Bản tin hàng hóa 30/09/2022

Thứ Sáu, 30/09/2022, 10:49, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 giảm 1 điểm, tương đương 0.15%.

Ngô chịu sức ép từ đà tăng vọt của đồng USD nhưng lực bán đối với mặt hàng này đã có dấu hiệu giảm bớt trong phiên hôm qua. Trong phiên cuối tuần này, thị trường sẽ phản ánh với các số liệu trong báo cáo Tồn kho ngũ cốc hàng quý được USDA công bố vào 23h tối nay. Báo cáo lần này sẽ quan trọng hơn đối với ngô và đậu tương bởi đây sẽ là số liệu tồn kho chốt cuối niên vụ của các mặt hàng này.

Sản lượng ethanol giảm mạnh vào tuần trước, giảm xuống mức trung bình hàng ngày 855.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 9. Đây cũng là tổng sản lượng hàng tuần thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Các kho dự trữ ethanol tăng 1% trong tuần trước.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEZ22 quanh vùng 675, chốt lãi 665, dừng lỗ 680.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 11 tăng 2 điểm, tương đương 0.14%.

Mở cửa phiên giao dịch sáng hôm qua, giá đậu tương tiếp tục đà hồi phục sau chuỗi suy yếu liên tiếp. Đậu tương chịu sức ép từ đà tăng vọt của đồng USD nhưng lực bán đối với mặt hàng này đã có dấu hiệu giảm bớt trong phiên hôm qua khi giá dần lấy lại hỗ trợ tâm lí 1400. Trong phiên cuối tuần này, thị trường sẽ phản ánh với các số liệu trong báo cáo Tồn kho ngũ cốc hàng quý được USDA công bố vào 23h tối nay. Báo cáo lần này sẽ quan trọng hơn đối với ngô và đậu tương bởi đây sẽ là số liệu tồn kho chốt cuối niên vụ của các mặt hàng này.

Cụ thể, thị trường hiện đang kỳ vọng rằng tồn kho đậu tương tính đến hết ngày 01/09/2022 hay tồn kho cuối niên vụ 21/22 sẽ đạt mức trung bình là 242 triệu giạ, thấp hơn so với dự báo trước đó ở mức 257 triệu giạ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tồn kho đầu vụ 22/23 sẽ thắt chặt hơn và đây là yếu tố hỗ trợ đối với giá cho tới trước khi phát hành báo cáo. Nếu tính từ báo cáo Tồn kho ngũ cốc cuối quý II, tồn kho đậu tương đã giảm xuống 729 triệu giạ. Từ báo cáo Export Sales mà USDA công bố hàng tuần, có khoảng hơn 7 triệu tấn (~257 triệu giạ) đậu tương Mỹ được xuất khẩu trong giai đoạn này. Chính vì thế, con số dự đoán trên của thị trường là khá hợp lý và thậm chí, tồn kho đậu tương cuối niên vụ 21/22 còn có thể giảm thấp hơn nữa.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZSEX22 quanh vùng 1420, chốt lãi 1410, dừng lỗ 1426.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, đường thế giới tháng 10 NY (SBV22) đóng cửa tăng 0.15 điểm, tương đương 0.82% và đường trắng London tháng 12 (SWZ22) đóng cửa tăng 2.30 điểm, tương đương 0.44%.

Giá đường hôm thứ 5 đóng cửa ở mức cao hơn vừa phải do thiếu quỹ trước khi hợp đồng đường NY tháng 10 hết hạn vào ngày thứ 6. Ngoài ra, sự sụt giảm trong sản lượng đường Center-South của Brazil cũng là xu hướng tăng giá sau khi Unica báo cáo hôm thứ 3 rằng sản lượng đường Center-South trong niên vụ tiếp thị 2022/23 đến giữa tháng 9 giảm 8.4% xuống 24.634 triệu tấn.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 17.50, chốt lãi 17.90, dừng lỗ 17.20

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, cà phê arabica tháng 12 (KCZ22) đóng cửa giảm 3.00 điểm, tương đương 1.31% và cà phê Robusta ICE tháng 11 (RMX22) đóng cửa giảm 26 điểm, tương đương 1.18%.

Giá cà phê hôm thứ 5 giảm vừa phải. Đồng real Brazil suy yếu đã đè nặng lên giá cà phê sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng so với đồng USD. Đồng real yếu hơn khuyến khích xuất khẩu bán cà phê từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil.  

Giá cà phê cũng chịu áp lực trước những dấu hiệu về lượng mưa dồi dào ở Brazil có thể thúc đẩy quá trình ra hoa cho vụ cà phê năm sau. Somar Meteorologia đưa tin hôm thứ 3 rằng Minas Gerais có lượng mưa 28,3 mm vào tuần trước, hay 132% so với mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCEZ22 quanh vùng 222, chốt lãi 228, dừng lỗ 218.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa giảm 0.17 điểm, tương đương 0.89%.

Thị trường kim loại quý phiên hôm qua có phiên điều chỉnh sau phiên hồi phục trước đó. Chỉ số đô la hôm thứ 5 giảm 0.30%. Sức mạnh của đồng euro hôm thứ 5 đã gây ra áp lực thanh lý kéo dài đối với đồng đô la. Tuy nhiên, đà giảm không quá mạnh khi đồng đô la được hỗ trợ cơ bản từ lợi suất cao hơn T-note và các bình luận diều hâu của Fed. 

Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 5 chủ yếu hỗ trợ đồng USD. Số đơn xin thất nghiệp ban đầu hàng tuần bất ngờ giảm 16.000 xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 193.000, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn so với kỳ vọng tăng lên 215.000.

Trong khi đó, GDP quý 2 của Mỹ không được điều chỉnh ở mức -0.6%. Tuy nhiên, tiêu dùng cá nhân trong quý 2 đã được điều chỉnh tăng lên 2.0% từ 1.5% và bộ giảm phát PCE cốt lõi trong quý 2 đã được điều chỉnh tăng lên 4.7% so với quý trước từ 4.4% so với quý trước.

Các bình luận của Fed Hawkish hôm thứ 5 là lạc quan đối với đồng đô la. Chủ tịch Fed St. Louis Bullard cho biết Fed dự kiến ​​sẽ thắt chặt chính sách hơn nữa trong những tháng tới 

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 18.500, chốt lãi 18.900, dừng lỗ 18.300

#Đồng

Kết phiên giao dịch ngày 29/9, hợp đồng đồng tháng 12 hồi phục nhẹ, đóng cửa tại mức 3.4180 USD/pound, tương đương tăng 3.77%.

Về vĩ mô, Bộ Tài chính Trung Quốc có kế hoạch phát hành khoảng 2.5 nghìn tỷ NDT (347.4 tỷ Dollar Mỹ) trái phiếu chính phủ trong quý IV. Tuy nhiên, trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ tiếp tục trượt giá so với đồng USD về mức thấp nhất kể từ năm 2008, không gian kích thích tăng trưởng sẽ khá hạn hẹp. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu, một động lực lớn của nền kinh tế Trung Quốc đã cho thấy bức tranh tương đối ảm đạm trong tháng 8 khi chỉ tăng trưởng 7% so với mức 18% vào tháng trước đó. Trong tháng 9, rủi ro từ việc các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới tiếp tục mạnh tay thắt chặt tiền tệ sẽ gây áp lực tới nhu cầu. Đặc biệt là nhiều quốc gia tại khu vực châu Âu đang phải đối diện với nguy cơ suy thoái ngày càng cao. Sức tiêu thụ toàn cầu suy yếu sẽ hạn chế xuất khẩu Trung Quốc bất chấp sự trượt giá của đồng Nhân dân tệ sẽ khiến hàng hoá của nước này rẻ hơn tương đối so với các quốc gia khác. Do đó, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc khó có động lực phục hồi mạnh trong tháng 9. Ngay cả chỉ số PMI tháng 9 của Trung Quốc được công bố cũng khó có động lực tăng lên mức trên 50 và thị trường đồng còn phải đối diện với nhiều áp lực.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.3300, chốt lãi 3.4000, dừng lỗ 3.2500

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, dầu thô WTI tháng 11 (CLEX22) đóng cửa giảm 0.92 điểm, tương đương 1.12% và xăng RBOB tháng 11 (RBEX22) đóng cửa giảm 5.90 điểm, tương đương 2.40%.

Giá dầu thô và xăng giảm hôm thứ 5 do lo ngại tiếp tục về suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, sự sụt giảm của S&P 500 vào thứ 5 xuống mức thấp nhất 1-3/4 năm làm giảm niềm tin vào triển vọng kinh tế, vốn đang giảm đối với nhu cầu năng lượng. Giá dầu thô hôm thứ 5 ban đầu công bố mức tăng vừa phải do đồng đô la yếu hơn, sản lượng dầu giảm ở Vịnh Mexico do cơn bão Ian, anad báo cáo rằng OPEC+ đã bắt đầu thảo luận về việc giảm sản lượng dầu thô tại cuộc họp vào tuần tới. 

Giá dầu thô đã giảm vào thứ 5 sau khi các viện nghiên cứu hàng đầu của Đức giảm dự báo GDP năm 2022 của Đức xuống 1.4% so với dự báo tháng 4 là 2.7% và cắt giảm dự báo GDP năm 2023 của Đức xuống -0.4% so với dự báo tháng 4 là mở rộng 3.1% . Đức là nền kinh tế lớn nhất Châu Âu.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEX11 quanh vùng 79.50, chốt lãi 82.00, dừng lỗ vùng 77.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, khí tự nhiên tháng 11 (NGEX22) đóng cửa giảm 0.081 điểm, tương đương 1.16%.

Giá khí tự nhiên công bố mức giảm vừa phải sau khi tồn kho hàng tuần của EIA tăng 103 bcf, cao hơn kỳ vọng là 96 bcf và mức trung bình 5 năm là 77 bcf. Giá khí tự nhiên cũng chịu áp lực từ tin tức rằng tổng sản lượng khí đốt của tiểu bang 48 tiểu bang của Mỹ hôm thứ 5 đã tăng lên mức kỷ lục 101.4 bcf. Ngoài ra, giá cũng bị đè nặng do lo ngại bão Ian sẽ làm giảm nhu cầu khí tự nhiên ở Đông Nam Bộ.  

Một bức tranh thời tiết hỗn hợp khiến giá khí tự nhiên giảm. Khí quyển G2 hôm thứ 5 cho biết rằng thời tiết mát mẻ hơn bình thường dự kiến ​​ở miền Đông Hoa Kỳ từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10, với nhiệt độ trên mức bình thường dự kiến ​​cho miền trung và miền tây Hoa Kỳ.

 Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEX22 quanh vùng 6.730, chốt lãi 7.200, dừng lỗ 6.550

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST