Bản tin hàng hóa 29/09/2022

Thứ Năm, 29/09/2022, 08:57, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 tăng 3.25 cent lên 6.7075 USD, trong khi kỳ hạn giao tháng 3 tăng 3.75 cent lên 6.7650 USD.

Giá ngô đạt mức tăng khiêm tốn nhờ một số động thái mua ròng kỹ thuật một phần được thúc đẩy bởi sức mạnh lan tỏa từ giá lúa mì.

Sản lượng ethanol giảm mạnh vào tuần trước, giảm xuống mức trung bình hàng ngày 855.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 9. Đây cũng là tổng sản lượng hàng tuần thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Các kho dự trữ ethanol tăng 1% trong tuần trước.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZCEZ22 khi giá phá vỡ vùng 673, chốt lãi 682 dừng lỗ 665.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 11 tăng 3 cent lên 14.1100 USD, với hợp đồng kỳ hạn tháng 1 tăng 3.5 cent lên 14.1750 USD

Giá đậu tương theo sau các mặt hàng khác tăng cao, vượt qua mức giảm vừa phải qua đêm để kết thúc với mức tăng khoảng 0.25% vào thứ 4.

Tại Argentina, sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires dự đoán sản lượng đậu tương năm 2022/23 của nước này sẽ đạt 1.764 tỷ giạ trong ước tính đầu tiên cho mùa vụ hiện tại. Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cũng đưa ra ước tính sản lượng ngô là 1.968 tỷ giạ và ước tính sản lượng lúa mì là 643 triệu giạ.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZSEX22 quanh vùng 1420, chốt lãi 1410, dừng lỗ 1426.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, đường thế giới tháng 10 NY (SBV22) đóng cửa tăng 0.10 điểm, tương đương 0.55%, và đường trắng London tháng 12 (SWZ22) đóng cửa giảm 0.80 điểm, tương đương 0.15%.

Giá đường hôm thứ 4 ổn định trái chiều. Sản lượng đường tăng ở Trung tâm phía Nam của Brazil đang giảm giá sau khi Unica hôm thứ 3 báo cáo rằng sản lượng đường ở Trung tâm phía Nam trong nửa đầu tháng 9 tăng 12.2% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2.864 tấn. Tuy nhiên, tổng sản lượng đường Trung Nam 2022/23 trong niên độ tiếp thị 2022/23 đến giữa tháng 9 giảm 8.4% xuống 24.634 triệu tấn.  

Giá dầu thô tăng 4% hôm thứ 4 đã giúp giá đường phục hồi từ mức tồi tệ nhất, với giá đường NY đẩy vào vùng tích cực. Giá dầu thô mạnh hơn có lợi cho giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol hơn là đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 17.50, chốt lãi 17.90, dừng lỗ 17.20

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, cà phê arabica tháng 12 (KCZ22) đóng cửa tăng 4.35 điểm, tương đương 1.94% và cà phê Robusta ICE tháng 11 (RMX22) đóng cửa tăng 28 điểm, tương đương 1.28%.

Giá cà phê hôm thứ 4 đã xóa bỏ những khoản lỗ ban đầu và tăng vừa phải sau khi đồng đô la yếu hơn gây ra tình trạng bán khống giá cà phê kỳ hạn. Nguồn cung arabica thắt chặt cũng làm tăng giá sau khi tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát hôm thứ 4 giảm xuống mức thấp nhất trong 23 năm là 444.699 bao.

Giá cà phê hôm thứ 4 ban đầu giảm do dấu hiệu mưa dồi dào ở Brazil có thể thúc đẩy sự ra hoa cho vụ cà phê năm sau. Somar Meteorologia đưa tin hôm thứ 2 rằng Minas Gerais có lượng mưa 28.3 mm vào tuần trước, hay 132% so với mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCEZ22 quanh vùng 222, chốt lãi 228, dừng lỗ 218.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 0.545 điểm, tương đương 2.96%.

Thị trường kim loại phiên hôm qua có phiên phục hồi đầu tiên sau chuỗi đà giảm trước đó. Đồng đô la yếu hơn vào thứ 4 đã gây sức ép lên chi phí nắm giữ đô la hơn nắm giữ kim loại quý.

Chỉ số DXY hôm thứ 4 giảm 1.29%. Đồng đô la hôm thứ 4 đã giảm trở lại từ mức cao nhất trong 20 năm. Trái phiếu T giảm sâu vào hôm thứ 4 đã làm giảm giá đồng đô la sau khi lợi tức kỳ hạn 10 năm giảm 25.2 bp xuống 3.693%. Ngoài ra, sự phục hồi của chứng khoán hôm thứ 4 đã hạn chế nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la.

Đồng đô la hôm thứ 4 ban đầu tăng lên mức cao nhất 20 năm trong giao dịch qua đêm theo bình luận của Giám đốc Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng Deese, người cho biết ông không mong đợi một thỏa thuận loại Plaza Accord năm 1985 khác giữa các nền kinh tế lớn để chống lại sức mạnh của đồng đô la. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 18.500, chốt lãi 18.900, dừng lỗ 18.300

#Đồng

Kết phiên giao dịch ngày 28/9, hợp đồng đồng tháng 12 hồi phục nhẹ, đóng cửa tại mức 3.3585USD/pound, tương đương tăng 2.28%.

Đồng đô la yếu hơn vào thứ 4 đã gây sức ép lên chi phí nắm giữ đô la hơn nắm giữ đồng. Về vĩ mô, tại Trung Quốc, Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của quốc gia này từ mức 5% trong dự báo trước xuống còn 2.8% trong năm nay. Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương nói chung, bao gồm cả Trung Quốc, cũng được dự báo sẽ tăng trưởng 3.2% năm nay, giảm so với mức dự báo 5% vào tháng 4 và mức tăng trưởng 7.2% của năm trước. Trước hàng loạt các rủi ro tăng trưởng chậm lại trên toàn cầu, thị trường đồng nhiều khả năng sẽ điều chỉnh giảm trong các phiên tiếp theo.

Nền kinh tế châu Âu vốn đang gặp nhiều thách thức bởi cuộc chiến chống lạm phát lại vấp phải rào cản của cuộc khủng hoảng năng lượng. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, đặc biệt là khí đốt, có thể làm giảm tăng trưởng ở châu Âu thêm 1.25 điểm phần trăm vào năm 2023. Đây là khu vực có nhu cầu tiêu thụ đồng chiếm khoảng 16% cơ cấu trên toàn thế giới.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.3300, chốt lãi 3.4000, dừng lỗ 3.2500

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, dầu thô WTI tháng 11 (CLEX22) đóng cửa tăng 3.65 điểm, tương đương 4.65%, và xăng RBOB tháng 11 (RBEX22) đóng cửa tăng 8.90 điểm, tương đương 3.75%.

Giá xăng và dầu thô hôm thứ 4 tăng mạnh. Đồng đô la yếu hơn vào thứ 4 đã gây tăng giá cho giá dầu thô, cùng với sự phục hồi của chứng khoán đã thúc đẩy sự lạc quan về triển vọng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Ngoài ra, giá dầu thô đã kéo dài đà tăng hôm thứ 4 nhờ báo cáo hàng tồn kho EIA tăng cho thấy nguồn cung dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất giảm bất ngờ.

Giá dầu thô đã được hỗ trợ hôm thứ 4 sau khi Cục Thực thi An toàn và Môi trường cho biết các công ty năng lượng của Mỹ đã ngừng sản xuất 9.12% hay 157.706 bbl sản lượng dầu thô hàng ngày ở Vịnh Mexico do cơn bão Ian đang đến gần.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEX11 quanh vùng 79.50, chốt lãi 82.00, dừng lỗ vùng 77.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, khí tự nhiên tháng 10 (NGEV22) đóng cửa tăng 0.177 điểm, tương đương 3.26%.

Giá khí tự nhiên phục hồi từ mức thấp nhất trong 2-1/2 tháng và đóng cửa cao hơn vừa phải. Giá khí tự nhiên hôm thứ 4 đã giảm bớt các khoản lỗ ban đầu do chuyển dịch tích cực từ mức tăng 11% của giá khí tự nhiên châu Âu. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng vọt vào thứ 3 và thứ Tư sau khi Gazprom PJSC cảnh báo có nguy cơ Nga sẽ trừng phạt Naftogaz của Ukraine và ngăn nước này trả phí vận chuyển, điều này sẽ gây rủi ro cho dòng khí đốt đến châu Âu qua Ukraine.  

Ngoài ra, vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dưới biển Nord Stream 1 trong tuần này và sự cố rò rỉ lớn dưới đại dương có nghĩa là sẽ không có cơ hội ngắn hạn mà Nga có thể mở lại đường ống để bắt đầu cung cấp khí đốt trở lại châu Âu. Trước khi xảy ra vụ nổ, công ty khí đốt nhà nước Gazprom của Nga đã cắt việc vận chuyển khí đốt qua đường ống đó tới châu Âu với lý do các vấn đề kỹ thuật.

 Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEX22 quanh vùng 6.850, chốt lãi 7.200, dừng lỗ 6.550

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST