Bản tin tài chính 07/10/2022

Thứ Hai, 07/11/2022, 10:30, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 (ZCEZ22) tăng 1.6 điểm, tương đương 0.26%.

Giá ngô đã rất ổn định trong ít nhất sáu đến bảy tuần qua. Các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau ngày hôm qua để thảo luận về tầm quan trọng của việc tránh gián đoạn xuất khẩu ngô của Hoa Kỳ.

Mexico hiện nhập khẩu khoảng 669 triệu giạ ngô của Mỹ hàng năm, nhưng có kế hoạch loại bỏ dần việc mua không biến đổi gen vào năm 2024. 

Văn phòng trang trại của Pháp FranceAgriMer đã đánh dấu hoàn thành 99% vụ thu hoạch ngô của đất nước tính đến ngày 31 tháng 10. Sản lượng dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ sau khi chịu hạn hán trên diện rộng và nhiều đợt nắng nóng.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEZ22 quanh vùng 686, chốt lãi 676, dừng lỗ 695.

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) tăng 25.2 điểm, tương đương 1.76%.

Với những dự báo của các hãng tin lớn hiện tại vẫn cho rằng ước tính năng suất mùa vụ tại Mỹ có thể tiếp tục bị USDA cắt giảm trong báo cáo Cung – cầu tới sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá đậu tương. Mặc dù trong báo cáo Export Sales vừa rồi, số liệu bán hàng không quá tích cực nhưng xu hướng chung nhu cầu đối với đậu tương Mỹ trong giai đoạn sắp kết thúc thu hoạch này vẫn sẽ cao hơn do mức độ cạnh tranh cao hơn so với nguồn cung có sẵn hạn chế vẫn chưa được thu hoạch ở Nam Mỹ. Bên cạnh đó, những lo ngại về nguồn cung tiếp tục thắt chặt hơn vẫn đang đóng vai trò là yếu tố “bullish” với giá.

Không những thế, theo công ty HedgePoint, sản lượng đậu tương niên vụ 2022/23 của Brazil có thể sẽ giảm xuống dưới 150 triệu tấn do ảnh hưởng của La Nina ở Nam Mỹ. Con số này thấp hơn một chút so với vụ thu hoạch kỷ lục. Dự trên các mô hình của Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung Châu Âu (ECMWF), HedgePoint dự kiến La Nina sẽ hoạt động mạnh từ tháng 12 đến tháng 01, có xu hướng gây hạn hán cho miền nam Brazil. Trong khi đó, dự báo chính thức về sản lượng đậu tương của chính phủ đang ở mức 152.35 triệu tấn. Kịch bản này đòi hỏi sự thận trọng và sản lượng có thể sẽ thấp hơn so với dự kiến ban đầu. Schicchi cũng cho biết một đợt rét đậm sẽ tiến vào miền nam Brazil trong tuần tới, có thể khiến một số nông dân trì hoãn gieo trồng. Chính vì thế nên xét về cả ngắn hạn và trung hạn thì các yếu tố cơ bản về đậu tương vẫn đang thiên về tác động hỗ trợ.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSEF23 quanh vùng 1445, chốt lãi 1462, dừng lỗ 1428.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.24 điểm, tương đương 1.30% và đường trắng London tháng 12 (QWZ22) đóng cửa tăng 3.10 điểm, tương đương 0.58%.

Giá đường hôm thứ 6 đóng cửa tăng cao hơn sau đợt tăng mạnh hơn 4% của giá dầu thô, được khơi mào bởi các báo cáo rằng Trung Quốc có kế hoạch nới lỏng chính sách Zero Covid. Giá dầu thô mạnh hơn thúc đẩy giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol hơn là đường, do đó làm giảm nguồn cung đường.

Giá đường cũng được hỗ trợ từ mức tăng 1.5% vào thứ 6 của đồng real Brazil lên mức cao nhất trong 2 tháng, do đồng real mạnh hơn ngăn cản việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất đường của Brazil.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 18.30, chốt lãi 18.50, dừng lỗ 18.10

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, cà phê arabica tháng 12 (KCEZ22) đóng cửa tăng 3.55 điểm, tương đương 2.06% và cà phê Robusta ICE tháng 1 (LRCF23) đóng cửa tăng 27 điểm, tương đương 1.47%.

Giá cà phê hôm thứ 6 tăng, trong đó robusta đạt mức cao nhất trong 1 tuần. Đồng real Brazil tăng 1.5% lên mức cao nhất trong 2 tháng đã hỗ trợ giá cà phê vì đồng real mạnh hơn ngăn cản việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil.  

Cà phê cũng tăng sau khi Liên đoàn Người trồng cà phê Colombia báo cáo hôm thứ 6 rằng xuất khẩu cà phê tháng 10 của Colombia giảm 5% so với cùng kỳ xuống 942.000 bao. Colombia là nước sản xuất arabica lớn thứ hai thế giới.  

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEZ22 quanh vùng 183, chốt lãi 170, dừng lỗ 193.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 1.355 điểm, tương đương 6.97%.

Thị trường kim loại quý có phiên giao dịch tăng mạnh do chỉ số đô la giảm 1.9%, nhiều hơn so với mức phục hồi được thấy vào thứ 4 và thứ 5, và kết thúc tuần không có nhiều thay đổi. Đồng đô la giảm giá vào thứ 6 khi hợp đồng tương lai của quỹ liên bang tháng 12 năm 2023 giảm 6 bp trên cơ sở lợi suất, cho thấy kỳ vọng của thị trường ít diều hâu hơn đối với chính sách của Fed. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào thứ 6 đã tăng 2 bp lên 4.17%.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 19.800, chốt lãi 20.700, dừng lỗ 19.200

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, hợp đồng đồng tháng 12 đóng cửa tại mức 3.6865 USD/pound, tương đương tăng 7.57%.

Đồng đón nhận lực mua mạnh mẽ sau khi chịu sức ép bởi các yếu tố vĩ mô trong phiên trước. Động lực tăng chủ yếu đến từ một số những lo ngại về gián đoạn từ nguồn cung đồng thời chịu tác động từ dữ liệu bảng lương phi nông của Mỹ công bố vào tối thứ 6.

Mỏ đồng Las Bambas của Peru, chiếm 2% nguồn cung đồng trên thế giới và chủ yếu cung cấp cho thị trường Trung Quốc tiếp tục gặp gián đoạn về các cuộc biểu tình chặn đường. Trong khi đó, dữ liệu từ cơ quan Chính phủ Chile cho biết sản lượng đồng của quốc gia này trong tháng 9 đạt mức 428,300 tấn, giảm 4.27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng khai thác từ tập đoàn sản xuất đồng lớn nhất thế giới Codelco giảm gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái, dù đây thường là thời điểm sản lượng tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu cao điểm ở phía tiêu thụ. Một phần, điều này là do nhu cầu có xu hướng yếu hơn, nhưng đồng thời cũng đến từ vấn đề chất lượng quặng giảm sút. Trong khi đó, nguồn cung đồng trên thực tế vẫn đang eo hẹp. Dữ liệu từ Nhóm Nghiên cứu đồng quốc tế cho biết 8 tháng đầu năm nay, thâm hụt đồng tinh chế ở mức 292,000 tấn, cao hơn gần gấp đôi so với mức 152,000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Do đó, nhiều khả năng đây sẽ là tin tức tiếp tục hỗ trợ cho giá đồng trong phiên hôm nay.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.4500, chốt lãi 3.5500, dừng lỗ 3.3500

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, dầu thô WTI tháng 12 (CLEZ22) đóng cửa tăng mạnh 4.44 điểm, tương đương 5.04% và xăng RBOB tháng 12 (RBEZ22) đóng cửa  tăng 4.09 điểm, tương đương 1.52%.

Giá dầu thô và giá xăng tăng mạnh do mức giảm 1.7% trong chỉ số đô la và các báo cáo tiếp tục cho thấy Trung Quốc có thể sắp kết thúc chính sách Zero Covid. Bloomberg đưa tin hôm thứ 6 rằng Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đang lên kế hoạch chấm dứt việc đình chỉ chuyến bay và hủy bỏ hệ thống phạt các hãng hàng không vì đã đưa cLác trường hợp của Covid vào nước này.  

Báo cáo bảng lương tháng 10 của Mỹ hôm thứ 6 tốt hơn dự kiến ​​và hỗ trợ triển vọng cho nhu cầu năng lượng. Bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 10 của Hoa Kỳ đã tăng 261.000, mạnh hơn so với kỳ vọng là 193.000. Ngoài ra, bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 đã được sửa đổi lên 315.000 từ 263.000 được báo cáo trước đó.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEZ22 quanh vùng 89.50, chốt lãi 92.00, dừng lỗ vùng 87.50

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, khí tự nhiên tháng 12 (NGEZ22) đóng cửa tăng 0.425 điểm, tương đương 7.11%.

Giá khí tự nhiên tháng 12 hôm thứ 6 tăng mạnh do mức giảm 1.7% trong chỉ số đô la và do dự báo thời tiết lạnh hơn. Commodity Weather Group cho biết, nhiệt độ dưới mức bình thường sẽ tràn vào miền Trung và miền Đông nước Mỹ từ ngày 13 đến 17/11.  

Sản lượng khí khô ở các tiểu bang vào thứ 5 là 99.5 bcf (+4.2% so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 103.6 bcf được công bố vào ngày 3 tháng 10, theo BNEF. Tổng nhu cầu khí đốt của các tiểu bang vào thứ 5 là 67.4 bcf / ngày, giảm 22% so với cùng kỳ, theo BNEF. Lưu lượng ròng LNG đến các nhà ga xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ hôm thứ 5 là 11.2 bcf/ngày, tăng 3.1% w/w, theo BNEF.

Nhà đầu tư có thể chờ mua NGEZ22 quanh vùng 6.300, chốt lãi 7.000, dừng lỗ 5.900

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST