Bản tin hàng hóa 29/08/2022

Thứ Hai, 29/08/2022, 09:14, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 9 đóng cửa tại mức 668.6 điểm, tương đương tăng 1.71%, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 đóng cửa tại mức 664.2 điểm, tương đương tăng 2.19%.

Sản lượng ngô năm 2022/23 của Brazil được dự báo là 125.5 triệu tấn. Diện tích ngô vụ đầu tiên dự kiến sẽ giảm nhẹ với sản lượng 28.9 triệu tấn. Diện tích và sản lượng ngô safrinha dự kiến sẽ tăng vào năm 2022/23 với sản lượng ước tính đạt 94.5 triệu tấn, tăng 8.2%. Diện tích ngô safrinha có liên quan trực tiếp đến diện tích đậu tương vì nó được trồng kép sau khi thu hoạch đậu tương. Nếu diện tích đậu tương tăng thì diện tích ngô safrinha nói chung cũng tăng theo. Cây ngô safrinha chiếm khoảng 75% tổng sản lượng ngô của Brazil. Sản lượng ngô vụ thứ ba dự kiến không thay đổi ở mức 2.5 triệu tấn. Xuất khẩu ngô của Brazil có thể lập kỷ lục với 44.5 triệu tấn.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCZ22 quanh vùng 657, chốt lãi 665, dừng lỗ 650.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 9 đóng cửa tại mức 1605.2 điểm, tương đương tăng 3.4%, với kỳ hạn tháng 11 đóng cửa tại mức 1461.2 điểm, tương đương tăng 2.1%.

Giá đậu tương quay trở lại đà tăng sau phiên suy yếu mạnh trước đó. Tuy nhiên, lực mua cũng không quá mạnh như diễn biến của ngô. Điều này xuất phát từ những số liệu sau cuộc khảo sát cho thấy ảnh hưởng đối với đậu tương không quá nghiêm trọng, đặc biệt là ở những bang sản xuất lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, giá đậu tương sẽ khó có thể giảm sâu do nhận định mùa vụ năm nay cải thiện hơn so với năm ngoái của USDA trong báo cáo WASDE tháng 8 vẫn đang là yếu tố hỗ trợ cho giá.

Conab dự báo vụ đậu tương 2022/23 sẽ đạt 150.3 triệu tấn, tăng 21% so với năm ngoái. Diện tích trồng đậu tương được dự báo sẽ tăng 3.5% lên 42.5 triệu ha (104.9 triệu mẫu Anh). Sản lượng đậu tương dự kiến sẽ phục hồi sau sản lượng đáng thất vọng năm ngoái. Xuất khẩu đậu tương của Brazil dự kiến sẽ tăng 22% lên 92 triệu tấn. Theo chủ tịch của Conab, dù chi phí sản xuất tăng nhưng đậu tương vẫn có tính thanh khoản và lợi nhuận tốt.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSX22 quanh vùng 1445, chốt lãi 1480, dừng lỗ 1425.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, đường thế giới tháng 10 NY (SBV22) đóng cửa tăng 0.57 điểm, tương đương 3.18%, và đường trắng London tháng 10 (SWV22) đóng cửa tăng 12.00 điểm, tương đương 2.19%.

Giá đường hôm thứ 6 tăng mạnh lên mức cao nhất trong 1-1/2 tuần. Nguồn cung đường nhỏ hơn từ Brazil và sức mạnh của đồng real Brazil vào thứ 6 đã đẩy giá đường. Hôm thứ 4, Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung tâm miền Nam của Brazil trong niên vụ tiếp thị 2022/23 tính đến giữa tháng 8 đã giảm 12.8% so với cùng kỳ xuống 18.625 MMT. Ngoài ra, hôm thứ 6 tuần trước, Conab đã cắt giảm ước tính cho vụ đường Brazil 2022/23 xuống còn 33.9 MMT từ mức dự báo tháng 4 là 40.3 MMT, với lý do diện tích trồng thấp hơn và sản lượng mía giảm.

Đồng real Brazil hôm thứ 6 tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần so với đồng đô la, điều này không khuyến khích bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất đường của Brazil và giá đường tăng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBV22 quanh vùng 18.05, chốt lãi 18.70, dừng lỗ 17.70

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, cà phê arabica tháng 12 (KCZ22) đóng cửa giảm 1.40 điểm, tương đương 0.58%, và cà phê Robusta ICE tháng 11 (RMX22) đóng cửa giảm 33 điểm, tương đương 1.43%.

Giá cà phê hôm thứ 6 ghi nhận mức giảm vừa phải khi đà tăng được củng cố trong tuần qua. Giá cà phê đã tăng mạnh trong tuần và đạt mức cao nhất trong 6 tháng do lo ngại rằng tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil sẽ làm giảm sản lượng cà phê và hạn chế nguồn cung cà phê toàn cầu. Somar Metorologia báo cáo hôm thứ 2 rằng Minas Gerais không có mưa trong tuần qua hoặc bằng 0% so với mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil. Ngoài ra, Climatempo hôm thứ 2 dự báo không có mưa cho các vùng trồng cà phê của Brazil trong suốt phần còn lại của tháng này.

 

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCZ22 quanh vùng 240, chốt lãi 230, dừng lỗ 250

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, giá Bạc tháng 9 (SIEU22) đóng cửa giảm 0.374 điểm, tương đương 1.96%.

Thị trường kim loại diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần. Đồng tiếp tục duy trì đà tăng, trong khi đó bạc và bạch kim giảm điểm tương đối mạnh. Đồng USD vẫn duy trì sức mạnh, cùng với lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao đã gây áp lực lên hầu hết giá kim loại.

Chỉ số DXY phiên cuối tuần đã tăng 0.30%. Đồng USD tăng mạnh trở lại trước những bình luận diều hâu từ Chủ tịch FED, Powell, người đã cảnh báo không nên nới lỏng chính sách tiền tệ “quá sớm”. Ngoài ra thị trường chứng khoán giảm điểm cũng đã thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng USD. Đà tăng của USD chỉ được kiềm chế sau những tin tức xáo trộn từ dữ liệu kinh tế Mỹ.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEU22 quanh vùng 18.100, chốt lãi 18.700, dừng lỗ 17.800

#Đồng

Kết phiên giao dịch ngày 26/8, giá đồng điều chỉnh nhẹ, đóng cửa tại mức 3.6970 USD/pound, tương đương giảm 0.05%.

Lực mua có xu hướng tiếp diễn trên thị trường đồng trong phiên sáng thứ 6, được hỗ trợ bởi triển vọng tiêu thụ tích cực hơn tại thị trường Trung Quốc trong khi nguồn cung vẫn đang khá hạn chế. Tuy nhiên, đà tăng khó giữ vững khi những phát biểu của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tối thứ 6 cho thấy cam kết thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ trong thời gian tới.

Sự thiếu hụt năng lượng của Trung Quốc có thể dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với đồng do những hạn chế về nguồn điện làm nổi bật nhu cầu đầu tư vào lưới điện của Chính phủ quốc gia này. Trên thực tế, Chính phủ Bắc Kinh đã thúc đẩy lắp đặt cơ sở hạ tầng để cung cấp 1.200 gigawatt công suất năng lượng tái tạo vào năm 2025. Điều đó đồng nghĩa với việc tiêu tốn khoảng gần 1 triệu tấn đồng mỗi năm cho năng lượng mặt trời và điện gió. Tình trạng thiếu điện nghiêm trọng tại tỉnh Tứ Xuyên có thể đẩy nhanh các dự án này, nhất là khi hàng loạt các kích thích kinh tế đang được tung ra nhằm khôi phục tăng trưởng.

Tuy nhiên, nắng nóng tại khu vực miền đông Trung Quốc dần hạ nhiệt, các nhà máy luyện đồng đang dần sản xuất trở lại cũng giúp nguồn cung cải thiện. Tính đến thứ 6, tồn kho đồng trên các thị trường lớn của Trung Quốc đứng ở mức 68.300 tấn, tăng 9.800 tấn so với thứ 2. Đà tăng của giá đồng do vậy khó giữ vững trong phiên cuối tuần.

Nhà đầu tư có thể chờ bán HGU22 khi thủng vùng 3.6530, chốt lãi 3.6150, dừng lỗ 3.7500

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, dầu thô WTI tháng 10 (CLEV22) đóng cửa tăng 0.54 điểm, tương đương 0.58%, và xăng RBOB tháng 10 (RBEV22) đóng cửa tăng 0.54 điểm, tương đương 0.20%.

Giá dầu thô và giá xăng dầu hôm thứ 6 đã phục hồi sau những lần điều chỉnh sớm và tăng vừa phải. Những lo ngại về nguồn cung đang củng cố giá dầu sau khi Ả Rập Xê-út đầu tuần này cảnh báo rằng họ có thể cần hạn chế nguồn cung do giá dầu kỳ hạn mất kết nối. Giá dầu thô hôm thứ 6 ban đầu giảm do đồng đô la mạnh hơn và lo ngại rằng chính sách thắt chặt hơn của Fed sẽ làm chậm nền kinh tế và nhu cầu năng lượng sau khi Chủ tịch Fed Powell cho biết “việc khôi phục ổn định giá có thể sẽ đòi hỏi phải duy trì lập trường chính sách hạn chế trong một thời gian”. Chứng khoán sụt giảm vào thứ 6 cũng làm giảm niềm tin vào triển vọng kinh tế tiêu cực đối với nhu cầu năng lượng.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEV22 quanh vùng 94.00, chốt lãi 91.00, dừng lỗ vùng 96.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, khí tự nhiên Sep Nymex (NGEU22) đóng cửa giảm 0.079 điểm, tương đương 0.84%. 

Giá khí tự nhiên hôm thứ 6 đã từ bỏ mức tăng sớm và giảm xuống do sản lượng khí tự nhiên của Mỹ đạt mức kỷ lục. Sản lượng khí khô vào thứ 6 đạt mức kỷ lục 99.9 bcf/ngày, tăng 5.4% so với cùng kỳ. Giá khí tự nhiên hôm thứ 6 ban đầu tăng cao hơn nhờ sự hỗ trợ từ việc tăng giá khí tự nhiên của châu Âu lên mức cao mới 5-1/2 tháng. Giá khí đốt của châu Âu tăng sẽ giữ cho nhu cầu nước ngoài đối với nguồn cung cấp khí đốt của Mỹ ổn định và giữ cho hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ hoạt động ở mức hoàn toàn, hạn chế việc tích trữ khí đốt tự nhiên trước mùa đông.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEV22 quanh vùng 8.800, chốt lãi 10.000, dừng lỗ 7.600

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST