Giao dịch demo
Chỉ số phái sinh & tư vấn cách đầu tư tại DCV Invest
Thứ Ba, 31/05/2022, 14:57, (GMT+7)
Chỉ số phái sinh là công cụ quan trọng trong phân tích đầu tư hàng hóa phái sinh. Thông qua theo dõi chỉ số, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định tham gia vào thị trường phù hợp, ra các quyết định mua /bán phù hợp để sinh lời.
Cùng DVC Invest tìm hiểu về chỉ số hàng hóa phái sinh qua bài viết bên dưới.
1. Chỉ số hàng hóa phái sinh là gì
Chỉ số phái sinh (chỉ số hàng hóa phái sinh) có thể hiểu là chỉ số về giá thông qua sở giao dịch hàng hóa (MXV), thể hiện sự biến động của giá hàng hóa thế giới. Các hợp đồng hàng hóa phái sinh sẽ được giao dịch dựa theo chỉ số này của từng nhóm ngành hàng (nông sản, năng lượng, công nghiệp, kim loại).
Bởi vậy, chỉ số hàng hóa phái sinh chính là một công cụ phái sinh giúp nhà đầu tư đo lường biến động (tăng – giảm) của thị trường. Thông qua theo dõi chỉ số phái sinh giúp nhà đầu tư theo dõi hoạt động của một nhóm tài sản và biết được khoản đầu tư của mình hiện có đang sinh lời hay không.
>>> Xem thêm: Cách đầu tư hàng hóa phái sinh có lời
Chỉ số hàng hóa phái sinh đã được chuẩn hóa để phản ánh đúng xu hướng của thị trường hàng hóa phái sinh. Tiêu chuẩn phản ánh của chỉ số hàng hóa phái sinh được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố như địa lý, nhóm sản phẩm…
Chỉ số hàng hóa phái sinh sẽ được công khai minh bạch bởi Sở giao dịch hàng hóa (MXV). Chúng được quản lý bởi pháp luật và được bảo hộ bởi các quy định cụ thể của Bộ Công Thương.
2. Vai trò của chỉ số chứng khoán phái sinh
Chỉ số hàng hóa phái sinh vô cùng quan trọng đối với thị trường hàng hóa phái sinh toàn cầu. Những vai trò chủ yếu của chỉ số đặc biệt này có thể kể đến như:
– Giúp nhà đầu tư đánh giá kết quả của thị trường phái sinh theo từng mốc thời gian cụ thể (theo ngày, theo tuần hoặc tháng).
+ Bằng cách này, nhà đầu tư sẽ nắm bắt được xu hướng cũng như tâm lý của thị trường. Khi so sánh các nhóm sản phẩm phái sinh khác nhau giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn.
– Chỉ số phái sinh cũng được biết đến như điểm chuẩn vốn chủ sở hữu.
+ Lý do là bởi vì các quỹ quản lý sẽ sử dụng chúng một cách tích cực nhằm so sánh hoạt động hiệu quả của quỹ. Các chỉ số hàng hóa phái sinh này sẽ gắn với những thuật ngữ như “giao dịch theo chỉ số” hoặc “đầu tư theo chỉ số”.
3. Tra chỉ số phái sinh hôm nay ở đâu
Nhà đầu tư có thể tra cứu chỉ số phái sinh hôm nay trên kênh thông tin của Sở giao dịch hàng hóa (MXV). Hoặc tra cứu trực tiếp trên các sàn giao dịch. Mỗi sàn giao dịch thường tập trung cho một số nhóm sản phẩm hàng hóa phái sinh tiêu biểu. Muốn đầu tư nhóm sản phẩm nào, nhà đầu tư sẽ quan tâm chỉ số phái sinh trên sàn giao dịch tương ứng.
Các sàn giao dịch quan trọng mà nhà đầu tư có thể tham khảo bao gồm:
| STT | Sàn giao dịch | Sản phẩm hàng hóa phái sinh |
| 1 | ICE (Intercontinental Exchange) | Nông nghiệp, năng lượng điện, dầu sinh học |
| 2 | TOCOM ( Tokyo Commodity Exchange) | Nông nghiệp, cao su, năng lượng, kim loại quý |
| 3 | CME ( Chicago Mercantile Exchange ) | Nông sản, thịt, kim loại, năng lượng |
| 4 | SGX ( Singapore Exchange ) | Năng lượng, cao su, nông nghiệp, kim loại quý, kim loại công nghiệp |
| 5 | CBOT (The Chicago Board of Trade) | Ngô, lúa mì, đậu tương, kim loại quý, năng lượng |
4. Lợi ích khi đầu tư vào hàng hóa phái sinh
Thời gian gần đây, thị trường hàng hóa phái sinh ngày càng mở rộng và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Đầu tư hàng hóa phái sinh dần thay thế cho nhiều hình thức đầu tư tài chính truyền thống nhờ những ưu thế như:
4.1 Đòn bẩy cao
Đặc thù của đầu tư hàng hóa phái sinh là mức ký quỹ cao từ 1:10 đến 1:30 tùy loại hàng hóa. Nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ một phần giá trị của hợp đồng. Hợp đồng tương lai sẽ mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận nhờ mức đòn bẩy rất cao. Số lãi nhận về sẽ luôn lớn gấp nhiều lần so với hình thức đầu tư cổ phiếu.
Ví dụ: 1 hợp đồng dầu đậu tương gần 400tr với mức ký quỹ 1:20 nên chỉ cần ký quỹ hơn 21tr đã có thể giao dịch.
4.2 Mua/bán liên tục trong ngày
Trong giao dịch cổ phiếu, nhà đầu tư phải chờ ít nhất 2 ngày để cổ phiếu về tài khoản. Sau đó nhà đầu tư mới có thể thực hiện các giao dịch khác. Đối với đầu tư hàng hóa phái sinh, trong các giao dịch hợp đồng tường, nhà đầu tư có thể mua bán liên tục trong ngày.
Việc ngay lập thức thay đổi vị thế mua hoặc bán giúp nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm lợi nhuận. Điều nhà đầu tư cần làm là theo sát, phán đoán sự biến động của thị trường hàng hóa phái sinh để mua/ bán hợp lý.
4.3 Chốt lời ngay cả khi thị trường giảm
Nếu tham gia thị trường cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ có thể chốt lời khi thị trường đi lên. Trong khi đó, với thị trường hàng hóa phái sinh, với lợi thế mua bán 2 chiều (mua thấp bán cao và bán khống), nhà đầu tư hoàn toàn có thể chốt lời ngay cả khi thị trường giảm điểm.
Cụ thể, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tham gia vào vị thế bán hợp đồng tương lai bất kỳ thời điểm nào. Khi thị trường đi lên (xu hướng tăng giá) nhà đầu tư bán hợp đồng tương lai và bán ra để chốt lời. Khi thị trường đi xuống (xu hướng giảm giá) nhà đầu tư có thể bán hợp đồng tương lai và mua vào để chốt lời.
Yêu cầu duy nhất là phải đáp ứng nộp đủ giá trị ký quỹ quy định trong hợp đồng. Nếu chỉ số giảm đúng như những gì nhà đầu tư dự đoán thì giao dịch hợp đồng tương lai sẽ đạt được lợi nhuận đáng kể.
>>> Xem thêm: 5 lưu ý khi giao dịch hàng hóa phái sinh
5. Kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh
Để chơi chứng khoán an toàn và hiệu quả nhất, các nhà đầu tư đặc biệt là người mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh cần bỏ túi ngay những kinh nghiệm quý giá dưới đây.
5.1 Nguyên tắc bảo toàn lãi
Có nghĩa là trong mọi giao dịch, các nhà đầu tư cần chốt lãi ngay trong ngày, không giữ vị thế qua đêm. Tuân thủ nguyên tắc này, đồng thời canh đúng thời điểm mua bán thì bạn sẽ thu được một mức lãi không nhỏ mà không lo sợ bị lỗ nặng do biến động của thị trường. Tuy nhiên, nếu lỡ nhịp thì nên chờ cơ hội khác, nhớ quản lý cảm xúc và không nên chạy theo thị trường để tránh đưa ra các quyết định sai lầm.
5.2 Kiểm soát cảm xúc cá nhân
Thị trường chứng khoán phái sinh luôn có những biến động không ngờ, nên đừng để cảm xúc tiêu cực khiến sai lầm của bạn trở nên nghiêm trọng hơn. Hãy luôn trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết như phân tích thị trường, đánh giá biểu đồ để không dễ bị “lung lay” trước những thông tin nhiễu loạn.
5.3 Quy tắc 2% – 6%
Đây là cách chơi được áp dụng khá phổ biến đã giúp nhiều chơi xác định được điểm dừng cắt lỗ. Thông qua việc chấp nhận lấy số tiền lỗ bị mất chia cho số lượng hợp đồng để ra được mức giá phù hợp nhất.
Quy tắc 2% – 6% cần được thực hiện theo 3 nguyên tắc sau sau:
– Thứ 1: Ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự Fibonacci.
– Thứ 2: Số tiền lỗ không được vượt quá 2% tổng số tiền đầu tư/ mỗi vị thế.
– Thứ 3: Số tiền lỗ chấp nhận mất không vượt quá 6% tổng số tiền đầu tư/mỗi vị thế.
>>> Xem thêm: Hướng dẫn chơi phái sinh chứng khoán
6. DCV Invest – Sàn đầu tư chứng khoán phái sinh uy tín
Đối với những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia chứng khoán phái sinh thì cần phải tìm kiếm đơn vị tư vấn uy tín. DCV Invest luôn được khách hàng tin tưởng với dịch vụ tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh uy tín. Hiện tại, chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư những dịch vụ như:
– Tổng hợp thông tin thị trường, phân tích xu hướng phát triển của thị trường hàng hóa.
– Đưa ra khuyến nghị và tư vấn đầu tư dựa trên biến động của thị trường giao dịch.
– Hỗ trợ giao dịch nhanh chóng, chủ động trên phần mềm giao dịch trên cả Desktop lẫn Mobile.
Chúng tôi rất tự hào khi được nhiều nhà đầu tư tin tưởng và lựa chọn dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Không chỉ giúp nhà đầu tư phân tích chỉ số hàng hóa phái sinh, chúng tôi còn đưa ra khuyến nghị đầu tư vô cùng hợp lý.
Cụ thể, sàn phái sinh DCV Invest hàng ngày đều giúp quý nhà đầu tư cập nhật tín hiệu phái sinh và khuyến nghị mới nhất từ đội ngũ phân tích kỹ thuật. Cùng với đó là các thông tin biến động thị trường, các tin tức liên quan có thể ảnh hưởng tới giá sản phẩm hàng hóa phái sinh đang giao dịch. Từ đó, giúp các nhà đầu tư nắm bắt thông tin nhanh chóng, ra quyết định kịp thời, chốt lời đúng thời điểm.
Để tìm hiểu về thị trường hàng hóa phái sinh, cũng như các dịch vụ của DCV Invest, quý nhà đầu tư có thể để lại thông tin liên hệ ngay dưới bài viết hoặc gọi trực tiếp tới hotline 024.9999.8669 để được tư vấn nhanh chóng nhất.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty CP tư vấn đầu tư DCV (Sàn phái sinh DCV Invest)
Trụ sở: Tầng 12, Tòa Việt Á Tower, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: cskh@dcv.vn
Hotline: 024.9999.8669
Website: https://dcvinvest.com/
