Bản tin hàng hóa 22/11/2022

Thứ Ba, 22/11/2022, 10:02, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, sau khi giá đậu tương chạm mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ 6 tuần trước, những người mua mặc cả đã mua lại thị trường đậu tương phiên hôm qua khiến hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) tăng 8.4 điểm, tương đương 0.6%.

Dữ liệu Kiểm tra FGIS hàng tuần có 2.33 triệu tấn đậu tương xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 17/11. Đó là mức tăng 19% so với tuần trước nhưng đã giảm 7% so với cùng tuần năm ngoái. USDA đã vận chuyển 53% qua vùng Vịnh và 35% khác qua PNW. Trung Quốc là điểm đến hàng đầu với 75% trong tổng số. Các lô hàng đậu tương MYTD đạt 17.128 triệu tấn tính đến ngày 17/11, giảm 2.01 triệu tấn so với tốc độ của năm ngoái. 

Về mặt cơ bản, nhu cầu đối với đậu tương thế giới đang có dấu hiệu suy yếu. Tại Trung Quốc, nước tiêu thụ đậu tương lớn nhất chỉ nhập khẩu 2.8 triệu tấn đậu tương từ Brazil trong tháng vừa rồi, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây lại không phải là yếu tố “bearish” đủ mạnh để tạo ra xu hướng giảm mới mà chỉ tạo sức ép ngắn hạn lên giá đậu tương.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSEF23 quanh vùng 1429, chốt lãi 1445, dừng lỗ 1419.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 3.6 điểm, tương đương 0.46%.

Bất chấp khởi đầu yếu ớt trong tuần ngắn hạn, giá lúa mì tăng trở lại vào buổi chiều để hạn chế đà giảm. Báo cáo tiến độ cây trồng hàng tuần của USDA cho thấy tỷ lệ nảy mầm đạt 87% tính đến ngày 20/11, cao hơn 1% so với mức trung bình 5 năm. 

Xuất khẩu lúa mì hàng tuần là 279.904 tấn từ báo cáo Thanh tra. Đó là mức tăng 109 nghìn tấn trong tuần/tuần và tăng 87 nghìn tấn so với cùng tuần năm ngoái. Lúa mì trắng chiếm 43% tổng số, với HRW chiếm 34%. 

IKAR dự báo xuất khẩu lúa mì của Nga ở mức 44 triệu tấn, tăng so với ước tính 42 triệu tấn trước đó của họ về sản lượng 101.5 triệu tấn. Thuế xuất khẩu lúa mì của Nga đã giảm 6.4% trong tuần xuống 2.735 rúp/tấn (~44,93 USD). 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZWAH23 quanh vùng 825, chốt lãi 816, dừng lỗ 834.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa giảm 0.19 điểm, tương đương 0.95%.

Giá đường hôm thứ 2 chịu áp lực sau khi Czarnikow dự báo rằng các nhà máy Trung-Nam của Brazil sẽ sản xuất 34.7 triệu tấn đường trong niên vụ 2023-24 (tháng 4/tháng 3), tăng 7% so với năm trước và cao nhất trong ba năm.

Giá đường cũng chịu áp lực sau khi Tổ chức Hiệp hội các nhà sản xuất mía ở Brazil dự báo sản lượng đường của Brazil trong niên vụ 2022/23 là 36.9 triệu tấn do thời tiết thuận lợi và sản lượng sẽ đạt 37.2 triệu tấn trong niên vụ 2023/24.

Giá đường cũng bị điều chỉnh bởi những lo ngại chung về nhu cầu hàng hóa toàn cầu và giá dầu thô WTI giảm 1% trong tháng 12. Giá dầu thô thấp hơn làm giảm giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 19.80, chốt lãi 20.50, dừng lỗ 19.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa tăng 5.3 điểm, tương đương 3.42%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa tăng 1 điểm, tương đương 0.06%.

Giá cà phê arabica vào đầu ngày thứ 2 đã giảm xuống mức thấp mới trong 16 tháng hợp đồng tương lai gần nhất nhưng sau đó tăng mạnh nhờ hoạt động bù đắp ngắn hạn, một phần do tin tức thời tiết. Somar Meteorologia báo cáo hôm thứ 2 rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 35.9 mm vào tuần trước, tương đương 72% mức trung bình trong lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil..

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEH23 quanh vùng 162, chốt lãi 155, dừng lỗ 168.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa giảm 0.125 điểm, tương đương 0.60%.

Thị trường kim loại quý có phiên điều chỉnh tương đối do đồng đô la vào thứ 2 đã tăng 0.86%. Yếu tố tăng giá chính là sự hỗ trợ từ những bình luận hiếu chiến vào tuần trước của một số quan chức Fed và mức tăng 2 bp vào thứ 2 của lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lên 3.83%, điều này đã làm tăng chênh lệch lãi suất của đồng đô la. Đồng đô la cũng chứng kiến ​​một số nhu cầu trú ẩn an toàn với việc bán tháo cổ phiếu, hỗn loạn tiền điện tử và sự gia tăng đột biến của Covid-19 ở Trung Quốc khi có ba trường hợp tử vong vào cuối tuần.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 20.800, chốt lãi 21.300, dừng lỗ 20.500

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, hợp đồng đồng tháng 12 (CPEZ22) đóng cửa tại mức 3.5715 USD/pound, tương đương giảm 1.67%.

Giá đồng tiếp tục lao dốc trong hôm qua, tiếp nối chuỗi giảm dài nhất trong vòng 3 tháng. Sự phục hồi của đồng USD đang gây sức ép với toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu nói chung và thị trường đồng nói riêng. Hiện chỉ số Dollar Index đã quay trở lại mức cao nhất trong vòng 1 tuần.

Bên cạnh đó, sức ép bán tiếp tục gia tăng khi tin tức tiêu cực xuất hiện trở lại tại Trung Quốc, nhà tiêu thụ số một thế giới. Mới đây, nước này lại ghi nhận 3 ca tử vong do nhiễm Covid-19, sau gần sáu tháng một lần nữa làm dấy lên lo ngại rằng các nhà chức trách có thể sẽ tiếp tục duy trì các chính sách chống dịch nghiêm ngặt.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.6000, chốt lãi 3.5600, dừng lỗ 3.6400

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa giảm 0.07 điểm, tương đương 0.09% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa tăng 0.0136 điểm, tương đương 0.58%.

Giá dầu thô WTI tháng 1 vào đầu ngày thứ 2 đã giảm tới 6%, làm tăng thêm mức giảm chung của tuần trước là 10.0%, nhưng sau đó phục hồi trở lại để đóng cửa ngày chỉ thấp hơn một chút. Giá dầu thô lao dốc vào đầu ngày thứ 2 sau một báo cáo của Wall Street Journal rằng Ả Rập Saudi và các nước OPEC đang thảo luận về việc tăng sản lượng 500.000 thùng/ngày trước lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga.

Tuy nhiên, giá dầu sau đó phục hồi sau khi Ả Rập Saudi bác bỏ báo cáo. Ả Rập Saudi cho biết việc cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày của OPEC+ vào tháng 10 sẽ tiếp tục đến cuối năm 2023 và các thành viên sẵn sàng cắt giảm sản lượng nếu cần thiết để cân bằng cung và cầu.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEF23 quanh vùng 83.00, chốt lãi 78.50, dừng lỗ vùng 85.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa tăng 0.507 điểm, tương đương 7.55%.

Giá khí tự nhiên tháng 1 tăng mạnh vào thứ 2 do các yếu tố thời tiết và lực mua kỹ thuật, với mức đột phá lên mức cao mới trong 2 tuần.

Khí quyển G2 cho biết nhiệt độ ấm hơn bình thường dự kiến ​​​​ở miền trung và miền đông Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 5 ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng 11 nhưng tuần đầu tiên của tháng 12 hiện có vẻ lạnh hơn nhiều so với các dự báo trước đó.

Nhà ga xuất khẩu LNG Freeport vào ngày 18 tháng 11 cho biết rằng việc khởi động lại ​​của cơ sở  dự kiến vào giữa tháng 12. Cơ sở này dự kiến ​​sẽ sản xuất khoảng 2 bcf LNG mỗi ngày vào tháng 1 và tiếp tục hoạt động đầy đủ vào tháng 3 năm 2023. Cơ sở này đã bị đóng cửa kể từ sau vụ nổ vào ngày 8 tháng 6. Nhà ga Freeport thường chiếm khoảng 20% ​​tổng lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Hoa Kỳ và nhận được khoảng 2 bcf, tương đương 2.5% sản lượng từ 48 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEF23 quanh vùng 6.800, chốt lãi 7.200, dừng lỗ 6.600

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST