Bản tin tài chính 16/12/2022

Thứ Sáu, 16/12/2022, 10:33, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Ngô

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3 (ZCEH23) tăng 3.0 điểm, tương đương 0.46%.

USDA đã công bố bán xuất khẩu tư nhân 101.600 tấn ngô sang Mexico theo hệ thống hàng ngày. Dữ liệu Doanh số Xuất khẩu hàng tuần có 958.920 tấn được bán trong tuần kết thúc vào ngày 8/12. Đó là mức cao nhất trong các ước tính trước khi báo cáo và là mức cao nhất trong 3 tuần. Guatemala, Mexico và Unknown là những người mua hàng đầu trong tuần. Lượng ngô đặt trước tích lũy đạt 20 MMT (787,5 mbu) tính đến ngày 8/12 – đạt 38% so với dự báo của WASDE. 1,516 bbu cam kết của năm ngoái là 61% của WASDE ngày 21 tháng 12. 

Ngô tháng 3 (ZCEH23) Xu hướng chính giá ngô vẫn đang giảm, tuy nhiên giá đang ở vùng nhậy cảm, Phiên hôm nay NĐT chờ tín hiệu mua bán quanh vùng giá 660. Trường hợp giá phá qua vùng 660 có thể mục tiêu tiếp theo là vùng 670.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) tăng 8 điểm, tương đương 1.07%.

USDA báo cáo rằng 468.962 tấn lúa mì đã được bán trong tuần kết thúc vào ngày 08/12. Các nhà giao dịch dự đoán báo cáo trước lớn hơn 370 nghìn tấn. Các điểm đến không xác định là những người mua hàng đầu trong tuần. USDA có tổng cam kết ở mức 14,11 MMT (518,5 mbu) tính đến ngày 08/12. Con số này chiếm 66,9% dự đoán của WASDE, so với 558,9 mbu cam kết của năm ngoái ở mức 66,5% của WASDE ngày 21 tháng 12. 

Lúa mì tháng 3 (ZWAH23) Xu hướng chính lúa mì vẫn đang trong giai đoạn giảm giá, tuy nhiên xét trên biểu đồ 4H lúa mì đang có nhịp tăng điều chỉnh, Phiên hôm nay NĐT có thể chờ tín hiệu mua lên quanh vùng giá 750..

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa giảm 0,31 điểm, tương đương (-1,53%), và đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa giảm -9,80 điểm, tương đương  (-1,77%).

Giá đường hôm thứ Năm đã ngừng phục hồi sớm và đóng cửa ở mức thấp hơn vừa phải sau khi Bộ trưởng Lương thực Ấn Độ cho biết nước ông sẽ xem xét cho phép xuất khẩu thêm đường vào tháng Giêng. Ấn Độ là nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới.

Giá đường hôm thứ Năm ban đầu tăng cao hơn, với đường NY đạt mức cao nhất trong 5-3/4 năm cho kỳ hạn gần nhất, do triển vọng sản xuất đường nhỏ hơn từ Thái Lan và Ấn Độ. StoneX Financial hôm thứ Tư cho biết do vụ thu hoạch đường của Thái Lan bị chậm trễ, dự báo xuất khẩu đường của Thái Lan từ 1 triệu tấn đến 2 triệu tấn trong quý này “sẽ không thành hiện thực”. Ngoài ra, Hiệp hội các nhà máy đường của Ấn Độ (ISMA) cho biết hôm thứ Tư rằng họ thấy các nhà máy đường của Ấn Độ chuyển từ 4,5 triệu tấn đến 5,0 triệu tấn đường sang sản xuất ethanol vào niên vụ 2022/23.

Một vị thế mua lớn của các quỹ hàng hóa tương lai đường trắng London có thể thúc đẩy áp lực thanh lý mua. Báo cáo Cam kết giao dịch (COT) hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước cho thấy các quỹ đã tăng các vị thế mua đường trắng ở London dài ròng của họ thêm +1.500 trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 12 lên mức cao nhất trong 3 năm là 32.999 vị.

Đường tháng 3 (SBEH23) phiên hôm qua giá giảm nhẹ sau khi chạm vùng kháng cự 20.50. Tuy nhiên xu hướng chính vẫn đang lên, phiên hôm nay NĐT có thể chờ tín hiệu mua lên quanh vùng giá 19.50. Dừng lỗ: 19. Chốt lãi: 20.50.

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa tăng +3,60 điểm, tương đương (+2,14%), và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa tăng +31 điểm, tương đương (+1,62%).

Giá cà phê hôm thứ Năm phục hồi, với arabica tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần và robusta đạt mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi. Giá cà phê arabica tăng vào thứ Năm do dự báo mưa lớn trong 10 ngày tới ở khu vực Minas Gerais của Brazil đã gây ra tình trạng thiếu vốn. Mưa lớn có thể làm ngập các trang trại cà phê và hạn chế sản lượng ở Minas Gerais, vùng trồng cà phê arabica lớn nhất Brazil.

Cà phê Robusta được hỗ trợ do tồn kho cà phê ngày càng thắt chặt hơn khi có tin rằng tồn kho cà phê robusta do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm rưỡi vào hôm nay là 7.406 bao.

Cà phê Arabica tháng 3 (KCEH23) Trong dài hạn giá đang có xu hướng giảm, tuy nhiên vài phiên gần đây giá đang tại mô hình 2 đáy có thể giá tăng điều chỉnh trong thời gian tới, Hiện tại giá đang ở vùng kháng cự có thể phiên hôm nay giá phản ứng giảm nhẹ sau đó tiếp tục đi lên. Khuyến nghị NĐT chờ tín hiệu mua lên.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, giá Bạc tháng 3 (SIEH23) đóng cửa giảm -0,831 điểm, tương đương (-3,44%).

Kim loại quý hôm thứ Năm giảm mạnh, với vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. Giá kim loại chịu áp lực vào thứ Năm do đồng đô la mạnh hơn và triển vọng tăng lãi suất nhiều hơn. Chủ tịch Fed Powell hôm thứ Tư đã báo hiệu rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm tới và Chủ tịch ECB Lagarde hôm nay cho biết ECB sẽ tăng lãi suất với tốc độ ổn định trong tương lai gần. Vàng cũng giảm sau khi tỷ lệ lạm phát kỳ vọng hòa vốn 10 năm vào thứ Năm giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi, hạn chế nhu cầu đối với vàng như một hàng rào lạm phát.

Bạc tháng 3 (SIEH23) Phiên hôm qua giá bạc giảm khá mạnh, tuy nhiên trong trung hạn giá bạc vẫn đang cho thấy xu hướng chính vẫn đang tăng, có thể phiên hôm nay giá điều chỉnh giảm nhẹ về vùng 23, sau đó tiếp tục tăng theo xu hướng. NĐT có thể chờ tín hiệu mua lên quanh vùng giá này.

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, hợp đồng đồng tháng 3 (CPEH23) đóng cửa tại mức 3.8780 USD/pound, tương đương tăng 0.94%.

Giá đồng giảm, do số liệu nhà máy Trung Quốc suy yếu và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo sẽ tăng lãi suất hơn nữa, dấy lên mối lo ngại về nhu cầu giảm.

Giá đồng trên sàn London giảm 2,5% xuống 8.300,5 USD/tấn.

Tăng trưởng kinh tế suy yếu và lãi suất tăng kéo giá đồng giảm từ mức cao kỷ lục 10.845 USD/tấn trong tháng 3/2022 xuống 6.955 USD/tấn trong tháng 7/2022.

Trung Quốc – nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới – nền kinh tế trong tháng 11/2022 giảm, do sản lượng nhà máy giảm và doanh số bán lẻ giảm mạnh, cả hai đều không đạt như dự báo.

Đồng tháng 3 (CPEH23) phiên hôm qua giá đồng giảm nhẹ sau khi chạm mức kháng cự cứng trong tuần, tuy nhiên giá vẫn đang trong xu hướng tăng có thể đầu phiên hôm nay giá giảm nhẹ về vùng hỗ trợ 3.6500 sau đó tiếp tục đi lên theo xu hướng. Khuyến nghị NĐT có thể chờ tín hiệu mua lên ở vùng giá này.

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/12, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa giảm -1,17 điểm, tương đương (-1,51%)  và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa giảm -7,76 điểm, tương đương (-3,46%).

Giá dầu thô và xăng hôm thứ Năm đóng cửa thấp hơn vừa phải. Các yếu tố giảm giá bao gồm (1) khởi động lại vào thứ Năm của một phần của đường ống Keystone, (2) đồng đô la mạnh hơn và (3) tăng lãi suất trong tuần này ở Mỹ, Anh và EU sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Giá dầu thô giảm vào thứ Năm sau khi TC Energy khởi động lại một phần của đường ống Keystone kéo dài từ Alberta, Canada đến Patoka, Illinois. Việc ngừng hoạt động đường ống đã làm giảm tồn kho dầu thô của Mỹ tại các cảng Cushing và vùng Vịnh. Đường ống Keystone có thể mang hơn 600.000 thùng dầu thô mỗi ngày và nối các mỏ dầu ở Canada với Cushing, OK, và tới các nhà máy lọc dầu ở Bờ Vịnh Hoa Kỳ và đã bị đóng cửa từ thứ Năm tuần trước sau vụ rò rỉ 14.000 thùng dầu thô.

Dầu thô WTI tháng 3 (CLEH23) Trong trung hạn xu hướng chính vẫn đang giảm, tuy nhiên xét theo xu hướng ngắn hạn giá đang tăng trong nhiều phiên vừa qua, có thể thấy giá đang tăng lên vùng trendline của xu hướng giảm, Phiên hôm nay có thể giá tăng lên vùng kháng cự 78 NĐT có thể chờ tín hiệu mua, bán xuống quanh vùng giá này. 

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa tăng +0,540 điểm, tương đương (+8,40%)

Giá khí tự nhiên tháng 1 vào thứ Năm tăng do kỳ vọng một đợt lạnh sẽ nhấn chìm nước Mỹ, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Dự báo Khí quyển G2 cho biết thời tiết lạnh giá dự kiến ​​sẽ tạo ra nhiệt độ dưới mức trung bình trên khắp 2/3 phía đông của Hoa Kỳ từ ngày 20 đến 24 tháng 12. Ngoài ra, dự trữ khí tự nhiên EIA hàng tuần vào thứ Năm đã giảm -50 bcf, cao hơn một chút so với kỳ vọng là -49 bcf.

Sự sụt giảm sản lượng điện của Hoa Kỳ làm giảm nhu cầu khí đốt tự nhiên từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích. Viện Điện lực Edison đã báo cáo hôm thứ Tư rằng tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 12 đã giảm -1,5% so với cùng kỳ xuống 75.015 GWh (gigawatt giờ). Tuy nhiên, sản lượng điện tích lũy của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 52 tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 12 đã tăng +2,1% so với cùng kỳ lên 4.120.552 GWh.

Khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) Trong ngắn hạn xu hướng chính đang cho thấy tăng, tuy nhiên phiên hôm qua giá tăng lên vùng kháng cự 7,000 đã có phản ứng giảm nhẹ. Khuyến nghị NĐT có thể chờ cơ hội mua lên khi giá có sự bứt phá mạnh mẽ vượt qua vùng gía 7,000

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST