Bản tin hàng hóa 28/09/2022

Thứ Tư, 28/09/2022, 09:47, (GMT+7)

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/9

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 tăng 1.2 điểm, tương đương 0.19%.

Giá ngô trước đó tiếp tục trải qua một đợt bán kỹ thuật khác vào thứ 3 sau khi một loạt các mặt hàng khác giảm, chịu mức giảm mạnh vào cuối phiên.

Các cuộc kiểm tra xuất khẩu ngô không khớp với ước tính của nhà phân tích dao động trong khoảng 19.7 triệu đến 31.5 triệu giạ sau khi đối mặt với mức giảm hàng tuần vừa phải xuống 18.1 triệu giạ. Mexico đứng đầu tất cả các điểm đến, với 9.9 triệu giạ. Tuy nhiên, tổng số tích lũy cho năm 202/23 vẫn đang có xu hướng cao hơn tốc độ của năm ngoái, với 63.3 triệu giạ kể từ đầu tháng 9.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEZ22 quanh vùng 673, chốt lãi 667, dừng lỗ 678.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 11 giảm 3.2 điểm, tương đương 0.32%

Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/09, giá đậu tương hồi phục nhẹ trở lại sau chuỗi lao dốc từ cuối tuần trước. Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật, những số liệu kém khả quan trong báo cáo Crop Progress sáng qua cũng góp phần tác động “bullish” tới giá mặt hàng này. Tuy nhiên, với bối cảnh mà đồng USD vẫn liên tục tăng giá thì đậu tương nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục nới rộng đà suy yếu hiện tại.

Trong báo cáo Crop Progress mà USDA vừa công bố, chất lượng đậu tương Mỹ trong tuần vừa rồi vẫn đang duy trì ở mức 55% diện tích đạt tốt – tuyệt vời. Do đã bước vào giai đoạn thu hoạch nên thời tiết khô hạn ở Midwest không còn ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cây trồng. Trong khi đó, tiến độ mùa vụ tính đến tuần này mới chỉ đạt 8% diện tích dự kiến, thấp hơn so với mức trung bình 5 năm trước và mức kỳ vọng của thị trường. Đây là nguyên nhân chính lý giải cho sắc xanh sáng nay của giá đậu tương. Tuy nhiên, tác động “bullish” từ báo cáo này sẽ không kéo dài do việc chậm trễ không phải xuất phát từ thời tiết bất lợi mà do đầu quá trình gieo trồng đậu tương năm nay cũng bị muộn hơn kéo theo các giai đoạn phát triển sau.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZSEX22 quanh vùng 1420, chốt lãi 1410, dừng lỗ 1426.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, đường thế giới tháng 10 NY (SBV22) đóng cửa giảm 0.16 điểm, tương đương 0.87%, và đường trắng London tháng 12 (SWZ22) đóng cửa giảm 5.90 điểm, tương đương 1.10%.

Giá đường hôm thứ 3 đóng cửa giảm vừa phải. Sản lượng đường tăng tại Trung-Nam của Brazil đã tác động lên giá hôm thứ 3 sau khi Unica báo cáo sản lượng đường tại Trung-Nam trong nửa đầu tháng 9 tăng 12.2% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2.864 tấn. Tuy nhiên, tổng sản lượng đường Trung Nam 2022/23 trong niên độ tiếp thị 2022/23 đến giữa tháng 9 giảm 8.4% xuống 24.634 triệu tấn.  

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 17.80, chốt lãi 17.65, dừng lỗ 18.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, cà phê arabica tháng 12 (KCZ22) đóng cửa tăng 0.55 điểm, tương đương 0.25%, và cà phê Robusta ICE tháng 11 (RMX22) đóng cửa giảm 24 điểm, tương đương 1.09%.

Giá cà phê hôm qua giao dịch trái chiều, trong đó robusta giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần. Nguồn cung arabica thắt chặt đang làm tăng giá arabica sau khi tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát hôm thứ 3 giảm xuống mức thấp nhất trong 23 năm là 449.775 bao.

Giá cà phê tăng hôm thứ 3 đã bị hạn chế bởi lượng mưa dồi dào ở Brazil có thể thúc đẩy sự ra hoa cho vụ cà phê năm sau. Somar Metorologia đưa tin hôm thứ 2 rằng Minas Gerais có lượng mưa 28.3 mm vào tuần trước, hay 132% so với mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEZ22 quanh vùng 226, chốt lãi 222.5, dừng lỗ 228.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa giảm 0.145 điểm, tương đương 0.77%.

Thị trường kim loại phiên hôm qua kéo dài đà giảm từ phiên cuối tuần trước, với bạc giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Sức mạnh của đồng USD tiếp tục gây áp lực lên giá kim loại. 

Chỉ số DXY hôm qua đã tăng 0.03%. Đồng đô la hôm thứ 3 đã loại bỏ các khoản lỗ ban đầu và ghi nhận mức tăng khiêm tốn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng vọt vào thứ 3 lên mức cao nhất trong 12 năm là 3.99% đã hỗ trợ mức tăng của đồng đô la. Ngoài ra, sự yếu kém của chứng khoán đã thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Bên cạnh đó, tin tức kinh tế Mỹ tốt hơn dự kiến ​​hôm thứ 3 đã khiến đồng đô la tăng giá. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán SIEZ22 quanh vùng 18.500, chốt lãi 18.300, dừng lỗ 18.800

#Đồng

Kết phiên giao dịch ngày 27/9, hợp đồng đồng tháng 12 tiếp tục điều chỉnh giảm, đóng cửa tại mức 3.2835USD/pound, tương đương giảm 0.33%.

Trong bối cảnh giá đồng suy yếu bởi các sức ép vĩ mô đè nặng lên triển vọng tiêu thụ toàn cầu, nhiều nhà khai thác đồng trên thế giới đã cắt giảm sản lượng khai thác và điều đó sẽ mang lại rủi ro về nguồn cung. Nhà sản xuất đồng lớn thứ 10 trên thế giới, Anglo American đã điều chỉnh giảm hướng dẫn sản xuất đồng tại Chile 20,000 tấn xuống mức 560,000 – 600,000 tấn trong năm nay. Trong khi về tổng thể, nhu cầu dài hạn đối với đồng, đặc biệt là lĩnh vực chuyển đổi năng lượng xanh sẽ vẫn mang lại động lực lớn cho đà tăng của giá.

Tại thị trường tiêu thụ kim loại hàng đầu, Trung Quốc, tồn kho đồng ngoại quan đang dần cạn kiệt và ở mức thấp kỷ lục 81,800 tấn. Tồn kho đồng trên Sở Thượng Hải bắt đầu giảm trở lại từ mức 8,500 tấn 1 tuần trước đó xuống còn khoảng 4,300 tấn trong ngày 27/09. Trong khi đó, nhu cầu đồng tại quốc gia này đang có xu hướng cải thiện hơn, đặc biệt là cho nhu cầu tích trữ trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh vào đầu tháng 10. Thông tin này có thể hỗ trợ cho phục hồi nhẹ cho giá đồng.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.3600, chốt lãi 3.2800, dừng lỗ 3.4000

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, dầu thô WTI tháng 11 (CLEX22) đóng cửa tăng 1.79 điểm, tương đương 2.33%, và xăng RBOB tháng 11 (RBEX22) đóng cửa tăng 8.39 điểm, tương đương 3.67%.

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 3 tăng vừa phải theo một báo cáo từ Reuters cho biết Nga đang thúc đẩy OPEC+ cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô. Ngoài ra, việc ngừng sản xuất một số dầu ở vùng Vịnh của Mỹ do cơn bão Ian cũng hỗ trợ cho giá cả.

Dầu thô đã nhận được sự hỗ trợ hôm thứ 3 sau khi Cục Thực thi An toàn và Môi trường cho biết các công ty năng lượng của Mỹ đã ngừng hoạt động 11% hoặc 190.358 bbl sản lượng dầu thô hàng ngày ở Vịnh Mexico do cơn bão Ian tiếp cận.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEX11 quanh vùng 78.80, chốt lãi 77.50, dừng lỗ vùng 79.50

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, khí tự nhiên tháng 10 (NGEV22) đóng cửa giảm 0.252 điểm, tương đương 3.65%.

Giá khí tự nhiên hôm thứ 3 đã xóa bỏ mức tăng ban đầu và đóng cửa ở mức thấp hơn vừa phải do sản lượng khí tự nhiên của Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục. Ngoài ra, có lo ngại rằng cơn bão Ian sẽ làm giảm nhu cầu phát điện bằng khí đốt ở Đông Nam Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhiệt độ giảm nhẹ của Hoa Kỳ cũng sẽ làm giảm nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên vì Nhóm Thời tiết Hàng hóa hôm thứ 3 cho biết họ dự kiến ​​nhiệt độ trên mức bình thường ở miền Tây và miền Trung Hoa Kỳ từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 10, với nhiệt độ bình thường dự kiến ​​ở miền Đông.  

Giá khí tự nhiên hôm thứ 3 ban đầu tăng cao hơn do chuyển biến tích cực từ mức tăng 7% của giá khí tự nhiên châu Âu. Giá khí đốt tự nhiên của châu Âu tăng vọt hôm thứ 3 sau khi Gazprom PJSC cảnh báo có nguy cơ Nga sẽ trừng phạt Naftogaz của Ukraine và ngăn nước này trả phí vận chuyển, điều này sẽ khiến dòng khí đốt đến châu Âu qua Ukraine có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tổng sản lượng khí đốt của các bang vào thứ 3 là 99.5 bcf, tăng 4.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng nhu cầu khí đốt của các tiểu bang vào thứ 3 là 65.6 bcf/ngày, tăng 8.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lưu lượng ròng LNG đến các cảng xuất khẩu LNG của Mỹ hôm thứ 3 đạt mức kỷ lục 12.2 bcf/ngày, tăng 4.7% w/w.

 Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEX22 quanh vùng 6.950, chốt lãi 6.700, dừng lỗ 7.200

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST