Bản tin tài chính 25/07/2022

Thứ Hai, 25/07/2022, 12:03, (GMT+7)

1. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN- LÚA MÌ 25/07

Giá các mặt hàng nông sản đồng loạt đỏ lửa

Đối với nhóm nông sản, cả ba mặt hàng họ đậu đều tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Giá đậu tương đã suy yếu tuần thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thời tiết tại Mỹ dự báo sẽ có những chuyển biến tích cực. Ngoài ra, nhu cầu từ nhập khẩu đậu tương thấp hơn từ Trung Quốc cũng đã tạo sức ép lên giá trong tuần vừa rồi.

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu tương của nước này trong tháng 06 đạt 8,25 triệu tấn, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong nửa đầu năm 2022, khối lượng nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc chỉ đạt 17,54 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mức 21,57 triệu tấn cùng kỳ năm 2021. Việc biên lợi nhuận ép dầu tại Trung Quốc giảm về mức âm kể từ giữa tháng 04 đã khiến cho nhu cầu nhập khẩu đậu tương của nước này suy yếu và gây sức ép đến giá.

Giá lúa mì hợp đồng tháng 9 đóng cửa tuần giảm hơn 2%. Hãng tin Reuters cho biết, các quan chức của Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký kết thỏa thuận về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen. Sau 1 thời gian dài đàm phán, một bản hiệp ước khác cũng được ký kết giữa Nga và Liên Hợp Quốc cho phép xuất khẩu số ngũ cốc của Ukraine thông qua các cảng ở Biển Đen. Thông tin trên đã giúp xoa dịu nỗi lo về nguồn cung tại Biển Đen bị thắt chặt và gây sức ép mạnh đến giá. Tuy nhiên, cuối tuần vừa rồi, quân đội Ukraine cho biết tên lửa của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng ở cảng Odessa. Hành động này đã xoá đi những kỳ vọng về việc nối lại xuất khẩu và giúp giá lúa mì có thể hồi phục trở lại vùng 800 trong tuần này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

Lúa mì tháng 9 (ZWAU22) xu hướng chính là giảm chưa thấy sự đảo chiều, phiên hôm nay NĐT có thể tiếp tục canh bán xuống. Khuyến nghị canh bán ở vùng giá 810. Dừng lỗ: 835. Chốt lãi: 745

2. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP – CÀ PHÊ 25/07

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Cà phê arabica tháng 9 (KCU22) vào thứ Sáu đóng cửa giảm -9,15 (-4,24%), và cà phê Robusta ICE tháng 9 (RMU22) đóng cửa giảm -25 (-1,26%).

Giá cà phê hôm thứ Sáu đóng cửa giảm mạnh. Lo ngại rằng các nhà sản xuất cà phê Brazil sẽ đẩy mạnh bán xuất khẩu đã đè nặng lên giá cà phê sau khi đồng real Brazil (^ USDBRL) giảm xuống mức thấp nhất 5-3 / 4 tháng so với đồng đô la vào thứ Năm. Đồng real yếu hơn khuyến khích xuất khẩu bán cà phê từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil.

Nguồn cung cà phê robusta dồi dào đang giảm giá. Tổng cục Hải quan Việt Nam đã báo cáo vào cuối tháng 6 rằng xuất khẩu cà phê tháng 6 của Việt Nam tăng 13,3% so với cùng kỳ đạt 145.000 tấn và xuất khẩu cà phê tháng 1 tăng 21,7% lên 1.027 triệu tấn. Việt Nam là nước sản xuất cà phê vối lớn nhất thế giới. USDA ngày 7/6 đã điều chỉnh ước tính sản lượng cà phê giai đoạn 2021-22 của Việt Nam lên 31,58 triệu bao từ 31,1 triệu bao nhưng cho biết sản lượng năm 2022/23 sẽ giảm -2,2% xuống 30,9 triệu bao.  

Đường thế giới tháng 10 NY # 11 (SBV22) vào thứ Sáu đóng cửa giảm -0,46 (-2,51%), và đường trắng London # 5 (SWV22) tháng 10 đóng cửa giảm -9,20 (-1,73%).

Giá đường hôm thứ Sáu giảm, với đường NY giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần và đường London giảm xuống mức thấp nhất 3-1 / 2 tuần. Giá đường chịu áp lực hôm thứ Sáu do giá đồng real và dầu thô của Brazil suy yếu. Đồng real Brazil (^ USDBRL) hôm thứ Sáu đóng cửa thấp hơn và chỉ cao hơn mức thấp nhất trong ngày thứ Năm 5-3 / 4 so với đồng đô la. Đồng real yếu hơn khuyến khích xuất khẩu bán đường từ các nhà sản xuất đường của Brazil.  

Giá dầu thô giảm hơn -1,5% vào thứ Sáu, điều này làm giảm giá ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía nhiều hơn sang sản xuất đường thay vì sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.  

Ca cao ICE NY tháng 9 (CCU22) vào thứ Sáu đóng cửa giảm -7 (-0,30%), và ca cao ICE London # 7 (CAU22) tháng 9 đóng cửa giảm -15 (-0,88%).

Giá ca cao đóng cửa hôm thứ Sáu giảm vừa phải. Nhu cầu cacao ở Bắc Mỹ sụt giảm đã ảnh hưởng đến giá vào thứ Sáu sau khi Hiệp hội Bánh kẹo Quốc gia báo cáo rằng sản lượng cacao nghiền ở Bắc Mỹ quý 2 giảm -6,3% xuống 115.899 tấn.  

Nhu cầu ca cao toàn cầu cho quý 2 có sự thay đổi trái chiều. Hiệp hội Ca cao Châu Á (CCA) hôm thứ Sáu báo cáo rằng sản lượng xay ca cao châu Á quý 2 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 228.895 tấn, một kỷ lục mới trong quý và là sản lượng xay cao thứ hai trong lịch sử của CCA. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao Châu Âu báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng lượng ca cao nghiền quý 2 của Châu Âu giảm -2,5% so với quý trước xuống 364.081 tấn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

Cà phê Arabica tháng 9 (KCEU22) hôm thứ 6 giá chịu áp lực khá mạnh, có thể thấy xu hướng giảm khá rõ ràng, Phiên hôm nay NĐT có thể tiếp tục canh bán xuống. Khuyến nghị canh bán ở vùng giá 210. Dừng lỗ: 213,70. Chốt lãi: 200.

3. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI – BẠC 25/07

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Vàng tháng 8 ( GCQ2 2) Thứ sáu tăng +14,00 (+ 0,82%) và bạc tháng 9 ( SIU22) giảm -0,102 (-0,54%). 

Các kim loại quý hôm thứ Sáu biến động trái chiều, với giá vàng leo lên mức cao nhất trong 1 tuần. Chỉ số đồng đô la sụt giảm vào thứ Sáu xuống mức thấp nhất 2-1 / 2 tuần là xu hướng tăng giá đối với kim loại. Vàng cũng tăng hôm thứ Sáu do lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm. Ngoài ra, vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát sau khi Bundesbank thứ Sáu cho biết “tỷ lệ lạm phát có khả năng vẫn ở mức cao trong những tháng tới.” Ngoài ra, CPI quốc gia Nhật Bản tháng 6 hàng thực phẩm tươi sống & năng lượng tăng + 1,0%, cao hơn kỳ vọng + 0,9% so với cùng kỳ và là mức tăng lớn nhất trong 6-1 / 2 năm. 

Giá đồng tăng 

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 1,5% lên 7.430,50 USD/tấn. 

Tính chung cả tuần, giá đồng tăng gần 3,5%, là tuần tăng đầu tiên trong bảy tuần khi các nhà đầu tư quay trở lại các tài sản rủi ro sau một đợt bán tháo mạnh mẽ.

Chứng khoán toàn cầu tăng ngày thứ sáu và đồng đô la suy yếu từ mức cao nhất trong 20 năm giúp kim loại định giá bằng đô la trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng các loại tiền tệ khác.

Quặng sắt phục hồi

Giá quặng sắt hồi phục từ mức thấp nhất 7 tháng do tồn trữ thép ở Trung Quốc giảm đem lại kỳ vọng về nhu cầu bổ sung lượng thép trong kho dự trữ. 

Hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất, giao tháng 9, trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc kết thúc phiên 22/6 tăng 3,6% lên 681 nhân dân tệ (100,68 USD)/tấn. 

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 8 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 3,5% lên 101,35 USD/tấn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bạc tháng 9 (SIEU22) Hiện tại giá đang đi ngang trong vùng giá 18-19. NĐT có thể canh mua bán trong vùng này. Khuyến nghị canh tín hiệu mua ở vùng giá 18,300. Dừng lỗ: 18. Chốt lãi: 19

4. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG – DẦU THÔ 25/07

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG.

Dầu thô WTI tháng 9 (CLU22) vào thứ Sáu đóng cửa giảm -1,65 (-1,71%), và xăng RBOB tháng 9 (RBU22) đóng cửa tăng +6,97 (+ 2,56%).  

Giá dầu thô và giá xăng hôm nay trái chiều. Giá dầu thô đã tăng sớm vào thứ Sáu và giảm nhẹ trước thông tin về sự suy yếu trong hoạt động sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, sự sụt giảm của chỉ số đô la vào thứ Sáu xuống mức thấp nhất 2-1 / 2 tuần là xu hướng tăng giá năng lượng. Ngoài ra, những lo ngại về nguồn cung cũng hỗ trợ cho giá dầu thô do giá dầu thô thông qua đường ống Keystone giảm.  

Dữ liệu sản xuất toàn cầu hôm thứ Sáu cho thấy hoạt động chậm lại, ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P tháng 7 của Mỹ giảm -0,4 xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 52,3. Ngoài ra, chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm -2,5 xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 49,6. Ngoài ra, chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Ngân hàng Jibun Nhật Bản đã giảm -0,5 xuống mức thấp nhất trong 10 tháng là 52,2.

Khí tự nhiên của tháng 8 Nymex (NGQ22) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +0,367 (+ 4,63%).

Giá khí đốt tự nhiên tháng 8 hôm thứ Sáu tăng lên mức cao nhất từ ​​1-1 / 4 tháng và đóng cửa cao hơn mạnh do dự báo về nhiệt độ nóng của Mỹ. Maxar Technologies hôm thứ Sáu cho biết nhiệt độ trên mức bình thường được dự đoán từ Texas đến Đông Bắc từ ngày 27-31 tháng 7 và nắng nóng lan rộng dự kiến ​​sẽ xảy ra trên 48 tiểu bang thấp hơn của Hoa Kỳ từ ngày 1-5 tháng 8. Nhiệt độ nóng sẽ thúc đẩy nhu cầu gas tự nhiên từ các nhà cung cấp điện để thúc đẩy việc sử dụng điều hòa không khí.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

Dầu WTI tháng 9 (CLEU22) trong ngắn hạn có thể thấy giá dầu đang có xu hướng giảm khá rõ ràng, Phiên hôm nay NĐT có thể canh tín hiệu bán xuống ở vùng giá 94,55. Dừng lỗ: 96. Chốt lãi: 92.

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669  

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST