vị thế trên thị trường tiền mặt. Ngoài ra, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ tuần này cho biết sản lượng đường của Ấn Độ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 đã giảm 4.3% so với cùng kỳ, cho thấy sự gián đoạn trong sản xuất. Giá đường hôm thứ 6 cũng nhận được sự hỗ trợ từ các báo cáo rằng mưa ở Thái Lan đã khiến vụ thu hoạch bị trì hoãn tới hai tuần.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 19.80, chốt lãi 20.50, dừng lỗ 19.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa giảm 1.25 điểm, tương đương 0.8%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa giảm 7 điểm, tương đương 0.39%.

Giá cà phê arabica hôm thứ 6 đóng cửa thấp hơn, hầu như không thể duy trì trên mức thấp nhất trong 16 tháng của hợp đồng tương lai gần nhất vào thứ 5. Giá cà phê tiếp tục chịu áp lực giảm do lo ngại về nhu cầu toàn cầu do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn và tỷ lệ Covid tăng cao ở Trung Quốc. Ngoài ra, Hiệp hội Cà phê xanh đã báo cáo hôm thứ 3 rằng tồn kho cà phê xanh tháng 10 của Mỹ tăng 5.8% so với cùng kỳ lên 6.320.157 triệu bao.

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEH23 quanh vùng 162, chốt lãi 155, dừng lỗ 168.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 0.020 điểm, tương đương 0.10%.

Thị trường kim loại quý tiếp tục có phiên biến động mạnh nhưng vẫn đóng cửa cao hơn vào thứ 6. Đồng đô la tăng 0.22% nhờ mức tăng +6 bp trong lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lên 2.83%, điều này đã góp phần vào mức tăng +8 bp của ngày thứ 5 và cải thiện chênh lệch lãi suất của đồng đô la. 

Báo cáo doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ vào tháng 10 đã giảm 5.9% xuống còn 4.43 triệu căn, đây là một yếu tố tiêu cực đối với thị trường nhà ở. Tuy nhiên, điều đó ít nhất tốt hơn một chút so với kỳ vọng về việc giảm xuống 4.40 triệu. Doanh số bán nhà hiện tại đã giảm kỷ lục trong 9 tháng liên tiếp do lãi suất thế chấp cao làm giảm nhu cầu. Báo cáo chỉ số kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ vào thứ 6 tháng 10 đã giảm 0.8% so với tháng trước, yếu hơn nhiều so với kỳ vọng -0.4%. LEI tháng 9 đã được điều chỉnh thấp hơn xuống -0.5% từ -0.4% hàng tháng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 20.900, chốt lãi 21.300, dừng lỗ 20.500

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, hợp đồng đồng tháng 12 (CPEZ22) đóng cửa tại mức 3.6320 USD/pound, tương đương giảm 1.52%.

Mặc dù đất nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới Trung Quốc đã có một số nới lỏng nhất định trong biện pháp kiểm soát dịch, hỗ trợ cho giá đồng đạt mức 3.95 USD/pound. Tuy nhiên, việc dần nới lỏng cũng đang khiến số ca nhiễm liên tục gia tăng và điều đó ảnh hưởng tới niềm tin của người tiêu dùng. Giá đồng trong tuần này giảm trở lại chủ yếu do lo ngại dịch bệnh ngày càng lan rộng sẽ làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, ảnh hưởng tới nhu cầu kim loại. Nhiều người dân tại quốc gia này cũng chủ động hạn chế đi lại nhằm tránh rủi ro dịch bệnh. Do vậy, một khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động kinh tế của Trung Quốc vẫn sẽ khó có động lực phục hồi ngay cả khi các kích thích kinh tế được kích hoạt.

Một mặt, giá đồng sẽ chịu áp lực do dịch bệnh tại Trung Quốc, mặt khác, các nhà đầu tư sẽ đánh giá về những nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng. PBOC cho biết ưu tiên cấp bách hiện nay là đưa tăng trưởng kinh tế trở lại mức bình thường và phạm vi hợp lý. Tuy nhiên, đó vẫn sẽ là một viễn cảnh dài hạn, trong khi trở ngại từ yếu tố dịch bệnh vẫn sẽ hạn chế đà phục hồi của giá đồng trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.6800, chốt lãi 3.6300, dừng lỗ 3.7300

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa giảm 1.29 điểm, tương đương 1.58% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa giảm 0.0465 điểm, tương đương 1.94%.

Giá dầu thô đã giảm mạnh trước những dấu hiệu nhu cầu dầu toàn cầu yếu đi khi nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại do lãi suất cao. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ vào thứ 6 đã làm giảm nhu cầu năng lượng sau khi doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ vào tháng 10 giảm 5.9% hàng tháng, đánh dấu tháng giảm thứ chín liên tiếp và báo cáo chỉ số kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ vào tháng 9 giảm 0.8% hàng tháng, tệ hơn so với kỳ vọng -0.4%. Ngoài ra, các quan chức của Fed và ECB vào thứ 6 vẫn kiên trì với những bình luận diều hâu của họ.

Giá dầu cũng bị áp lực do sự cố gián đoạn đường ống dẫn dầu ở Texas kéo dài một tháng đang gây ra tình trạng dự trữ hàng tồn kho. Shell cho biết đường ống dẫn dầu 375.000 thùng/ngày từ Houston đến Port Neches sẽ hoạt động với tốc độ giảm cho đến nửa cuối tháng 12.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEF23 quanh vùng 83.00, chốt lãi 78.50, dừng lỗ vùng 85.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa giảm 0.028 điểm, tương đương 0.42%.

Giá khí tự nhiên tháng 1 vào thứ 6 đã giảm trở lại do một số áp lực thanh lý vị thế mua sau đợt phục hồi mạnh 8.3% được thấy từ thứ 2 đến thứ 5. Đợt bán hôm thứ 6 được thúc đẩy bởi dự báo thời tiết ấm hơn. Maxar cho biết rằng thời tiết ấm hơn bình thường dự kiến ​​​​ở nửa phía tây của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 11. Tuy nhiên, Maxar cho biết nhiệt độ dưới mức bình thường được dự kiến ​​​​cho vùng Đông Bắc. 

Nhà ga xuất khẩu LNG Freeport hôm thứ 6 cho biết rằng việc khởi động lại ​​của cơ sở dự kiến sẽ vào giữa tháng 12. Cơ sở này dự kiến ​​sẽ sản xuất khoảng 2 bcf LNG mỗi ngày vào tháng 1 và tiếp tục hoạt động đầy đủ vào tháng 3 năm 2023. Cơ sở này đã bị đóng cửa sau một vụ nổ vào ngày 8 tháng 6. Nhà ga Freeport thường chiếm khoảng 20% ​​tổng lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Hoa Kỳ và nhận được khoảng 2 bcf, tương đương 2.5% sản lượng từ 48 tiểu bang của Hoa Kỳ. Việc đóng cửa cơ sở này đã làm giảm giá khí tự nhiên do việc giảm xuất khẩu LNG đã gây áp lực tăng lên đối với hàng tồn kho khí tự nhiên của Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEF23 quanh vùng 6.600, chốt lãi 6.800, dừng lỗ 6.400

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST