Bản tin tài chính 02/08/2022

Thứ Ba, 02/08/2022, 11:21, (GMT+7)

1. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN- ĐẬU TƯƠNG 02/8

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG.

Đậu tương, lúa mì, ngô đều giảm

Lúa mì, ngô trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa giảm sau khi tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời cảng Ukraine sử dụng một kênh vận chuyển an toàn mới được thỏa thuận, nâng hy vọng xuất khẩu của nước này có thể được khôi phục trên quy mô lớn.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 7-1/2 US cent xuống 8,00-1/4 USD/bushel. Lúa mì cứng đỏ vụ đông cùng kỳ hạn giảm 8 US cent xuống 8,66-1/2 USD/bushel.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 9 giảm 9-1/4 US cent xuống 6,07 USD/bushel và hợp đồng kỳ hạn tháng 12 giam 10-1/4 US cent xuống 6,09-3/4 USD/bushel.

Đậu tương giảm khoảng 4% do các hàng hóa suy yếu gồm cả dầu thô, lo sợ suy thoái toàn cầu và lo lắng về mối quan hệ xấu đi với Trung Quốc, khách mua đậu tương hàng đầu thế giới.

Đậu tương kỳ hạn tháng 9 giảm 55-1/4 US cent xuống 14,32 USD/bushel và hợp đồng kỳ hạn tháng 11 giảm 62-1/2 US cent xuống 14,06 USD/bushel, kết thúc chuỗi đóng cửa tăng 6 phiên liên tiếp.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

Đậu tương tháng 9 (ZSEU22) Phiên hôm qua giá giảm khá mạnh sau khi chạm vùng kháng cự 1500. Có thể thấy đầu phiên hôm nay giá đang phục hồi tăng nhẹ, tuy nhiên giá vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn. NĐT có thể mở vị thế bán khi giá tăng về mức kháng cự trước đó. Khuyến nghị canh bán ở vùng giá 1450. Dừng lỗ: 1480. Chốt lãi: 1360

2. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP – CÀ PHÊ  02/8

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Cà phê arabica tháng 9 (KCU22) vào thứ Hai đóng cửa giảm -4,00 (-1,84%), và cà phê Robusta ICE tháng 9 (RMU22) đóng cửa +1 (+ 0,05%).

Các nhà đầu cơ tăng vị thế mua ròng cà phê arabica trong tuần trước. Arabica được hỗ trợ bởi dự trữ được chứng nhận bởi sàn giao dịch ICE giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm và do lo lắng về mùa vụ năm nay tại Brazil thấp hơn một chút so với dự kiến ban đầu.

Tuy nhiên đồng nội tệ của Brazil tiếp tục cải thiện khiến nông dân bán ra ít hơn.

Do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu hơn và nhu cầu cà phê sau khi báo cáo PMI của Trung Quốc yếu hơn dự kiến ​​được công bố vào cuối tuần đã khiến Giá cà phê hôm thứ Hai chịu áp lực giảm.

Đường thế giới tháng 10 NY # 11 (SBV22) vào thứ Hai đóng cửa tăng +0,06 (+ 0,34%), và đường trắng London # 5 (SWV22) tháng 10 đóng cửa -3,30 (-0,63%).

Giá đường hôm thứ Hai giảm vào đầu phiên giao dịch do lo ngại về nhu cầu đường yếu hơn sau khi báo cáo PMI của Trung Quốc cuối tuần cho thấy việc Covid ngừng hoạt động đang gây ra tác động tiêu cực lớn hơn mong đợi đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Giá đường đã được hỗ trợ tăng trở lại vào cuối phiên từ một đợt phục hồi của đồng real Brazil (^ USDBRL) lên mức cao mới 1-1 / 4 tháng, mặc dù đồng real đã giảm trở lại vào cuối ngày. Đồng real Brazil mạnh không khuyến khích doanh số xuất khẩu của các nhà xuất khẩu đường của Brazil. 

Do lo ngại về nhu cầu do báo cáo PMI yếu kém của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần Gía Ca cao ICE NY tháng 9 (CCU22) vào thứ Hai đóng cửa tăng +16 (+ 0,69%) và ca cao ICE London tháng 9 (CAU22) đóng cửa tăng +7 (+ 0,41%).

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

Đường tháng 10 (SBEV22) Hôm qua giá đường giảm khả mạnh vào đầu phiên, tuy nhiên giá đã không phá vỡ đường vùng hỗ trợ 17.50 và đã bật tăng trở lại đóng cửa với mức tăng 0.34%. Phiên hôm nay có thể giá sẽ quay về vùng 17,50 một lần nữa sau đó sẽ tiếp tục tăng. Khuyến nghị NĐT có thể canh mua ở vùng giá 17.50. Dừng lỗ: 17. Chốt lãi: 18.50.

3. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI – ĐỒNG 02/8

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8, giá Bạc đóng cửa tại 20.38 USD/ounce, tăng 0.82% so với phiên giao dịch hôm trước. 

Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP quý II của quốc gia này đạt mức âm quý thứ 2 liên tiếp. Mức tăng trưởng giảm 0.9% đã đánh bại kỳ vọng tăng 0.5% của các chuyên gia kinh tế và làm dấy lên lo ngại về suy thoái. Triển vọng kinh tế ảm đạm đã hỗ trợ cho vai trò trú ẩn của nhóm kim loại quý và khiến giá bạc tiếp tục diễn biến tăng. 

Bên cạnh đó, đồng Dollar Mỹ liên tục suy yếu khi thị trường cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thu hẹp đà tăng lãi suất trong thời gian tới sau 2 lần tăng mạnh gần đây. Điều này cũng hỗ trợ cho đà tăng của giá bạc.

Kết phiên giao dịch ngày 1/8, đồng suy giảm nhẹ đóng cửa tại mức 3.5425 USD/pound, tương đương 0.87%.

Đà giảm chủ yếu xuất phát từ những dữ liệu mới nhất cho thấy hoạt động của các nhà máy Trung Quốc có dấu hiệu suy yếu trong tháng 7. Chỉ số PMI Caixin của các nhà quản lý sản xuất cho thấy năng lực suy yếu của các nhà máy tại Trung Quốc so với tháng trước, đạt mức 50.4 điểm. Giá đồng ngay lập tức đảo chiều suy yếu trước triển vọng tiêu cực về nhu cầu. 

Bên cạnh đó, ngành bất động sản tại Trung Quốc vẫn đang lao đao trước cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp. Các ngân hàng Trung Quốc phải đối mặt với khoản lỗ thế chấp 350 tỷ USD, tương đương 6.4% các khoản vay khi niềm tin về bất động sản sụt giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, 100 nhà phát triển hàng đầu đã chứng kiến doanh số bán hàng giảm gần 40% trong tháng 7. Điều này cũng đã gây áp lực đối với nhu cầu về đồng, chiếm 22% trong lĩnh vực xây dựng tại Trung Quốc và là sức ép đến giá.

Tuy nhiên, với nguồn cung đang có dấu hiệu thắt chặt và Trung Quốc đẩy mạnh quá trình phục hồi kinh tế trong quý III, nhiều khả năng đà giảm của giá đồng sẽ không quá sâu trong tuần này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bạc tháng 9 (SIEU22) hôm qua bạc biến động không nhiều, giá đang xoay quanh vùng kháng cự đã bị phá vỡ, có thể đầu phiên hôm nay giá sẽ giảm nhẹ về vùng 19.9 sau đó tiếp tục đi lên. Khuyến nghị canh mua lên ở vùng giá 19.9. Dừng lỗ: 19.5. Chốt lãi: 20,5-21.

4. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG – DẦU THÔ 02/8

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG.

Dầu thô WTI tháng 9 (CLEU22) kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8,  đóng cửa giảm mạnh 4.73 điểm, tương đương 4.80%, và xăng RBOB tháng 9 (RBEU22) đóng cửa giảm 11.51 điểm, tương đương 3.70%.

Giá dầu thô và giá xăng giảm mạnh do thông tin liên quan đến số liệu PMI của Trung Quốc làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc yếu hơn và nhu cầu năng lượng. Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Trung Quốc, được báo cáo giảm 1.2 điểm xuống 49.0 và PMI phi sản xuất tháng 7 của Trung Quốc giảm 0.9 điểm xuống 53.8. Trong khi đó, chỉ số sản xuất ISM của Mỹ hôm thứ 2 giảm 0.2 xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 52.8, mặc dù ít nhất là mạnh hơn kỳ vọng giảm 1.0 điểm xuống 52.0.

Giá dầu thô hôm thứ 2 cũng ở trong tình trạng phòng thủ do khả năng OPEC + có thể thực hiện một số hành động để tăng mức sản xuất trong cuộc họp thường kỳ vào thứ 4 tuần này. Hạn ngạch sản lượng dầu vẫn còn hạn chế tất cả các thành viên OPEC + và việc tăng sản lượng vượt quá hạn ngạch hiện tại sẽ cần có sự nhất trí. Tuy nhiên, trước áp lực chính trị của Mỹ, Ả Rập Xê-út có thể thắng OPEC + để tăng hạn ngạch sản xuất, hoặc ít nhất là có hành động để thúc đẩy mức sản xuất thực tế gần với hạn ngạch sản xuất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8, khí tự nhiên Sep Nymex (NGEU22) đóng cửa tăng 0.054 điểm, tương đương 0.66%. 

Giá khí tự nhiên tăng khi các dự báo trở nên ấm hơn. Maxar Technologies cho biết rằng nhiệt độ trên mức bình thường được dự báo sẽ diễn ra trên phần lớn nước Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 và nhiệt độ sẽ có xu hướng nóng hơn ở các bang miền Đông trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8. Maxar trước đó đã mong đợi nhiệt độ mát mẻ hơn ở các bang miền Đông trong thời gian từ 11-15 tháng 8.

Theo Bloomberg NEF, nhu cầu sản xuất điện trong nước của Mỹ trong tháng 7 đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ lên mức kỷ lục.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

Dầu WTI tháng 9 (CLEU22) Hôm thứ 2 giá dầu giảm khá mạnh, tuy nhiên khi giảm về vùng hỗ trợ giá đã không có sự phá vỡ. có thể thấy đầu phiên hôm nay khả năng giá dầu sẽ tăng nhẹ, NĐT có thể mua trong ngắn hạn. Khuyến nghị canh mua ở vùng giá 92.5. Dừng lỗ: 92. Chốt lãi: 96.

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST