Bản tin tài chính 18/07/2022

Thứ Hai, 18/07/2022, 10:49, (GMT+7)

1. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN- ĐẬU TƯƠNG 18/7

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG.

Lực bán áp đảo trên bảng giá nông sản

Các mặt hàng trong nhóm đậu tương chứng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Thông tin về mùa vụ Mỹ là yếu tố chính đã ảnh hưởng đến diễn biến giá trong tuần trước.

Trong báo cáo Cung – cầu nông sản thế giới (WASDE) tháng 07, cả hai số liệu xuất khẩu và ép dầu đậu tương niên vụ 22/23 của Mỹ đều bị cắt giảm so với dự đoán trước. Đây là nguyên nhân làm cho mức giảm tồn kho thực sự của niên vụ 22/23 không nghiêm trọng như dự đoán của thị trường. Bên cạnh đó, mức tăng nhẹ của số liệu tồn kho đậu tương cuối niên vụ 21/22 của Mỹ cũng đã tác động gây sức ép đến giá. Đây là nguyên nhân khiến đậu tương không giữ được đà tăng trong tuần trước. Trong tuần này, đậu tương có thể sẽ giằng co trong khoảng 1.325 – 1.370 nếu không có thông tin nào ảnh hưởng quá mạnh đến diễn biến giá.

Lực bán cũng được thúc đẩy đối với ngô hợp đồng tháng 12 khi sụt giảm gần 3%, xoá đi hoàn toàn mức tăng của tuần trước đó. Cơ cấu cung cầu nới lỏng hơn tại Mỹ là yếu tố chính tạo áp lực lên giá trong tuần vừa qua.  

Theo báo cáo Giao hàng xuất khẩu được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) phát hành vào đầu tuần, giao hàng ngô trong tuần thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, bán hàng luỹ kế từ đầu niên vụ cũng đang chậm hơn so với niên vụ trước đó. Nhu cầu tiêu dùng ngô Mỹ bị sụt giảm đã tác động làm giảm giá. Ngoài ra, trong báo cáo WASDE mới nhất, tồn kho ngô Mỹ và thế giới niên vụ 22/23 đều được dự báo gia tăng so với báo cáo trước đó. Nguồn cung nới lỏng so với giai đoạn trước càng củng cố thêm lực bán đối với ngô trong tuần trước.

Cùng diễn biến với ngô, giá lúa mì hợp đồng tháng 9 cũng đóng tuần giao dịch vừa qua trong sắc đỏ. Đây cũng là tuần giảm mạnh nhất của mặt hàng này trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Kỳ vọng của thị trường về nguồn cung từ các nước xuất khẩu lớn trên thế giới là yếu tố gây áp lực lên giá mặt hàng này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

Đậu tương tháng 9 (ZSEU22) tuần qua đậu tương đã giảm khả mạnh, tuy nhiên trong ngắn hạn giá đã phá qua xu hướng giảm. NĐT có thể canh mua lên. Khuyến nghị canh tín hiệu mua ở vùng giá 1362. Dừng lỗ: 1352. Chốt lãi: 1380.

2. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP – CÀ PHÊ 18/07

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Cà phê arabica tháng 9 (KCU22) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +4,50 (+ 2,30%), và cà phê Robusta ICE tháng 9 (RMU22) đóng cửa giảm -7 (-0,36%).

Giá cà phê hôm thứ Sáu giao dịch trái chiều, với robusta giảm xuống mức thấp mới 10-1 / 2 tháng. Sự suy yếu của đồng đô la hôm thứ Sáu đã gây ra tình trạng bán khống giá cà phê kỳ hạn và giúp arabica phục hồi từ mức thấp nhất trong 8 tháng. Sự thắt chặt trong tồn kho cà phê ICE cũng hỗ trợ cho giá arabica sau khi ICE theo dõi tồn kho cà phê arabica hôm thứ Sáu giảm xuống mức thấp mới trong 22 năm là 740.167 bao.

Đường thế giới tháng 10 NY # 11 (SBV22) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +0,28 (+ 1,48%), và đường trắng London # 5 (SWV22) tháng 10 đóng cửa tăng +8,50 (+ 1,54%).

Giá đường hôm thứ Sáu tăng vừa phải và đạt mức cao nhất trong 5 tuần. Sự suy yếu của đồng đô la vào thứ Sáu đã gây ra tình trạng bán khống giá đường kỳ hạn. Ngoài ra, giá dầu thô tăng hơn 2% vào thứ Sáu đã có lợi cho giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía nhiều hơn sang sản xuất ethanol và ít sản xuất đường hơn, do đó hạn chế nguồn cung đường.

Ca cao ICE NY tháng 9 (CCU22) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +74 (+ 3,29%), và ca cao ICE London tháng 9 (CAU22) đóng cửa tăng +36 (+ 2,14%).

Giá ca cao đóng cửa hôm thứ Sáu tăng mạnh do đồng đô la trượt giá làm bùng phát tình trạng bán khống trong hợp đồng cacao kỳ hạn. Giá ca cao tuần này trước đó đã chịu áp lực từ sự phục hồi của chỉ số đô la Mỹ (DXY00) lên mức cao mới trong 20 năm. Giá ca cao cũng giảm trong tuần này do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu yếu hơn có thể hạn chế nhu cầu hàng hóa, bao gồm cả ca cao.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

Cà phê Arabica tháng 9 (KCEU22) tuần vừa qua giá đã giảm khá mạnh, tuy nhiên phiên hôm thứ 6 giá đang có sự phục hồi nhẹ. Trong ngắn hạn có thể giá sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong phiên đầu tuần. Khuyến nghị NĐT có thể canh tin hiệu mua lên trong ngắn hạn ở vùng giá 198. Dừng lỗ: 194.50. Chốt lãi: 205.

3. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI – BẠC 18/07

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Vàng tháng 8 ( GCQ2 2) hôm thứ Sáu giảm -2,20 (-0,13%) và bạc tháng 9 ( SI U22) tăng +0,369 (+ 2,02%). 

Kim loại quý hôm thứ Sáu lắng xuống trái chiều. Một đồng đô la yếu hơn vào thứ Sáu đã hỗ trợ cho giá kim loại. Vàng giảm nhẹ hôm thứ Sáu và giữ trên mức thấp nhất trong 11 tháng của ngày thứ Năm. Sức mạnh của chứng khoán hôm thứ Sáu đã hạn chế nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý. Ngoài ra, nhu cầu đối với vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát đã giảm vào thứ Sáu sau khi giá nhập khẩu tháng Sáu của Mỹ bất ngờ giảm. Lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm hôm thứ Sáu đã giúp hạn chế thiệt hại về giá vàng. 

Đối với nhóm kim loại, ngoại trừ chì LME, sắc đỏ bao trùm toàn bộ các mặt hàng kim loại còn lại. Đáng chú ý, giá quặng sắt đã lao dốc mạnh mẽ và đánh mất gần 15% giá trị chỉ trong tuần qua.

Tâm điểm của tuần qua có tác động mạnh nhất tới nhóm kim loại quý là mức lạm phát đạt đỉnh trong vòng hơn 4 thập kỷ tại Mỹ. Điều này khiến tâm lý các nhà đầu tư nghi ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ mạnh tay nâng lãi suất ở mức kỷ lục vào cuộc họp cuối tháng này. Đồng Dollar tiếp tục tuần thứ 3 tăng vọt và do đó, gây áp lực tới giá bạc và bạch kim, làm xói mòn vai trò trú ẩn an toàn của nhóm kim loại quý.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, đồng COMEX nối dài đà giảm sang tuần thứ 6 liên tiếp với mức giảm mạnh nhất theo tuần trong vòng hơn 1 năm, suy yếu hơn 8% xuống 3,23 USD/pound do sức ép kép từ FED và yếu tố dịch bệnh tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, giá quặng sắt đã có tuần sụt giảm mạnh mẽ gần 15% và đánh mất mốc 100 USD/tấn. Nguyên nhân chính là do khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, khi nhiều người mua nhà đang tẩy chay việc thanh toán khoản thế chấp và khiến nợ xấu lên tới 312 triệu USD. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết khắc nghiệt với các đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung, trong khi mưa lớn gây ra lũ lụt ở miền Nam quốc gia này đã làm gián đoạn nhu cầu sử dụng sắt thép trong xây dựng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bạc tháng 9 (SIEU22) xu hướng chính vẫn đang giảm, có thể phiên hôm nay đầu tuần giá có xu hướng điều chỉnh về vùng kháng cự. NĐT có thể canh bán xuống. Khuyến nghị canh tín hiệu bán ở vùng giá 18.800. Dừng lỗ: 19.300. Chốt lãi: 18.

4. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG – DẦU THÔ 18/07

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG.

Dầu thô WTI tháng 8 ( CLQ22 ) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +1,81 (+ 1,89%), và xăng RBOB tháng 8 ( RBQ22 ) đóng cửa tăng +2,64 (+ 0,83%).

Giá dầu thô và giá xăng thứ Sáu đóng cửa ở mức cao hơn vừa phải. Đồng đô la suy yếu vào thứ Sáu đã thúc đẩy giá năng lượng, cùng với sức mạnh của thị trường chứng khoán, cho thấy niềm tin vào triển vọng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Dầu thô cũng tăng cao hơn vào thứ Sáu do kỳ vọng rằng Tổng thống Biden sẽ rời khỏi chuyến công du từ Ả Rập Saudi mà không thông báo về việc tăng nguồn cung dầu từ các nhà sản xuất Trung Đông. Giá dầu thô giảm trở lại từ mức tốt nhất hôm thứ Sáu sau khi dữ liệu hàng tuần từ Baker Hughes cho thấy các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 2-1 / 4 năm, điều này sẽ dẫn đến việc tăng sản lượng dầu thô của Mỹ trong tương lai.

Khí tự nhiên của tháng 8 Nymex (NGQ22) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +0,416 (+ 6,30%).

Giá khí đốt tự nhiên tháng 8 hôm thứ Sáu tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong 1 tháng. Giá Khí đốt hôm thứ Sáu tăng mạnh do kỳ vọng rằng một đợt nắng nóng ở Texas và Trung Tây sẽ thúc đẩy nhu cầu khí đốt từ các nhà cung cấp điện để chạy nhiều máy lạnh hơn. Maxar Technologies cho biết hôm thứ Sáu rằng nhiệt độ trên mức bình thường được dự báo trên khắp đất liền Hoa Kỳ từ ngày 20 đến 24 tháng Bảy.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

Dầu WTI tháng 8 (CLEQ22) xu hướng chính vẫn đang giảm, tuy nhiên phiên hôm thứ 6 vào cuối phiên giá đã bật tăng trở lại ở vùng hỗ trợ, có thể phiên hôm nay đầu tuần giá sẽ tăng nhẹ. Khuyến nghị NĐT có thể canh tín  hiệu mua lên trong ngắn hạn ở vùng giá 95. Dừng lỗ: 90. Chốt lãi: 100.

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST