Bản tin hàng hóa 23/09/2022

Thứ Sáu, 23/09/2022, 10:34, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 tăng 2.6 điểm, tương đương 0.40%.

Việc trồng ngô sớm ở Argentina bị trì hoãn do thời tiết khô hạn tại các khu vực sản xuất chính. Theo tiến sĩ Cordonnier, cuối tuần qua, các khu vực của Argentina đã nhận được lượng mưa đáng kể đầu tiên trong vài tháng, nhưng nhiều khu vực vẫn còn khô hạn. Khu vực sản xuất chính của Argentina đã nhận được rất ít mưa trong 4 tháng qua và kéo theo một mùa hè và mùa thu khô hạn. Dự báo sẽ có mưa rào nhẹ rải rác trong tuần này, tuy nhiên nó sẽ chỉ giảm bớt một phần tình trạng khô hạn khi bắt đầu trồng ngô.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEZ22 quanh vùng 695, chốt lãi 685, dừng lỗ 703.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 11 tiếp tục giảm 4.2 điểm, tương đương 0.29%.

Hoạt động gieo trồng đậu tương đang bắt đầu tại Brazil với những số liệu khá tích cực. Tiến độ diễn ra khá nhanh chóng nhờ thời tiết khô ráo với dự báo diện tích niên vụ 22/23 sẽ đạt mức kỷ lục. Trong khi đó, tại Argentina, nông dân cũng đang đẩy mạnh tốc độ bán hàng trong vài tuần vừa qua sau khi chính phủ Argentina áp dụng chính sách tỷ suất hối đoái mới. Không những thế, việc Fed quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm đã khiến cho Dollar tăng mạnh và hàng hóa từ Mỹ càng đắt đỏ hơn. Khối lượng đậu tương xuất khẩu từ Argentina đang tăng mạnh do chi phí mua hàng giao tháng 10 từ quốc gia Nam Mỹ này rẻ hơn khoảng 200 USD/tấn so với hàng Mỹ và Brazil. Bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng mới của Dollar Index và tạo áp lực lên giá đậu tương CBOT. Tác động “bearish” từ yếu tố này sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Mỹ sắp bước vào giai đoạn xuất khẩu cao điểm trong vài tuần tới.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZSEX22 quanh vùng 1469, chốt lãi 1450, dừng lỗ 1484.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, đường thế giới tháng 10 NY (SBV22) đóng cửa tăng 0.27 điểm, tương đương 1.48%, và đường trắng London tháng 12 (SWZ22) đóng cửa tăng 15.30 điểm, tương đương 2.93%.

Giá đường hôm thứ 5 đóng cửa ở mức cao hơn vừa phải, với giá đường NY lên mức cao nhất trong 1 tuần. Sức mạnh của giá dầu thô hôm thứ 5 đã hỗ trợ mức tăng vừa phải của đường. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía nhiều hơn sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 17.70, chốt lãi 18.20, dừng lỗ 17.30

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, cà phê arabica tháng 12 (KCZ22) đóng cửa tăng 2.25 điểm, tương đương 1.02% và cà phê Robusta ICE tháng 11 (RMX22) đóng cửa tăng 12 điểm, tương đương 0.54%.

Giá cà phê hôm thứ 5 đóng cửa ở mức cao hơn vừa phải. Tồn kho cà phê ICE thắt chặt đã khiến giá tăng hôm thứ 5 sau khi tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát giảm xuống mức thấp nhất trong 23 năm là 484.408 bao. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng đô la hôm thứ 5 đã hạn chế đà tăng của giá cà phê sau khi chỉ số đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 20 năm.  

Áp lực thu hoạch cà phê ở Brazil là một yếu tố giảm giá cà phê trong ngắn hạn. Hợp tác xã Cooxupe, một trong những nhà sản xuất cà phê lớn nhất của Brazil, đã báo cáo hôm thứ 4 rằng thu hoạch cà phê của Brazil đã hoàn thành 99.4% tính đến ngày 16 tháng 9. Doanh số bán của nhà sản xuất cà phê thường tăng trong thời gian thu hoạch để có không gian lưu trữ cây mới hái của họ.  

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEZ22 quanh vùng 226, chốt lãi 211, dừng lỗ 230.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 0.137 điểm, tương đương 0.70%.

Thị trường kim loại có phiên diễn biến trái chiều khi bạc tiếp tục tăng nhẹ, trong khi đó bạch kim và đồng suy giảm trở lại. Bạc phục hồi sau khi giảm vào đầu phiên và tăng cao hơn sau khi đồng USD giảm trở lại mức tốt nhất của nó, khi Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng JPY. Bạc cũng được hỗ trợ trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Nga Putin ra lệnh “huy động một phần” 300.000 người dự trữ của Nga khi ông bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

Chỉ số DXY hôm qua đã tăng 0.56%. Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng lên mức cao mới trong 20 năm. Đồng USD đã được hỗ trợ sau cuộc họp FOMC khi FED báo hiệu rằng họ sẽ duy trì lập trường tăng lãi suất tích cực của mình. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 11 năm đã củng cố chênh lệch lãi suất của đồng USD.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SIEZ22 quanh vùng 19.800, chốt lãi 19.500, dừng lỗ 20.100

#Đồng

Kết phiên giao dịch ngày 22/9, hợp đồng đồng tháng 12 hồi phục sau các phiên điều chỉnh vừa qua, đóng cửa tại mức 3.4710USD/pound, tương đương tăng 0.12%.

Sau khi chịu sức ép bán mạnh trong phiên trước, giá đồng lấy lại đà tăng trong phiên hôm qua dựa vào các yếu tố kỹ thuật và một phần triển vọng tiêu thụ tích cực hơn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều khả năng sức ép vĩ mô vẫn sẽ tiếp tục lấn át và gây áp lực đến giá trong phiên ngày hôm nay.

Sau quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ 3 liên tiếp của Fed, đưa mức lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2008, thị trường cho rằng 1.25 điểm phần trăm nữa sẽ còn tiếp tục được bổ sung trong năm nay. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ suy thoái khi chi phí vay của doanh nghiệp tăng cao có thể đè nặng lên các hoạt động kinh tế. Trong trường hợp này, rủi ro tiêu thụ đồng của các nhà sản xuất bị thu hẹp sẽ mang lại tác động tiêu cực cho giá đồng.

Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, mặc dù Chính phủ liên tục tăng cường thúc đẩy kinh tế, đặc biệt là thông qua tín dụng và xây dựng cơ sở hạ tầng, tuy nhiên bức tranh tăng trưởng vẫn còn khá ảm đạm. Áp lực vĩ mô nhiều khả năng vẫn sẽ hạn chế khả năng phục hồi mạnh mẽ của giá đồng bất chấp hoạt động kinh tế khởi sắc hơn các tháng trước đó.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.4750, chốt lãi 3.3850, dừng lỗ 3.5400

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, dầu thô WTI tháng 11 (CLEX22) đóng cửa tăng 0.55 điểm, tương đương 0.66% và xăng RBOB tháng 11 (RBEX22) đóng cửa tăng 1.92 điểm, tương đương 0.80%.

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 5 ổn định ở mức cao hơn vừa phải, với giá xăng cao nhất trong 1 tuần. Giá dầu thô có sự hỗ trợ từ hôm thứ 4 khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống Ukraine, làm gia tăng mối đe dọa về sự gián đoạn dầu khí. Tuy nhiên, đà tăng của dầu thô bị hạn chế sau khi chỉ số đô la tăng lên mức cao nhất trong 20 năm và chỉ số S&P 500 giảm xuống mức thấp nhất 2-1/4 tháng, điều này làm giảm niềm tin vào triển vọng kinh tế giảm đối với nhu cầu năng lượng.

Nhận định hôm thứ 5 từ Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria đã ủng hộ giá dầu thô khi ông cho biết OPEC + có thể bị “buộc” phải cắt giảm sản lượng dầu thô bổ sung nếu giá dầu thô giảm xuống dưới mức hiện tại.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEX11 quanh vùng 84.00, chốt lãi 79.50, dừng lỗ vùng 87.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, khí tự nhiên tháng 10 (NGEV22) đóng cửa giảm 0.690 điểm, tương đương 8.87%.

Một lượng xây dựng lớn hơn dự kiến ​​trong kho dự trữ khí tự nhiên hàng tuần đã khiến giá lao dốc. EIA hôm thứ 5 báo cáo tồn kho khí tự nhiên đã tăng 103 bcf, cao hơn kỳ vọng với mức tăng 95 bcf và cao hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm là 81 bcf.  

Giá khí tự nhiên hôm thứ 5 cũng giảm do dự báo nhiệt độ ở Mỹ mát hơn sẽ hạn chế nhu cầu khí tự nhiên từ các nhà cung cấp điện để chạy điều hòa không khí. Nhà dự báo Maxar Technologies hôm thứ 5 cho biết rằng nhiệt độ dưới mức bình thường dự kiến ​​ở miền đông Hoa Kỳ từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10.

Tổng sản lượng khí đốt của các tiểu bang vào thứ 5 là 98.7 bcf, tăng 5.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng nhu cầu khí đốt của các tiểu bang vào thứ 5 là 66.9 bcf/ngày, tăng 4.8% so với cùng kỳ. Lưu lượng ròng LNG đến các cảng xuất khẩu LNG của Mỹ hôm thứ 5 là 11.4 bcf/ngày, giảm 1.7% w/w.

 Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEX22 quanh vùng 8.500, chốt lãi 7.500, dừng lỗ 9.000

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST