Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì? Làm thế nào để đầu tư hàng hóa phái sinh có lời

Thứ Hai, 30/05/2022, 11:20, (GMT+7)

Trong bối cảnh kinh tế phức tạp bởi dịch bệnh và chiến tranh, đầu tư vào hàng hóa phái sinh ngày càng trở nên phổ biến. Xu thế này hình thành và phát triển từ Châu Âu dần dần được biết đến rộng rãi tại Việt Nam. Bạn muốn tìm hiểu đầu tư phái sinh là gì, hãy cùng DCV Invest khám phá trong bài viết dưới đây.

Đầu tư phái sinh đem lại lợi nhuận nhanh chóng cho nhà đầu tư

1. Đầu tư phái sinh là gì?

Đầu tư hàng hóa phái sinh là hoạt động trao đổi mà ở đó cá nhân sẽ tham gia vào các hợp đồng. Những hợp đồng này đem đến cho nhà đầu tư lợi nhuận từ chênh lệch giá trị của tài sản cơ sở (cổ phiếu, trái phiếu..).

Nhà đầu tư sẽ mua một tài sản mà trong tương lai chúng có giá trị cao hơn thời điểm hiện tại. Khi hợp đồng phái sinh hết thời hạn cũng là lúc nhà đầu tư thu về lợi nhuận hoặc thua lỗ bởi thị trường.

Các yếu tố giao dịch như: khối lượng, thời gian đến hạn, tiêu chuẩn hàng hóa, mức giá,… được các sàn giao dịch quy định. 

2. Tìm hiểu thêm về hàng hóa phái sinh

Sau khi tìm hiểu đầu tư hàng hóa phái sinh là gì có thể nhiều nhà đầu tư sẽ cảm thấy chúng tương tự với đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên đầu tư hàng hóa phái sinh với đầu tư chứng khoán phái sinh vẫn có những điểm khác biệt nhất định. Những điểm khác biệt đó cơ bản như sau:

2.1 Đối tượng giao dịch

– Đầu tư chứng khoán phái sinh sẽ linh hoạt hơn trong việc lựa chọn trường phái đầu tư. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng phán đoán và chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

>>> Xem thêm: Ví dụ về chứng khoán phái sinh

– Đầu tư hàng hóa phái sinh lại tiếp cận với hầu hết những đối tượng mong muốn giao dịch. Người tham gia đầu tư có thể là nhà đầu cơ, những người đầu tư phòng ngừa rủi ro.

2.2 Đòn bẩy tài chính

– Đầu tư chứng khoán phái sinh không sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao. Nguyên nhân là bởi cổ phiếu có thể giảm giá và dẫn đến những rủi ro khá nghiêm trọng.

– Đầu tư hàng hóa phái sinh sử dụng đòn bẩy tài chính lớn bởi đây là lợi thế của hình thức này. 10% giá trị hợp đồng là vốn mà nhà đầu tư cần bỏ ra khi tham gia giao dịch.

2.3 Cường độ giao dịch

– Đầu tư chứng khoán phái sinh yêu cầu nhà đầu tư phải dành nhiều thời gian phân tích. Cường độ giao dịch thấp và cách đưa quyết định đầu tư cũng lâu hơn.

– Đầu tư hàng hóa phái sinh cho phép giao dịch khá linh hoạt. Cách thức giao dịch giống cổ phiếu nhưng có thể bán khống và chốt lỗ/ lãi ngay trong ngày.

2.4 Tính đa dạng

– Đầu tư chứng khoán phái sinh thì nhà đầu tư có thể mua nhiều dạng cổ phiếu khác nhau. Các loại cổ phiếu này đã niêm yết trên sàn để để đầu tư thoải mái lựa chọn.

– Đầu tư hàng hóa phái sinh không hạn chế về mặt sản phẩm (nông sản, nguyên liệu, công nghiệp, kim loại, năng lượng…) và có tính thanh khoản rất cao. Nhiều Sở giao dịch đã niêm yết và cho phép giao dịch hàng hóa phái sinh trên phạm vi rất lớn. Mọi chỉ số liên quan đều được công khai minh bạch và chi tiết.

>>> Xem thêm: Các sản phẩm phái sinh nên đầu tư

Đầu tư hàng hóa phái sinh dựa trên nguyên tắc chênh lệch giá trị

3. Vì sao nên đầu tư phái sinh?

Đầu tư phái sinh đem lại lợi nhuận cho rất nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam. Tuy vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng chúng ta không thể phủ nhận những gì hình thức giao dịch này mang lại. Dưới đây là những lý do bạn nên cân nhắc đầu tư phái sinh.

3.1 An toàn, rõ ràng và minh bạch

Những thị trường đầu tư như bitcoin hay forex đều chứa rất nhiều rủi ro. Trong khi đó hàng hóa phái sinh lại được cấp phép bởi Bộ Công thương và được bảo hộ bởi pháp luật. Mọi hoạt động giao dịch đều được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Sở giao dịch hàng hóa.

Vì thế mọi thông tin cực kỳ rõ ràng, minh bạch không hề lo lắng về thông tin giả. Nếu có bất cứ biến động nào trên thị trường, thông tin sẽ được công khai trên các sàn giao dịch.

>>> Xem thêm: Lưu ý khi giao dịch hàng hóa phái sinh

3.2 Sử dụng đòn bẩy lớn

Rất nhiều kênh đầu tư quen thuộc như bất động sản hay chứng khoán đều cần huy động vốn rất lớn. Đầu tư phái sinh thì sử dụng đòn bẩy lớn nên nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ 1 phần nhỏ giá trị của hợp đồng. Giá trị này có thể tùy theo từng mặt hàng nhưng miễn là ký quỹ thì có thể tiến hành giao dịch.

3.3 Không thao túng thị trường

Thị trường đầu tư phái sinh gần như không thể bị thao túng hay không chế. Lý do là bởi thị trường hàng hóa phái sinh này có mối liên hệ chặt chẽ với các sở giao dịch lớn ở khắp nơi trên toàn thế giới. Giá trị của những giao dịch lên đến hàng tỷ đô la. Vì vậy sẽ không có cá nhân hoặc tổ chức nào đủ sức kiểm soát thị trường này.

3.4 Tính linh hoạt cao

Hình thức đầu tư hàng hóa phái sinh có tính linh hoạt cao bởi nhà đầu tư có thể chủ động về thời gian. Không những thế còn tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Mọi giao dịch đều diễn ra dưới hình thức trực tuyến với phần mềm giao dịch tiện ích. Nền tảng hỗ trợ cực kì tốt nên nhà đầu tư chỉ cần sử dụng mạng là có thể đầu tư ở bất cứ đâu.

Đầu tư hàng hóa phái sinh an toàn và hiệu quả

4. Bảng giá hàng hóa phái sinh

Bảng giá phái sinh hàng hóa là thông tin về giá của các mặt hàng phái sinh được cập nhật liên tục và chi tiết về sự tăng, giảm của các mặt hàng trong thị trường phái sinh hàng hóa. 

Với mỗi mặt hàng trên thị trường phái sinh, bảng giá sẽ cung cấp đầy đủ cho các nhà đầu tư những thông tin và biến động, bao gồm các chỉ số kể đến như: Giá mở cửa, giá chào mua, giá chào bán, bước giá, khớp giá, giá cao nhất, giá thấp nhất, cập nhật thay đổi. 

Lợi ích của bảng giá hàng hóa phái sinh: 

– Tổng hợp giá của tất cả các loại hàng hóa giao dịch từ các sàn giao dịch hàng hóa thế giới.

– Phân tích xu hướng, khối lượng giao dịch theo từng phiên cụ thể.

– Cập nhật tin tức thị trường vĩ mô và các chức năng khác.

5. Làm thế nào để đầu tư hàng hóa phái sinh an toàn?

Đầu tư hàng hóa phái sinh không phải vấn đề đơn giản. Muốn đầu tư an toàn và có hiệu quả cần chú ý những điểm sau:

– Tìm hiểu về thị trường đầu tư, không những hiểu rõ “đầu tư phái sinh là gì” mà còn biết được những yếu tố tác động đến chúng. Trong quá trình này, nhà đầu tư cần tìm một sàn giao dịch an toàn, uy tín.

– Nắm bắt và đánh giá tiềm năng của những mặt hàng được cấp phép giao dịch. Tại thời điểm ngày những sản phẩm đó thuộc các nhóm ngành nông sản, công nghiệp, kim loại và năng lượng. Trong số đó ngành nông sản và năng lượng là những nhóm ngành có sự biến động quan trọng cần theo dõi.

– Chi phí đầu tư hàng hóa phái sinh không quá cao như nhiều người nhầm tưởng. Tuy vậy phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ để hạn chế tối đa những rủi ro khi đầu tư.

>>> Xem thêm: Hàng hóa phái sinh lừa đảo & những điều nên biết

Dịch vụ tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh uy tín tại DCV Invest

6. Sàn giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam: Chức năng & cơ chế hoạt động

Sàn giao dịch phái sinh ở Việt Nam ra đời như một định chế trung gian, trung tâm giao dịch hàng hóa xuyên biên giới.

– Có chức năng liên thông và kết nối sàn hàng hóa Việt Nam với các sàn giao dịch trên thế giới nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp mua bán và trao đổi hàng hóa thuận lợi hơn. 

– Giúp tạo ra môi trường giao dịch lành mạnh, đảm bảo sự hài hòa về lợi ích hoạt động giao thương giữa các bên.

– Đồng thời giúp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển trong nước. 

Sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam hoạt động dưới sự điều hành của Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam. Các hoạt động giao dịch được thực hiện qua các hợp đồng tương lai và hợp đồng có kỳ hạn. Đối tượng tham gia giao dịch có thể bảo hiểm rủi ro về giá cả của sản phẩm. Nhà đầu tư cũng có thể mua bán hợp đồng tương lai kiếm lợi nhuận từ việc chênh lệch giá cả. 

>>> Xem thêm: Sở giao dịch hàng hóa là gì

7. Tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh

Đối với những người mới bắt đầu học cách đầu tư, quá trình này sẽ tương đối khó khăn. Để yên tâm hơn, bạn nên tìm đến những đơn vị tư vấn, những người đồng hành có kinh nghiệm.

Đơn vị tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh của DCV Invest sẽ giúp nhà đầu tư phân tích và đầu tư hiệu quả hơn. Từ những thông tin thống kê của chúng tôi, bạn có thể dần tích lũy kinh nghiệm và đầu tư chính xác nhất.

Trên đây là những chia sẻ góp phần giải đáp cho câu hỏi đầu tư phái sinh là gì và lợi ích của chúng. Hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp các nhà đầu tư có sự đánh giá chính xác hơn về hình thức giao dịch này. Mong rằng trong tương lai DCV Invest sẽ có cơ hội đồng hành cùng các bạn trong những dự án đầu tư hiệu quả.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty CP tư vấn đầu tư DCV (Sàn phái sinh DCV Invest)
Trụ sở: Tầng 12, Tòa Việt Á Tower, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: cskh@dcv.vn
Hotline: 024.9999.8669
Website: www.dcvinvest.com