Bản tin hàng hóa 28/11/2022

Thứ Hai, 28/11/2022, 09:54, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) tăng 0.2 điểm, tương đương 0.02%.

Dù duy trì đà tăng của phiên trước đó nhưng giá đậu tương giảm một nửa so với mức cao nhất hôm thứ 6. Dữ liệu Doanh số xuất khẩu hàng tuần cho thấy lượng đặt hàng đậu tương ở mức thấp nhất trong 9 tuần với 690.000 tấn được bán trong tuần của ngày 17/11. Các lô hàng đã tăng 20% ​​trong tuần lên 2.432 triệu tấn, tổng cộng cả mùa là 16.95 triệu tấn. Con số này vẫn chậm hơn 20% so với tốc độ của năm ngoái nhưng bằng 30% so với dự báo của WASDE tháng 11. 

Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) cho biết, hoạt động gieo trồng đậu tương niên vụ 22/23 của Argentina tiếp tục bị trì hoãn nghiêm trọng do hạn hán kéo dài và dự kiến sẽ chỉ có rất ít mưa trong 7 ngày tới tại những vùng sản xuất nông nghiệp chính. Tính tới hiện tại, nông dân đã hoàn thành gieo trồng đậu tương trên 19.4% diện tích dự kiến, thấp hơn 19.9% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù 2 số liệu này không chênh lệch đáng kể nhưng tình hình thời tiết ở Brazil vẫn sẽ là yếu tố đặc biệt đáng chú ý trong giai đoạn này. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSEF23 quanh vùng 1420, chốt lãi 1440, dừng lỗ 1405.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 16.4 điểm, tương đương 2.03%.

Sau khi giao dịch cao hơn một cách khiêm tốn giữa phiên Mỹ  vào ngày thứ 6, thị trường lúa mì đã quay đầu giảm và kết thúc ngày với mức giảm hai con số. Báo cáo Doanh số Xuất khẩu hàng tuần từ FAS có 511.796 tấn lúa mì được đặt trước trong tuần kết thúc vào ngày 17/11. Đó là mức cao nhất trong 4 tuần và nhiều thứ 3 trong một tuần của mùa này. Iraq là nước mua hàng đầu trong tuần, với 150.000 tấn được công bố trước đó. Cam kết lúa mì ở mức 13.3 triệu tấn, so với 14.24 triệu tấn năm ngoái và dự báo 21.1 triệu tấn của WASDE.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZWAH23 quanh vùng 812, chốt lãi 790, dừng lỗ 826.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa giảm 0.22điểm, tương đương 1.13%, trong khi đó, đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa giảm 9.40 điểm, tương đương 1.74%.

Giá đường hôm thứ 6 giảm vừa phải, với đường NY giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần và đường London giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. Sản lượng đường từ Brazil tăng đã gây áp lực lên giá vào thứ 6 sau khi Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung-Nam của Brazil trong niên vụ 2022/23 đến giữa tháng 11 tăng 0.3% so với cùng kỳ lên 31.966 MMT.

Giá đường hôm thứ 6 cũng bị cắt giảm do giá dầu thô giảm hơn 1%. Giá dầu thô yếu hơn làm giảm giá ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 19.60, chốt lãi 19.20, dừng lỗ 20.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa tăng 2.3 điểm, tương đương 1.41%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa tăng 15 điểm, tương đương 0.81%.

Giá cà phê hôm thứ 6 tăng vừa phải, với cà phê robusta tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần rưỡi. Dấu hiệu sản lượng cà phê toàn cầu nhỏ hơn đang hỗ trợ giá cà phê tăng. Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) của USDA hôm thứ 3 đã cắt giảm dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2022/2023 của Brazil -2.6% xuống 62.6 triệu bao so với ước tính trước đó là 64.3 triệu bao. Ngoài ra, FAS đã cắt giảm dự báo sản lượng cà phê Colombia niên vụ 2022/23 -3.1% xuống 12.6 triệu bao so với ước tính trước đó là 13 triệu bao. Robusta phục hồi nhờ các dấu hiệu nguồn cung thắt chặt hơn sau khi hàng tồn kho cà phê robusta do ICE theo dõi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCEH23 quanh vùng 161, chốt lãi 168, dừng lỗ 155.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 0.065 điểm, tương đương 0.29%.

Thị trường kim loại quý tiếp tục có phiên phục hồi do đồng đô la vào thứ 6 đã giảm 0.08%. Đồng đô la đã từ bỏ đà tăng sớm và giảm nhẹ sau khi lợi suất trái phiếu T rút lui. Đồng đô la vào thứ 6 ban đầu tăng cao hơn nhờ sức mạnh của lợi tức T-note và sự yếu kém của đồng nhân dân tệ. Đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần so với đồng đô la sau khi số ca nhiễm Covid ở Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục và sau khi PBOC tăng cường kích thích và cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 21.300, chốt lãi 21.700, dừng lỗ 20.900

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, hợp đồng đồng tháng 12 (CPEZ22) đóng cửa tại mức 3.6275 USD/pound, tương đương tăng 0.26%.

Giá đồng tiếp tục đà phục hồi phiên trước đó, tuy nhiên, sức ép vẫn đang tiềm ẩn khi rủi ro về dịch bệnh trên thị trường Trung Quốc gây trở ngại cho bức tranh tiêu thụ. Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã vượt qua mốc 30.000, cao nhất trong thời kỳ đại dịch. Các biện pháp kiểm soát vẫn đang được thực hiện, trong đó có các quận sản xuất và các thành phố lớn. Theo Oxford Economics, việc mở cửa trở lại lâu hơn dự kiến có thể làm giảm gần 1 điểm phần trăm so với tăng trưởng GDP của Trung Quốc vào năm tới. Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc trong năm 2023 của đơn vị này đang ở mức 4.2%.

Mặc dù Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đang xem xét tới việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các Ngân hàng thương mại nhằm tăng thanh khoản và kích thích tăng trưởng kinh tế, nhưng trong trường hợp các chính sách kiểm soát dịch vẫn còn được duy trì, các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế khó có thể đạt được tính hiệu quả. Tuy nhiên, xét trong dài hạn hơn, trong trường hợp nền kinh tế Trung Quốc dần phục hồi, tốc độ tiêu thụ đồng có thể sẽ vượt quá tốc độ tăng của nguồn cung và hỗ trợ cho giá.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.6300, chốt lãi 3.5700, dừng lỗ 3.6900

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa giảm 1.66 điểm, tương đương 2.13% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa giảm 0.1201 điểm, tương đương 5.02%.

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 6 giảm vừa phải. Mối lo ngại về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc đè nặng lên giá dầu thô sau khi các ca nhiễm Covid mới ở Trung Quốc tăng kỷ lục, điều này có thể khiến chính phủ mở rộng các biện pháp phong tỏa và hạn chế đại dịch nhằm hạn chế hoạt động kinh tế, du lịch và nhu cầu năng lượng. Trung Quốc đã báo cáo kỷ lục 31.987 ca nhiễm Covid mới vào thứ 5. Theo Nomura, các hạn chế của Covid hiện chiếm 20% nền kinh tế Trung Quốc, tăng từ 15.6% vào thứ 2 tuần trước.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEF23 quanh vùng 79.00, chốt lãi 75.80, dừng lỗ vùng 82.30

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa giảm 0.378 điểm, tương đương 4.90%.

Giá khí tự nhiên tháng 1 vào thứ 6 giảm mạnh. Dự báo thời tiết ấm hơn của Hoa Kỳ làm hạn chế nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên sau khi Nhóm thời tiết hàng hóa cho biết vùng Đông Bắc dự kiến ​​sẽ có nhiệt độ trên mức bình thường từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12.

Nhà ga xuất khẩu LNG Freeport vào ngày 18 tháng 11 dự kiến ​​khởi động lại cơ sở vào giữa tháng 12, với “việc sản xuất ban đầu” sẽ bắt đầu vào giữa tháng 12. Cơ sở này dự kiến ​​sẽ sản xuất khoảng 2 bcf LNG mỗi ngày vào tháng 1 và tiếp tục hoạt động đầy đủ vào tháng 3 năm 2023. Cơ sở này đã bị đóng cửa sau một vụ nổ vào ngày 8 tháng 6. Nhà ga Freeport thường chiếm khoảng 20% ​​tổng lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Hoa Kỳ và nhận được khoảng 2 bcf, tương đương 2.5% sản lượng từ 48 tiểu bang của Hoa Kỳ. Việc đóng cửa cơ sở này đã làm giảm giá khí tự nhiên do việc giảm xuất khẩu LNG gây áp lực tăng lên đối với hàng tồn kho khí tự nhiên của Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEF23 quanh vùng 7.500, chốt lãi 7.200, dừng lỗ 7.800

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST