Bản tin tài chính 29/11/2022

Thứ Ba, 29/11/2022, 09:07, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) tăng 21 điểm, tương đương 1.46%.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá đậu tương đã tạo gapdown và sụt giảm khá mạnh theo diễn biến chung của nhóm nông sản. Tuần trước, tâm lý trước đợt nghỉ lễ Thanksgiving khiến cho thị trường trở nên ảm đạm hơn, khối lượng giao dịch hàng ngày trong tuần chỉ bằng 70% so với mức trung bình trong tháng 11. Điều này cũng một phần lý giải cho việc giá đậu tương chỉ giằng co và không rõ xu hướng trong vài phiên vừa qua. Trong tuần này, thị trường đậu tương sẽ biến động rõ ràng hơn khi các thông tin về cung cầu đang dần trở nên rõ nét.

Dữ liệu Kiểm tra hàng tuần có 2.022 triệu tấn đậu tương xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 24/11. Con số này giảm 403 nghìn tấn so với tuần trước và thấp hơn 237 nghìn tấn so với cùng tuần năm ngoái. USDA đã thêm 97.6 nghìn tấn vào các báo cáo gần đây, nâng tổng số của mùa lên 19.248 triệu tấn. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSEF23 quanh vùng 1430, chốt lãi 1455, dừng lỗ 1405.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) giảm 16.2 điểm, tương đương 2.04%.

Báo cáo Tiến độ cây trồng của USDA sẽ bị trì hoãn cho đến chiều mai – với lý do hệ thống ngừng hoạt động. Ước tính xếp hạng lúa mì vụ đông cuối cùng cho đến mùa xuân tới là 33% tốt/cũ, cao hơn 1 điểm so với tuần trước. 

USDA báo cáo 198.519 tấn lúa mì đã được kiểm tra để xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 24/11. Đó là mức thấp hơn 93 nghìn tấn vào tuần trước và giảm 192.252 tấn so với cùng tuần năm ngoái. 57% xuất khẩu lúa mì trong tuần là HRW. Mexico và Ethiopia là những điểm đến hàng đầu. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZWAH23 quanh vùng 805, chốt lãi 780, dừng lỗ 826.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.05 điểm, tương đương 0.26%, trong khi đó, đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa giảm 1.10 điểm, tương đương 0.21%.

Giá đường hôm thứ 2 đã phục hồi sau những tổn thất sớm và ổn định trái chiều, với đường London đạt mức thấp nhất trong 2 tuần. Sự phục hồi của giá dầu thô vào thứ 2 đã gây ra tình trạng bán khống đối với đường NY, loại đường này đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 2 tuần và đóng cửa ở mức cao hơn một cách khiêm tốn. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho giá ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía nhiều hơn sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

Giá đường vào thứ 2 ban đầu mở cửa thấp hơn do chuyển nguồn âm từ thứ 6 tuần trước khi Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung-Nam của Brazil trong năm tiếp thị 2022/23 đến giữa tháng 11 tăng 0.3% so với cùng kỳ lên 31.966 MMT.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 19.60, chốt lãi 19.20, dừng lỗ 20.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa giảm 2.2 điểm, tương đương 1.33%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa giảm 2 điểm, tương đương 0.11%.

Giá cà phê hôm thứ 2 giảm vừa phải do lo ngại đại dịch ngày càng tồi tệ ở Trung Quốc sẽ dẫn đến việc mở rộng phong tỏa, hạn chế hoạt động kinh tế của Trung Quốc, điều này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu cà phê. Tuy nhiên, tổn thất ở cà phê robusta đã được hạn chế bởi tin tức về hàng tồn kho thắt chặt hơn sau khi hàng tồn kho cà phê robusta do ICE giám sát vào thứ 2 giảm xuống mức thấp mới trong 4 năm.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCEH23 quanh vùng 161, chốt lãi 168, dừng lỗ 155.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa giảm 0.515 điểm, tương đương 2.40%.

Thị trường kim loại quý tiếp tục có phiên điều chỉnh tương đối do đồng đô la vào thứ 2 đã tăng 0.69%. Đồng đô la đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 3 tháng rưỡi và đạt mức tăng vừa phải sau khi những bình luận hiếu chiến của Fed đã đẩy lợi tức trái phiếu T-note cao hơn. Ngoài ra, sự suy yếu của chứng khoán vào thứ 2 đã thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la.

Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 2 đã hỗ trợ đồng đô la sau khi hoạt động sản xuất của Fed Dallas tháng 11 bất ngờ tăng 5.0 lên -14.4, mạnh hơn kỳ vọng giảm xuống -21.0.

Nhà đầu tư có thể chờ bán SIEZ22 quanh vùng 21.300, chốt lãi 20.800, dừng lỗ 21.700

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11, hợp đồng đồng tháng 12 (CPEZ22) đóng cửa tại mức 3.6115 USD/pound, tương đương giảm 0.44%.

Giá đồng điều chỉnh giảm khi đồng USD tăng trở lại và tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày càng bất ổn. Theo trang tin Bloomberg, nền kinh tế đã bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát ngày càng chặt chẽ, hạn chế khả năng di chuyển và hoạt động kinh doanh của người dân, làm gia tăng những bất ổn xã hội và suy yếu tăng trưởng kinh tế.

Các nhà chức trách cũng cố gắng giảm thiệt hại kinh tế bằng cách đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ hơn, như việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lượng dự trữ bắt buộc. Sáu ngân hàng quốc doanh lớn của nước này đã công bố khoản hỗ trợ tài chính lên tới 140 tỷ USD cho các doanh nghiệp bất động sản.

Mới đây, Goldman Sachs dự báo Trung Quốc có thể kết thúc chính sách Zero Covid trước tháng 4 sớm hơn dự kiến. Ngân hàng dự báo xác suất 30% Trung Quốc mở cửa trở lại trước quý 2 năm 2023.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CPEZ22 quanh vùng 3.6300, chốt lãi 3.5700, dừng lỗ 3.6900

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa tăng 0.96 điểm, tương đương 1.26% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa giảm 0.060 điểm, tương đương 0.01 %.

Giá dầu thô và giá xăng dầu hôm thứ 2 phục hồi từ những khoản lỗ ban đầu và ổn định trái chiều. Dầu thô phục hồi từ mức thấp nhất trong 11 tháng gần nhất và tăng vừa phải sau khi các đại biểu của OPEC+ cho biết nhóm có thể xem xét cắt giảm sản lượng dầu thô sâu hơn khi họ họp vào Chủ nhật này nếu cần “để cân bằng cung và cầu.”

Giá dầu thô hôm thứ 2 ban đầu giảm do lo ngại về nhu cầu năng lượng ở Trung Quốc. Các ca nhiễm Covid mới ở Trung Quốc tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới, điều này có thể khiến chính phủ phải mở rộng các biện pháp phong tỏa và hạn chế đại dịch nhằm hạn chế hoạt động kinh tế, du lịch và nhu cầu năng lượng.

Nhà đầu tư có thể chờ bán CLEF23 quanh vùng 79.00, chốt lãi 75.80, dừng lỗ vùng 82.30

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa giảm 0.134 điểm, tương đương 1.83%.

Dự báo thời tiết ấm hơn của Hoa Kỳ làm hạn chế nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên sau khi Nhóm thời tiết hàng hóa cho biết vùng Đông Bắc dự kiến ​​sẽ có nhiệt độ trên mức bình thường từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12.

Nhà ga xuất khẩu LNG Freeport vào ngày 18 tháng 11 dự kiến ​​khởi động lại cơ sở vào giữa tháng 12, với “việc sản xuất ban đầu” sẽ bắt đầu vào giữa tháng 12. Cơ sở này dự kiến ​​sẽ sản xuất khoảng 2 bcf LNG mỗi ngày vào tháng 1 và tiếp tục hoạt động đầy đủ vào tháng 3 năm 2023. Cơ sở này đã bị đóng cửa sau một vụ nổ vào ngày 8 tháng 6. Nhà ga Freeport thường chiếm khoảng 20% ​​tổng lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Hoa Kỳ và nhận được khoảng 2 bcf, tương đương 2.5% sản lượng từ 48 tiểu bang của Hoa Kỳ. Việc đóng cửa cơ sở này đã làm giảm giá khí tự nhiên do việc giảm xuất khẩu LNG gây áp lực tăng lên đối với hàng tồn kho khí tự nhiên của Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEF23 quanh vùng 7.500, chốt lãi 7.200, dừng lỗ 7.800

Lưu ý:  Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo , do thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Hoặc để yên tâm hơn, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với DCV Invest đề được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể: https://crm.dcvinvest.com/customer-register

Telegram: https://t.me/dcvgroup (Kênh tín hiệu phái sinh hàng hóa)

Điện Thoại: 84 (024) – 9999.8669

BP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DCV INVEST