Bản tin hàng hóa 01/12/2022

Thứ Năm, 01/12/2022, 12:00, (GMT+7)

NÔNG SẢN

#Đậu tương

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) tăng 10.0 điểm, tương đương 0.69%.

Triển vọng ép dầu tích cực của Mỹ trong tháng 10 đang được đánh giá là yếu tố “bullish” chính, giúp lý giải cho đà tăng của giá.

Trong sáng qua, số liệu dự báo trung bình của các nhà phân tích, được Reuters khảo sát, cho thấy khối lượng ép dầu đậu tương trong tháng 10 vừa qua của Mỹ có thể sẽ lên tới 195.9 triệu giạ. Mặc dù vẫn thấp hơn một chút so với con số 196.9 triệu giạ trong tháng 10/2021, nhưng cao hơn so với mức thấp nhất trong một năm trong tháng 9, là 167.6 triệu giạ. Đây cũng là khối lượng ép dầu lớn thứ ba từng được ghi nhận cho các tháng 10 và lớn nhất kể từ tháng 12/2021. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, việc khối lượng ép dầu của Mỹ tăng trở lại trong tháng 10 không phải là điều gây bất ngờ khi mà thời điểm này trùng với giai đoạn thu hoạch đậu tương cao điểm, với nguồn cung đầu vào trở nên sẵn có hơn. 

Nhà đầu tư có thể chờ mua ZSEF23 quanh vùng 1450, chốt lãi 1463, dừng lỗ 1440.

#Lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 3 (ZWAH23) tăng 14 điểm, tương đương 1.79%.

 

Đi sâu vào báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần, các thương nhân dự kiến ​​sẽ có từ 300.00 đến 625.000 tấn lúa mì được bán trong tuần của ngày 24/11. Lượng đặt trước lúa mì vụ mới ước tính dưới 100.000 tấn. 

Xuất khẩu lúa mì của EU đạt 13.89 triệu tấn tính đến ngày 27/11. Đó là 3% trên tốc độ của mùa vụ trước. 

Ước tính sản lượng của StatCan cho thấy các thương nhân kỳ vọng lúa mì Canada sẽ tăng 100 nghìn tấn lên 34.8 triệu tấn so với ước tính trước đó. Toàn bộ phạm vi sẽ nằm trong khoảng từ 33.8 MMT (-0.9 MMT) đến 35.5 MMT (+0.8 MMT) trước dữ liệu. Cụ thể, lúa mì vụ xuân dự kiến ​​sẽ được điều chỉnh giảm 200 nghìn tấn xuống 25.9 triệu tấn, với lúa mì cứng dự kiến ​​sẽ giảm 200 nghìn tấn xuống 5.9 triệu tấn. 

Nhà đầu tư có thể chờ bán ZWAH23 quanh vùng 810, chốt lãi 792, dừng lỗ 824.

NL CÔNG NGHIỆP

#Đường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa tăng 0.10 điểm, tương đương 0.51%, và đường trắng London tháng 3 (QWH23) đóng cửa tăng 5.50 điểm, tương đương 1.03%.

Giá đường hôm thứ 4 tăng vừa phải, với đường NY đạt mức cao nhất trong 1 tuần và đường London đạt mức cao nhất trong 1.5 tuần. Giá dầu thô tăng hơn 2% vào thứ Tư đã thúc đẩy đường. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía nhiều hơn sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

Sức mạnh của đồng real Brazil cũng hỗ trợ tăng giá cho đường sau khi đồng real vào thứ 4 tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần so với đồng đô la. Đồng real mạnh hơn không khuyến khích hoạt động bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất đường của Brazil.  

Nhà đầu tư có thể chờ bán SBEH23 quanh vùng 19.80, chốt lãi 19.50, dừng lỗ 20.00

#Cà phê

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, cà phê arabica tháng 3 (KCEH23) đóng cửa tăng 1.00 điểm, tương đương 0.59%, và cà phê Robusta tháng 1 ICE (LRCF23) đóng cửa tăng 28 điểm, tương đương 1.51%.

Giá cà phê hôm thứ 4 đóng cửa cao hơn vừa phải, với cà phê arabica đạt mức cao nhất trong 2 tuần rưỡi và cà phê robusta đạt mức cao nhất trong 3 tuần rưỡi. Lượng mưa dưới mức bình thường ở Brazil đã làm dấy lên lo ngại về mùa vụ cà phê và đẩy giá cà phê lên cao hơn. Ngoài ra, sức mạnh của đồng real Brazil hỗ trợ giá cà phê tăng, với đồng real của Brazil tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần. Đồng real mạnh hơn không khuyến khích việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil.

Giá cà phê được hỗ trợ sau khi Somar Meteorologia báo cáo hôm thứ 2 rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 36.7 mm vào tuần trước, hay chỉ bằng 58% mức trung bình trong lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.

Nhà đầu tư có thể chờ mua KCEH23 quanh vùng 163.5, chốt lãi 169.5, dừng lỗ 160.

KIM LOẠI

#Bạc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, giá Bạc tháng 3 (SIEH23) đóng cửa tăng 0.960 điểm, tương đương 4.47%.

 

Chỉ số đô la vào thứ 4 đã giảm 0.90%. Đồng đô la giảm sau khi Chủ tịch Fed Powell cho biết Fed sẽ bắt đầu giảm tốc độ tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC vào tháng tới.

Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ 4 không đồng nhất với đồng đô la. Về mặt giảm giá, thay đổi việc làm ADP tháng 11 tăng 127.000, cho thấy thị trường lao động yếu hơn so với kỳ vọng +200.000 và là mức tăng nhỏ nhất trong 22 tháng. Ngoài ra, PMI tháng 11 của MNI Chicago bất ngờ giảm 8.0 xuống mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi là 37.2, yếu hơn so với kỳ vọng tăng lên 47.0. Tuy nhiên, về mặt tích cực, GDP quý 3 đã được điều chỉnh tăng 0.3 lên 2.9% (q/q hàng năm), cao hơn kỳ vọng là 2.8%. Ngoài ra, cơ hội việc làm JOLTS tháng 10 đã giảm 353.000 xuống còn 10.334 triệu, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn so với kỳ vọng giảm xuống 10.250 triệu.

Nhà đầu tư có thể chờ mua SIEH23 quanh vùng 21.500, chốt lãi 22.400, dừng lỗ 21.000

#Đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, hợp đồng đồng tháng 3 (CPEH23) đóng cửa tại mức 3.7840 USD/pound, tương đương tăng 3.97%.

Giá đồng tiếp tục tăng trong phiên hôm qua, bất chấp các tin tức tiêu cực về tình hình kinh tế của Trung Quốc.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày một phức tạp khi mà số ca nhiễm liên tục tăng. Theo khảo sát của China Beige Book, khoảng 53% các công ty được khảo đều ghi nhận ca nhiễm. Con số này cao hơn gấp đôi so với tháng 10 và là mức cao nhất đến tháng 1 năm ngoái. Sự lây lan của dịch bệnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của Trung Quốc.

Trong sáng hôm qua, chỉ số quản lý thu mua (PMI) tháng 11 của Trung Quốc được công bố đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4. Cụ thể, PMI sản xuất giảm còn 48 điểm, chỉ số PMI phi sản xuất, đo lường lĩnh vực xây dựng và dịch vụ, giảm xuống 46.7 điểm.

Vốn chỉ số PMI dưới mức 50 đã cho thấy sự suy yếu của các hoạt động quan trọng của nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, nay còn có xu hướng giảm, phản ánh những tác động sâu sắc của dịch bệnh và các chính sách chống dịch nghiêm ngặt đến nền kinh tế Trung Quốc.

Nhà đầu tư có thể chờ mua CPEZ22 quanh vùng 3.6300, chốt lãi 3.6800, dừng lỗ 3.5800

NĂNG LƯỢNG

#Dầu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, dầu thô WTI tháng 1 (CLEF23) đóng cửa tăng 2.35 điểm, tương đương 3.01% và xăng RBOB tháng 1 (RBEF22) đóng cửa tăng 9.69 điểm, tương đương 4.24%.

  

Giá dầu thô và xăng hôm thứ 4 tăng mạnh. Hy vọng rằng Trung Quốc sẽ sớm mở cửa trở lại nền kinh tế đã làm tăng giá dầu thô. Ngoài ra, giá dầu thô đã tiếp tục được hỗ trợ từ thứ 2 khi các đại biểu của OPEC+ cho biết nhóm có thể xem xét cắt giảm sản lượng dầu thô sâu hơn khi họ họp vào Chủ nhật này. Giá dầu thô cũng được hỗ trợ do dự trữ dầu thô hàng tuần của EIA giảm mạnh.

Giá dầu thô tăng mạnh vào thứ 4 sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế của Covid ở một số vùng của đất nước, điều này làm dấy lên một số lạc quan về việc mở cửa trở lại nền kinh tế. Trung Quốc hôm thứ 4 đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại trung tâm sản xuất phía nam của Quảng Châu, dỡ bỏ các hạn chế phong tỏa tại các khu vực đô thị chính của Trịnh Châu và cho biết họ sẽ dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại Trùng Khánh.  

Nhà đầu tư có thể chờ mua CLEF23 quanh vùng 77.40, chốt lãi 81.00, dừng lỗ vùng 75.00

#Khí tự nhiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, khí tự nhiên tháng 1 (NGEF23) đóng cửa giảm 0.305 điểm, tương đương 4.22%.

Khí tự nhiên tháng 1 vào thứ 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần và đóng cửa giảm mạnh do dự báo thời tiết ở Hoa Kỳ ôn hòa hơn sẽ hạn chế nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên. Commodity Weather Group cho biết các rủi ro là do thời tiết ấm hơn ở Đông và Trung sang Tây Hoa Kỳ từ ngày 10 đến 14 tháng 12, và nhà dự báo thời tiết NatGas Weather cho biết “nhiệt độ có thể ấm hơn bình thường ở phần lớn Hoa Kỳ từ ngày 8 đến 15 tháng 12 khi không khí dưới băng rút về Canada.”

Sản lượng khí khô của 48 bang vào thứ 4 là 100.8 bcf (+5.1% so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 103.6 bcf được đăng vào ngày 3 tháng 10, theo BNEF. Lưu lượng ròng LNG đến các bến cảng xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ vào thứ 4 là 12.8 bcf/ngày, tăng 13.2% w/w và cao nhất kể từ ngày 7 tháng 6, một ngày trước khi đám cháy khiến bến cảng xuất khẩu LNG Freeport ở Texas bị đóng cửa.

Nhà đầu tư có thể chờ bán NGEF23 quanh vùng 7.000, chốt lãi 6.800, dừng lỗ 7.200