Bản tin hàng hóa 27/10/2022

Thứ Năm, 27/10/2022, 09:36, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 (ZCEZ22) giảm 1.2 điểm, tương đương 018%.

Giá ngô giảm nhẹ sau một số đợt bán ròng kỹ thuật vào ngày thứ 4, nhưng thiệt hại chủ yếu không đáng kể do các thương nhân đang chờ đợi một đợt dữ liệu bán hàng xuất khẩu mới vào hôm nay.

Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, sản lượng ethanol được cải thiện lên mức trung bình hàng ngày 1.033 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 21 tháng 10. Điều đó đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp sản lượng duy trì trên mức chuẩn 1 triệu thùng/ngày và là con số hàng tuần cao nhất kể từ cuối tháng 7.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCEZ22 quanh vùng 681, chốt lãi 688, dừng lỗ 677.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) tăng 0.6 điểm, tương đương 0.05%.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 26/10, lực mua tiếp tục chiếm ưu thế đối với đậu tương. Tuy nhiên, mức tăng của giá cũng không đáng kể và tính cả phiên tăng hôm qua, giá đậu tương mới chỉ đang quay trở lại mức mở cửa đầu tuần. Điều này càng cho thấy rõ hơn xu hướng đi ngang và giằng co của mặt hàng này trong 2 tuần vừa qua. Với bối cảnh các thông tin cơ bản vẫn đang trái chiều nhau và bên bán hay mua vẫn chưa đủ cơ sở để chiếm hoàn toàn ưu thế thì giá đậu tương có thể sẽ tiếp tục duy trì khoảng sideway dưới 1400 trong vài phiên tới.

Với thời tiết thuận lợi kể từ đầu tháng 9, vụ thu hoạch năm 2022 đang diễn ra nhanh chóng. Trong lịch sử, vào thời điểm thu hoạch, tồn kho gia tăng thực tế gia tăng sẽ tạo áp lực lên giá và cũng là nguyên nhân lý giải cho việc giá nông sản thường ở mức thấp vào giai đoạn này trong năm. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đang thiếu rõ ràng khi mùa vụ của Mỹ vẫn đang đứng trước nguy cơ bị thắt chặt do năng suất cây trồng bị ảnh hưởng và La Nina đang đe dọa tới mùa vụ ở Nam Mỹ. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSEF23 quanh vùng 1383, chốt lãi 1393, dừng lỗ 1375.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa giảm 0.25 điểm, tương đương 1.38%, và đường trắng London tháng 12 (QWZ22) đóng cửa giảm 5.00 điểm, tương đương 0.95%.

Giá đường hôm thứ 4 kéo dài mức lỗ của tuần này, với đường NY giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần và đường London giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần. Giá đang chịu áp lực về việc giảm bớt lo ngại về nguồn cung đường. Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) vào cuối ngày thứ 3 dự báo sản lượng đường toàn cầu năm 2022/23 sẽ tăng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 181.9 triệu tấn, mức cao nhất trong 5 năm. Ngoài ra, ISO dự báo thị trường đường toàn cầu 2022/23 thặng dư 5.6 MMT.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 18.00, chốt lãi 17.50, dừng lỗ 18.30

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, cà phê arabica tháng 12 (KCEZ22) đóng cửa giảm 6.05 điểm, tương đương 3.26% và cà phê Robusta ICE tháng 1 (LRCF23) đóng cửa giảm 73 điểm, tương đương 3.75%.  

Giá cà phê hôm thứ 4 bị bán tháo mạnh, với arabica giảm xuống mức thấp nhất trong kỳ hạn 14 tháng và robusta giảm xuống mức thấp nhất kỳ hạn 3-1/4 tháng. Giá cà phê đang giảm do lo ngại về nhu cầu do lạm phát toàn cầu tăng vọt, lãi suất tăng và lo ngại suy thoái.

Giá cà phê cũng đang ở thế phòng thủ khi triển vọng nguồn cung cà phê toàn cầu được cải thiện. World Weather cho biết mưa thường xuyên và nắng dồi dào ở Brazil đang tạo ra một “môi trường khá tốt” cho sản xuất cà phê của Brazil trong niên vụ 2023/24. Thời tiết thuận lợi ở Brazil đã hỗ trợ sự ra hoa của cây cà phê và củng cố triển vọng cho vụ cà phê năm tới.

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEZ22 quanh vùng 194.5, chốt lãi 187, dừng lỗ 201.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 0.135 điểm, tương đương 071%.

Thị trường kim loại quý tiếp tục đà hồi phục trong ngày hôm qua.Đồng USD suy yếu trong phiên đã hỗ trợ cho giá kim loại tăng ổn định.

Chỉ số đô la hôm thứ 4 giảm mạnh 1.09%. Đồng đô la hôm thứ 4 giảm mạnh phiên thứ hai và đạt mức thấp nhất trong 5 tuần. Lợi suất trái phiếu thấp hơn vào thứ 4 đã làm suy yếu chênh lệch lãi suất của đồng đô la và đè nặng lên giá. Đồng đô la cũng chịu áp lực trước suy đoán rằng tin tức kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến ​​gần đây sẽ khiến Fed giảm tốc độ tăng lãi suất.

Tin tức kinh tế Hoa Kỳ hôm thứ 4 làm giảm giá cho nền kinh tế và đồng đô la. Tồn kho bán buôn tháng 9 tăng 0.8% so với tháng trước và tồn kho bán lẻ tháng 9 tăng 0.4% so với tháng trước. Sự gia tăng hàng tồn kho là tiêu cực cho nền kinh tế vì nó cho thấy nhu cầu yếu và sản xuất dư thừa. Doanh số bán nhà mới tháng 9 giảm 10.9% so với tháng trước xuống còn 603.000, mặc dù con số này cao hơn một chút so với kỳ vọng là 580.000.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 19.100, chốt lãi 19.650, dừng lỗ 18.900

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, hợp đồng đồng tháng 12 đóng cửa tại mức 3.5450 USD/pound, tương đương tăng 4.36%.

Trong bối cảnh chi phí vay tăng cao, hoạt động các nhà máy tại Mỹ đang có dấu hiệu thu hẹp lại khi chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 10 về dưới ngưỡng 50 lần đầu tiên kể từ tháng 6/2020. Trong khi đó, các hoạt động sản xuất tại khu vực Châu Âu đã thu hẹp tháng thứ 4 liên tiếp, đạt mức 46.6 trong tháng 10, thấp hơn cả dữ liệu tháng trước và dự báo của các chuyên gia kinh tế. PMI của Đức, Anh, Pháp trong tháng 10 đều ở dưới ngưỡng 50 và tiêu cực hơn dự kiến. Sự suy yếu trong hoạt động sản xuất tại các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới đang làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và sẽ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu về kim loại đồng, gây sức ép đến giá.

Trung Quốc, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là nhà tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới cũng sẽ khó tìm được động lực tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô gặp nhiều sức ép. Hoạt động xuất khẩu, đóng góp khoảng 20% cho GDP của quốc gia này đã ghi nhận mức tăng trưởng chậm lại đáng kể trong tháng 9. Trong trường hợp nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất tại Mỹ hay Châu Âu suy giảm, nó cũng sẽ là yếu tố cản trở hoạt động sản xuất tại Trung Quốc.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.4400, chốt lãi 3.5500, dừng lỗ 3.3600

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, dầu thô WTI tháng 12 (CLEZ22) đóng cửa tăng 2.59 điểm, tương đương 3.04%, và xăng RBOB tháng 12 (RBEZ22) đóng cửa tăng 2.09 điểm, tương đương 0.82%.

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 4 tăng vừa phải, trong đó dầu thô lên mức cao nhất trong 1-1/2 tuần và giá xăng tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần. Chỉ số đồng đô la sụt giảm hôm thứ 4 xuống mức thấp nhất trong 5 tuần là dấu hiệu tích cực đối với giá năng lượng. Ngoài ra, nguồn cung xăng và dầu diesel của Mỹ thắt chặt cũng hỗ trợ cho dầu thô.

Nhận định từ Goldman Sachs là tăng giá nhiên liệu sau khi Goldman nói rằng việc không đầu tư vào năng lực sản xuất nhiên liệu của Mỹ, trầm trọng hơn do đóng cửa và gián đoạn nhà máy lọc dầu, đang dẫn đến sự thiếu hụt các sản phẩm tinh chế, đặc biệt là dầu diesel, nơi dự trữ ở “mức thấp chưa từng có”. Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ 4 từ EIA cho thấy các kho dự trữ xăng ở Bờ Đông Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất theo mùa kể từ năm 2007.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEZ22 quanh vùng 85.50, chốt lãi 88.00, dừng lỗ vùng 84.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, khí tự nhiên tháng 12 (NGEZ22) đóng cửa giảm 0.047 điểm, tương đương 0.76%.

Giá khí tự nhiên tháng 12 hôm qua giảm vừa phải do kỳ vọng nhiệt độ ở Mỹ ấm hơn sẽ làm giảm nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Nhóm Thời tiết Hàng hóa hôm thứ 4 cho biết rằng nhiệt độ trên mức bình thường dự kiến ​​ở miền Đông Hoa Kỳ từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11.  

Tổng sản lượng khí đốt của các tiểu bang vào ngày thứ 4 là 99 bcf, tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu của BNEF cho thấy sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ ở các tiểu bang vào ngày 3 tháng 10 đã tăng lên mức cao kỷ lục 103.6 bcf. Tổng nhu cầu khí đốt của các bang hôm thứ 4 là 70 bcf/ngày, tăng 0.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lưu lượng ròng LNG đến các cảng xuất khẩu LNG của Mỹ hôm thứ 4 là 11.7 bcf/ngày, tăng 1.97% w/w.

 Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEZ22 quanh vùng 6.500, chốt lãi 5.600, dừng lỗ 7.000

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST