Bản tin tài chính 10/11/2022

Thứ Năm, 10/11/2022, 10:26, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 (ZCEZ22) giảm 3.0 điểm, tương đương 0.45%.

Giá ngô phải đối mặt với việc suy giảm khoảng 0.5% sau khi một số dữ liệu cung cầu USDA nói chung không thuận lợi, dẫn đến tình trạng bán tháo kỹ thuật.

Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, sản lượng ethanol đã tăng trong tuần thứ sáu liên tiếp. Sản lượng đạt mức trung bình hàng ngày là 1.051 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 4 tháng 11. Đây là tổng sản lượng hàng tuần cao nhất kể từ cuối tháng 6. Các kho dự trữ ethanol chủ yếu ổn định trong tuần qua.

Conab của Brazil dự đoán sản lượng ngô năm 2022/23 là 4.976 tỷ giạ cho mùa vụ 2022/23. Xuất khẩu ngô dự kiến sẽ đạt 1.772 tỷ giạ trong năm tiếp thị hiện tại.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEZ22 quanh vùng 671, chốt lãi 660, dừng lỗ 678.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 12 (ZWAZ22) giảm 21.2 điểm, tương đương 2.57%.

Giá lúa mì phải đối mặt với mức giảm vừa phải sau khi USDA tăng ước tính nguồn cung toàn cầu trong các báo cáo của WASDE hôm nay, điều này đã kích hoạt một đợt bán kỹ thuật khác. Đồng đô la Mỹ mạnh lên tiếp gây ra những sóng gió bổ sung.

Một thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc an toàn ở Biển Đen sẽ hết hạn chỉ 10 ngày kể từ nay khi nó được đàm phán lại trước đó. Các cuộc đàm phán cấp cao dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ 6. Nga đã rút khỏi thỏa thuận một thời gian ngắn vào tuần trước và đe dọa sẽ không gia hạn do một số lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và phân bón của Nga.

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZWAZ22 quanh vùng 825, chốt lãi 805, dừng lỗ 845.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.38 điểm, tương đương 2.00%, và đường trắng London tháng 12 (QWZ22) đóng cửa tăng 6.20  điểm, tương đương 1.15%.

Giá đường hôm thứ 4 đã bổ sung vào mức tăng của tuần này, với đường NY đạt mức cao nhất tương lai 3-1/2 tháng và đường London đạt mức cao nhất 3-1/2 tuần. Giá đường được hỗ trợ hôm thứ 4 sau khi USDA cắt giảm ước tính sản lượng đường năm 2022/23 của Mỹ xuống 0.7% tương đương 9.086 triệu tấn từ ước tính tháng 10 là 9.154 triệu tấn ngắn, do sản lượng củ cải đường thấp hơn.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 18.70, chốt lãi 19.30, dừng lỗ 18.10

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, cà phê arabica tháng 12 (KCEZ22) đóng cửa giảm 1.30 điểm, tương đương 0.78% và cà phê Robusta ICE tháng 1 (LRCF23) đóng cửa giảm 12 điểm, tương đương 0.66%.

Giá cà phê hôm thứ 4 kéo dài mức giảm của tuần này, với arabica và robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng. Rabobank dự báo niên vụ cà phê 2023/24 của Brazil sẽ tăng 8% so với cùng kỳ năm trước lên 68.25 triệu bao do mưa gần đây tạo điều kiện cho cây trồng phát triển. Rabobank cũng cho biết thặng dư cà phê toàn cầu có thể được chứng kiến ​​vào năm 2023/24 do tiêu thụ dự kiến ​​sẽ chậm lại do suy thoái kinh tế và khủng hoảng năng lượng.

Nhà đầu tư có thể chờ bán KCEZ22 quanh vùng 170, chốt lãi 165, dừng lỗ 175.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa giảm 0.175 điểm, tương đương 0.81%.

Thị trường kim loại quý có phiên điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi tăng vừa qua do chỉ số đô la ngày hôm qua đã tăng 0.81%. Sự sụt giảm của chứng khoán và tiền điện tử vào thứ 4 đã thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu T cao hơn vào thứ 4 đã củng cố chênh lệch lãi suất của đồng đô la. Ngoài ra, sự suy yếu của đồng nhân dân tệ đã hỗ trợ cho đồng đô la. Đồng Nhân dân tệ giảm do lo ngại Trung Quốc sẽ phải duy trì hoặc mở rộng việc ngăn chặn đại dịch sau khi các ca lây nhiễm Covid mới ở Trung Quốc leo lên mức cao nhất trong 6 tháng vào thứ 3.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEZ22 quanh vùng 19.600, chốt lãi 21.100, dừng lỗ 18.800

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, hợp đồng đồng tháng 12 đóng cửa tại mức 3.7000 USD/pound, tương đương tăng 0.48%.

Giá đồng tiếp tục đón nhận lực mua trong bối cảnh nguồn cung đồng trên thị trường thắt chặt, và kỳ vọng nhu cầu sẽ tích cực hơn khi chính phủ Trung Quốc có những động thái kích thích lĩnh vực bất động sản đang yếu kém. Tồn kho đồng tại cả 3 sở chính hiện tại là LME, COMEX, và Thượng Hải đều đang ở mức thấp, trong đó tồn kho đồng trên sở COMEX liên tục giảm và đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020. Tại Trung Quốc, tổng tồn kho ngoại quan và trên sở Thượng Hải đạt mức hơn 84,000 tấn, rất gần so với mức thấp kỷ lục 72.159 tấn hồi tháng 10.

Trong khi đó, mới đây, công ty khai thác đồng lớn nhất thế giới, Codelco của Chile đã đề xuất tiếp tục tăng mức phí bảo hiểm đối với nguồn cung năm 2023 cho ít nhất hai khách hàng Trung Quốc, tương ứng với mức tăng 33.3% so với năm nay, trong bối cảnh nhu cầu ổn định và nguồn cung eo hẹp. Trên thực tế, cán cân cung cầu về đồng được dự báo sẽ thâm hụt khoảng 325.000 tấn đồng trong năm nay, do đó, sau một giai đoạn giá đi ngang trong vùng tích lũy, giá sẽ khá nhạy với các tin tức mang tính “bullish”.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.5800, chốt lãi 3.7000, dừng lỗ 3.4900

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, dầu thô WTI tháng 12 (CLEZ22) đóng cửa giảm 3.08 điểm, tương đương 3.46% và xăng RBOB tháng 12 (RBEZ22) đóng cửa giảm 9.21 điểm, tương đương 3.49%.  

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ 4 giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. Đồng đô la ngày hôm qua mạnh hơn đã làm giảm giá năng lượng. Ngoài ra, triển vọng nhu cầu năng lượng yếu của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến giá dầu thô khi các ca nhiễm Covid mới ở Trung Quốc tiếp tục tăng. Giá dầu thô đã kéo dài mức giảm hôm thứ 4 sau khi tồn kho hàng tuần của EIA tăng nhiều hơn dự kiến.  

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEZ22 quanh vùng 88.00, chốt lãi 86.00, dừng lỗ vùng 91.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, khí tự nhiên tháng 12 (NGEZ22) đóng cửa giảm 0.273 điểm, tương đương 4.45%.

Giá khí tự nhiên giảm mạnh ngày hôm qua và đạt mức thấp nhất trong 1 tuần. Giá khí đốt tự nhiên đang bị cắt giảm do đồn đoán về việc nhà máy xuất khẩu LNG Freeport bị trì hoãn khởi động lại, điều này sẽ làm tăng lượng tồn kho khí đốt tự nhiên của Mỹ. Nhà ga xuất khẩu Freeport LNG đã bị phá hủy do một vụ nổ xảy ra vào ngày 8 tháng 6. Tháng trước, nhà ga này cho biết dự kiến ​​sẽ mở cửa trở lại vào ngày 21 tháng 11. Nhà ga Freeport thường chiếm khoảng 20% ​​tổng lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Hoa Kỳ và nhận được khoảng 2 bcf , hoặc 2.5% sản lượng từ 48 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEZ22 quanh vùng 6.200, chốt lãi 5.800, dừng lỗ 6.500

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST