Bản tin tài chính 15/12/2022

Thứ Năm, 15/12/2022, 09:33, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/12, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3 (ZCEH23) giảm 3.0 điểm, tương đương 0.46%.

Giá ngô kết thúc ngày giao dịch trái chiều trong các hợp đồng vụ mùa mới với mức thấp hơn gần đó từ 2 đến 4 3/4 cent. Báo cáo sản xuất ethanol hàng tuần của EIA cho thấy ngành này đạt trung bình 1,061 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 9/12. Con số này đã giảm 16 nghìn bpd so với tuần trước nhưng đánh dấu tuần thứ 9 liên tiếp giảm 1 triệu bpd và vẫn là mức cao thứ 2 trong thời gian đó. Mặc dù sản lượng thấp hơn, dự trữ vẫn cao hơn 1,152 triệu thùng lên 24,409 triệu thùng. Đó là mức tăng hàng tuần lớn nhất trong 3 tuần và đưa cổ phiếu lên mức cao nhất kể từ tháng Tư. 

Các thương nhân ước tính lượng ngô đặt trước sẽ được báo cáo trong khoảng từ 600.000 đến 960.000 tấn trong báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZCEH23 quanh vùng 655, chốt lãi 650, dừng lỗ 660.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/12, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 1.4 điểm, tương đương 0.20%.

Triển vọng mùa vụ lúa mì ở Mỹ đang gặp phải bất lợi do tình hình thời tiết kém khả quan khi bước vào đầu mùa đông. Thời tiết lạnh giá sẽ bao trùm toàn bộ khu vực Đồng bằng, nhiệt độ hạ xuống 5-15 °C dưới mức bình thường. Nhiệt độ tối thiểu hàng ngày trên khắp Nebraska và Kansas sẽ giảm mạnh và có thể chạm ngưỡng gây ra tình trạng “winter kill” đối với lúa mì mùa đông. Do đó, rủi ro đối với lúa mì Mỹ sẽ đặc biệt cao trong tuần tới, mặc dù mới chỉ ở trong giai đoạn tương đối sớm của mùa đông.

Bên cạnh đó, theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ, tồn kho lúa mì trong các kho của chính phủ trong tháng 12 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm, trong bối cảnh giá lúa mì tiếp tục ở mức kỷ lục do nhu cầu tăng và tồn kho thấp. Lo ngại về nguồn cung sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá lúa mì trong phiên hôm nay.

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZWAH23 quanh vùng 745, chốt lãi 758, dừng lỗ 735.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/12, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.53 điểm, tương đương 2.68%, và đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa tăng 14.50 điểm, tương đương 2.68%.

Giá đường hôm thứ Tư tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng và đóng cửa ở mức cao hơn vừa phải. Triển vọng xuất khẩu đường nhỏ hơn từ Thái Lan và Ấn Độ đang thúc đẩy giá đường. StoneX Financial hôm thứ Tư cho biết rằng do vụ thu hoạch đường của Thái Lan bị chậm trễ, dự báo xuất khẩu đường của Thái Lan từ 1 triệu tấn đến 2 triệu tấn trong quý này “sẽ không thành hiện thực”. Ngoài ra, Hiệp hội các nhà máy đường của Ấn Độ (ISMA) cho biết hôm thứ Tư rằng họ thấy các nhà máy đường của Ấn Độ chuyển từ 4,5 triệu tấn đến 5,0 triệu tấn đường sang sản xuất ethanol vào niên vụ 2022/23.

Giá dầu thô tăng hơn +2% vào thứ Tư lên mức cao nhất trong 1 tuần đã hỗ trợ đường. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho ethanol và thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía nhiều hơn sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SBEH23 quanh vùng 19.60, chốt lãi 20.30, dừng lỗ 19.20

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/12, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa tăng 0.25 điểm, tương đương 0.15%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa tăng 23 điểm, tương đương 1.22%.

Giá cà phê hôm thứ Tư tăng cao hơn, với arabica đạt mức cao nhất trong 1,5 tuần. Arabica được hỗ trợ bởi đồn đoán Conab, cơ quan dự báo vụ mùa của Brazil, sẽ cắt giảm ước tính sản lượng cà phê Brazil vào thứ Năm vì thời tiết xấu.

Một vị thế bán khống lớn của các quỹ hàng hóa đối với cà phê arabica kỳ hạn có thể gây ra áp lực bù đắp vị thế bán khống. Báo cáo Cam kết Giao dịch (COT) hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước cho thấy các quỹ đã tăng các vị thế bán ròng cà phê arabica của họ thêm +3.359 trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 12 lên mức cao nhất trong 2 năm là 22.491 vị.

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCEH23 quanh vùng 162, chốt lãi 167, dừng lỗ 157.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/12, giá Bạc tháng 3 (SIEH23) đóng cửa tăng 0.145 điểm, tương đương 0.61%.

Thị trường kim loại tiếp tục có phiên phục hồi nhẹ trong ngắn hạn do chỉ số đô la vào thứ 4 đã giảm -0,50% và đạt mức thấp mới trong 6 tháng. Đồng đô la chịu áp lực sau khi Fed vào thứ Tư quay trở lại mức tăng lãi suất +50 bp từ mức tăng lãi suất +75 bp đã thấy tại bốn cuộc họp FOMC trước đó. Đồng đô la cũng giảm sau khi Fed cắt giảm dự báo GDP năm 2023 của Mỹ.

FOMC, như dự kiến, đã tăng phạm vi mục tiêu của quỹ liên bang thêm 50 bp lên 4,25% -4,50% và cho biết việc tăng lãi suất “đang diễn ra” có thể sẽ phù hợp để đạt được lập trường “đầy đủ hạn chế” giúp đưa lạm phát trở lại mức 2% theo thời gian.

Dự báo trung bình của Fed về lãi suất vào cuối năm 2023 hiện là 5,125%, tăng +50 bp so với mức 4,625% dự kiến ​​vào tháng 9.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEH23 quanh vùng 23.400, chốt lãi 24.00, dừng lỗ 23.00

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/12, hợp đồng đồng tháng 3 (CPEH23) đóng cửa tại mức 3.8780 USD/pound, tương đương tăng 0.94%.

Việc Trung Quốc tiến hành nới lỏng Chính sách Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và bỏ xét nghiệm hàng loạt, dần hướng tới việc mở cửa sẽ mang lại một rủi ro ngắn hạn đối với sự bùng phát của các ca nhiễm bệnh trên toàn quốc. Hiện tại, các bệnh viện quá tải, số ca nhiễm bệnh có xu hướng tăng vọt, và quốc gia này cũng sẽ không tiến hành tính toán tổng số ca mắc. Việc virus lây lan rộng rãi đối với một quốc gia đông dân, quy mô nền kinh tế lớn có thể sẽ khiến các hoạt động kinh tế gặp gián đoạn và ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, trong đó thị trường đồng sẽ đối diện với áp lực.

Tuy nhiên, khi quốc gia này đạt được trạng thái bình thường hóa, với dự báo của Goldman Sachs cho biết Trung Quốc có thể mở cửa từ cuối quý I năm sau. Giai đoạn trước đó, nhu cầu tích trữ nguyên vật liệu có thể sẽ bắt đầu tăng lên và tác động “bullish” tới giá đồng.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.7800, chốt lãi 3.8800, dừng lỗ 3.7000

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/12, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa tăng 1.89 điểm, tương đương 2.51% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa tăng 8.35 điểm, tương đương 3.86%.

Giá dầu thô và xăng hôm thứ Tư leo lên mức cao nhất trong 1 tuần và đóng cửa cao hơn hẳn. Các yếu tố tăng giá bao gồm sự sụt giảm của đồng đô la vào thứ Tư xuống mức thấp nhất trong 6 tháng và việc EIA tăng dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu năm 2023.   

Giá dầu thô được hỗ trợ vào thứ Tư sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA) nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023 thêm +300.000 thùng/ngày lên 1,7 triệu thùng/ngày, với lý do tăng trưởng mạnh mẽ ở Ấn Độ và nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng ở Trung Quốc.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEF23 quanh vùng 74.50, chốt lãi 77.50, dừng lỗ vùng 72.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/12, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa giảm 0.505 điểm, tương đương 7.28%.

Khí tự nhiên của tháng 1 đã bị bán tháo mạnh vào thứ 4 sau khi bản cập nhật cho mô hình thời tiết của Hệ thống Dự báo Toàn cầu chuyển sang ôn hòa hơn đối với Bờ biển phía Nam và Đông Hoa Kỳ từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 12, điều này sẽ hạn chế nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên.  

Sản lượng khí khô của 48 bang vào thứ 4 là 98,8 bcf (+2,7% so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 103,6 bcf được đăng vào ngày 3 tháng 10, theo BNEF. Nhu cầu khí đốt của các bang trong thứ Tư là 91,4 bcf/ngày, tăng +7,3% so với cùng kỳ, theo BNEF. Lưu lượng ròng LNG đến các cảng xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ là 12,5 bcf/ngày, tăng +7,6% w/w.

Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEF23 quanh vùng 6.680, chốt lãi 6.300, dừng lỗ 7.000

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST