Bí quyết tài chính đầu tư hàng hóa phái sinh hiệu quả

Thứ Ba, 23/08/2022, 15:44, (GMT+7)

Hàng hóa phái sinh là một trong những kênh đầu tư lâu đời trên thế giới, thu hút nhiều nhà đầu tư (NĐT) quan tâm. Tuy nhiên tại Việt Nam, đầu tư hàng hóa phái sinh còn tương đối mới. Làm sao để đầu tư hiệu quả và lên được chiến lược phù hợp trong thị trường này? 

Bài viết sau của DCV Invest, cung cấp cho các NĐT một số kinh nghiệm hữu ích, để tham gia thị trường tài chính đầu tư hàng hóa phái sinh thành công hơn.

Hàng hóa phái sinh là một trong những kênh đầu tư lâu đời thu hút nhiều NĐT

Giới thiệu chung về thị trường hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh là hình thức giao dịch hàng hóa dựa trên các chỉ số về giá dưới dạng hợp đồng (HĐ) tương lai, HĐ kỳ hạn, HĐ quyền chọn và HĐ hoán đổi được giao dịch thông qua sở giao dịch hàng hóa.

Giao dịch hàng hóa phái sinh xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới từ năm 1630 tại châu Âu, với những dạng hợp đồng kỳ hạn sơ khai nhất cho sản phẩm nông sản. Tới cuối thế kỷ XIX, thị trường hàng hóa phái sinh bắt đầu hoàn thiện hơn và trở thành kênh tài chính đầu tư hấp dẫn, vừa giúp phòng hộ giá cho thị trường hàng hóa truyền thống, vừa đem lại lợi nhuận cho các NĐT. 

Tại Việt Nam, giao dịch hàng hóa phái sinh vẫn là một trong những kênh đầu tư mới, thị trường bắt đầu hoạt động mạnh mẽ khi Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) chính thức ra đời và đảm bảo tính công khai, minh bạch, pháp lý vững chắc cho các NĐT. 

Hiện nay, các mặt hàng được giao dịch trong thị trường tài chính đầu tư hàng hóa phái sinh gồm 4 nhóm chính: nông sản (đậu tương, ngô, dầu đậu tương, lúa mì, gạo…); nguyên liệu công nghiệp (cà phê, bông, cao su, ca cao…); năng lượng (dầu thô, khí tự nhiên, xăng pha chế…) và kim loại (vàng, bạc, bạch kim, nhôm, chì, đồng…)

Đây đều là những mặt hàng thiết yếu trong đời sống và sản xuất, bởi vậy, thị trường hàng hóa phái sinh có sự biến động giá dựa theo cung cầu thị trường và có nhiều ưu điểm như:

• Tính thanh khoản cao.
• Giao dịch 2 chiều.
• Chốt lãi lỗ ngay tại thời điểm T+0.
• An toàn và minh bạch.
• Đòn bẩy cao.
• Khả năng sinh lời bền vững.

Chính những ưu điểm này khiến hàng hóa phái sinh ngày càng trở thành kênh tài chính đầu tư thu hút nhiều NĐT quan tâm.

 

Thị trường hàng hóa phái sinh giao dịch 4 nhóm hàng hóa: nông sản, công nghiệp, năng lượng, kim loại

Bí quyết tài chính và đầu tư hàng hóa phái sinh hiệu quả

Thị trường đầu tư nào cũng tiềm ẩn rủi ro, lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn. Thị trường tài chính đầu tư hàng hóa phái sinh cũng có một số rủi ro như:

• Mức biến động lớn.
• Sai lầm đến từ đặt lệnh nhầm.

Đồng thời, biến động liên tục theo sự thay đổi của thị trường và tình hình chung của thế giới. Để đầu tư hàng hóa phái sinh hiệu quả, NĐT cần lưu ý một số điểm sau:

Hiểu rõ bản thân, xác định rõ chiến lược đầu tư

Việc hiểu rõ bản thân, xác định rõ chiến lược đầu tư giúp NĐT luôn đi đúng hướng để đạt tới mục tiêu đã định ra. 

Thị trường có thể thiên biến vạn hóa vào từng thời điểm, việc luôn kiên định đi theo chiến lược đầu tư giúp NĐT không bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn, đồng thời không bị cuốn vào những rủi ro ngoài ý muốn.

Đây cũng lý do DCV Invest luôn nỗ lực tư vấn cho khách hàng lựa chọn rõ ràng chiến lược đầu tư, mục tiêu và mong muốn, cũng như những nguyên tắc đầu tư phù hợp với tính cách để đạt được mục tiêu này. 

Bảo toàn vốn

Bảo toàn vốn là một trong những nguyên tắc đầu tư quan trọng NĐT không thể bỏ qua. NĐT có thể chia nhỏ nguồn vốn để đầu tư. Thị trường hàng hóa có nhiều mặt hàng với mức ký quỹ không quá cao. NĐT có thể chia nhỏ vốn, đa dạng hóa danh mục để dễ dàng quản lý rủi ro. 

Một trong những kinh nghiệm đầu tư khác để bảo toàn vốn là đặt lệnh chặn lỗ. Đặc biệt, với các NĐT mới tham gia thị trường, đặt lệnh chặn lỗ có thể giúp NĐT bảo toàn vốn trong thời điểm thị trường biến động giá không theo ý muốn. 

Trên thực tế, để đứng vững trên thị trường tài chính đầu tư , NĐT luôn cần kế hoạch quản lý vốn phù hợp, tâm lý sẵn sàng đối mặt với rủi ro và biết cách rút lui đúng lúc. 

NĐT có thể chia nhỏ vốn, đa dạng hóa danh mục để dễ dàng quản lý rủi ro

Nguyên tắc bảo toàn lãi

Nguyên tắc bảo toàn lãi có thể được hiểu như sau: khi có lãi, NĐT nên hiện thực hóa ngay trong ngày, không nên duy trì vị thế hay tiếp tục gồng lãi trong bất cứ phiên giao dịch nào. 

Cũng theo nguyên tắc này, NĐT cần kiên nhẫn đợi thiết lập giao dịch, giao dịch tốt sẽ thể hiện lợi nhuận ngay. Do đó, nắm rõ giới hạn rủi ro bản thân, không tham lam cố gồng lãi khi thị trường tăng trưởng là một trong những kinh nghiệm giúp NĐT đi được lâu dài trên con đường đầu tư này. 

Kiểm soát tâm lý

Dù tham gia vào thị trường tài chính đầu tư nào, yếu tố quan trọng nhất khi đầu tư vẫn là kiểm soát vững tâm lý. Có một nguyên tắc đầu tư ở mọi thị trường đó là “thị trường luôn đúng”. NĐT giàu kinh nghiệm sẽ không hành động cho tới khi thị trường xác nhận ý tưởng giao dịch là đúng. Kiên nhẫn, kiên định đi theo chiến lược đầu tư, nguyên tắc đầu tư phù hợp sẽ giúp NĐT tránh được các lỗi ngoài dự tính, ngoài tầm kiểm soát cũng như bình tĩnh trước ảnh hưởng của tâm lý đám đông. 

Với những NĐT mới có tâm lý chưa vững, một đơn vị cố vấn đầu tư giàu kinh nghiệm, uy tín sẽ giúp NĐT tự tin và vững tâm hơn trên thị trường. Quý NĐT mới tham gia thị trường hàng hóa phái sinh, việc quan trọng đầu tiên là cần lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín, phù hợp.

Dù tham gia vào thị trường tài chính đầu tư nào, yếu tố quan trọng nhất khi đầu tư vẫn là kiểm soát vững tâm lý

Bồi dưỡng kiến thức thị trường

Với mọi thị trường tài chính đầu tư, việc bồi dưỡng kiến thức là vô cùng quan trọng. Kiến thức NĐT cần tìm hiểu bao gồm kiến thức về thị trường, phân tích dự đoán sự vận động của giá cả, các dữ liệu hàng hóa, cách đọc các chỉ báo quan trọng. Đồng thời, NĐT cần hiểu về đặc thù của các mặt hàng đang đầu tư: các yếu tố ảnh hưởng đến giá như thời tiết, mùa vụ, tình hình cung – cầu trên thị trường…

Kiến thức về thị trường là kiến thức cần cập nhật liên tục, cũng là thông tin có khả năng ảnh hưởng tới thị trường nhiều nhất. Bởi vậy, chỉ có bồi dưỡng kiến thức về thị trường mới là bí quyết giúp NĐT đầu tư hiệu quả nhất. 

Đầu tư hàng hóa phái sinh hiệu quả cùng DCV Invest

Bên cạnh các kinh nghiệm trên, để chiến thắng trên thị trường tài chính đầu tư hàng hóa phái sinh, NĐT còn cần nắm vững những kinh nghiệm về đặt lệnh, xem giá trực tuyến, phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật… Đặc biệt với các NĐT mới, việc lựa chọn đơn vị tư vấn tài chính đầu tư hiệu quả, giúp NĐT nhanh chóng nắm bắt được thị trường và đầu tư hiệu quả.

DCV Invest tự hào là một trong những đơn vị tư vấn đầu tư phái sinh uy tín hàng đầu hiện nay tại Việt Nam, là thành viên của Sở giao dịch hàng hóa đã được cấp phép. Với đội ngũ cố vấn, kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ vào hoạt động tư vấn, đem tới cho khách hàng những ưu thế thuận tiện trong theo dõi thông tin, nắm bắt thị trường nhanh chóng, hỗ trợ đặt lệnh và kiểm soát hoạt động đầu tư hiệu quả.

DCV Invest tự hào là một trong những đơn vị tư vấn đầu tư phái sinh uy tín nhất hiện nay

DCV Invest đang không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, đồng thời cung cấp nhiều chương trình đào tạo hỗ trợ NĐT nhanh chóng làm quen, bắt nhịp thị trường phái sinh hiệu quả.

Mọi thông tin cần tư vấn thêm tài chính đầu tư hàng hóa phái sinh, NĐT liên hệ ngay với DCV Invest theo thông tin:

DCV Invest

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa Việt Á Tower, 9 Duy Tân, p.Dịch Vọng Hậu, q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Website: www.dcvinvest.com 

Email: cskh@dcv.vn

Hotline: 0249.999.8669